Shenzhen Sunline Tech Co., Ltd. — Audit Report / Information 2021

Apr 16, 2021

招商证券股份有限公司

关于深圳市长亮科技股份有限公司

2020 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“本保荐机构”）作为深圳 市长亮科技股份有限公司（以下简称“长亮科技”、“公司”）2016 年非公开发行 股票并上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》等相关法律、法规及规范性文件，本保荐机构对长亮科技 2020 年度募集 资金存放与使用情况进行了核查，并发表如下核查意见：

一、发行股份购买资产之配套融资募集资金存放与实际使用情况

（一）募集资金基本情况

• 1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2015〕2517号文核准，并经深圳证 券交易所同意，公司由主承销商招商证券股份公司通过深圳证券交易所系统于 2016年1月5日采用非公开增发人民币普通股(A股) 2,964,975股进行配套融资，每 股发行价格为39.24元。截至2015年12月16日，公司共募集资金11,634.56万元， 扣除发行费用400万元后，募集资金净额为11,234.56万元。

上述募集资金净额已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）[2015]第001236 号《验资报告》验证。

• 2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

• （1）以前年度已使用金额

截至2019年12月31日，公司募集资金累计投入募投项目10,045.95万元，尚未 使用的金额为1,291.79万元（其中募集资金1,188.61万元，专户存储累计利息扣除

手续费103.18万元）。

（2）本年度使用金额及当前余额

2020年度，公司募集资金使用情况为：

以募集资金补充流动资金1,188.61万元（不含专户存储累计利息扣除手续费 110.35万元）。

综上，截至2020年12月31日，募集资金累计投入11,234.56万元，尚未使用的 金额为零。

（二）募集资金存放和管理情况

1、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等文件的规定，结 合公司实际情况，制定了《深圳市长亮科技股份有限公司募集资金管理办法》（以 下简称“管理办法”）。该管理办法于2015年2月2日经公司董事会第二届第十四次 会议审议通过。

根据管理办法并结合经营需要，公司从2015年12月起对募集资金实行专户存 储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金 专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2020年12月31日，公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存 放和使用募集资金。

2、募集资金专户存储情况

截止2020年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
上海浦东发展银行深圳新安支行	78150155200001702	活期		0
合 计				0

上述银行账户已于2020年8月注销。

（三）本年度募集资金的实际使用情况

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（四）变更募集资金投资项目的资金使用情况

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（五）前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。

（六）募集资金使用及披露中存在的问题

2020 年度，公司已按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 （2020 年修订）》和公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、 完整披露募集资金的存放与使用情况。

（七）超募资金使用情况

无超募资金情况。

二、发行股份增加注册资本募集资金存放与实际使用情况

（一）募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2016〕2591 号文核准，并经深圳 证券交易所同意，公司由主承销商招商证券股份公司通过深圳证券交易所系统于 2017 年 3 月 9 日采用非公开增发人民币普通股(A 股) 7,186,846 股进行配套融资， 每股发行价格为 24.89 元。截至 2017 年 12 月 31 日，公司共募集资金 17,888.06 万元，扣除发行费用 347.20 万元后，募集资金净额为 17,540.86 万元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙） [2017] 第 441ZC0091 号《验资报告》验证。

• 2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

（1）以前年度已使用金额

截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金累计投入募投项目 12,737.20 万元， 尚未使用的金额为 5,304.78 万元（其中募集资金 5,150.86 万元，专户存储累计利 息扣除手续费 153.92 万元）。

（2）本年度使用金额及当前余额

2020 年度，公司募集资金使用情况为：

以募集资金投入募投项目 132.98 万元、补充流动资金 5,017.88 万元（不含 专户存储累计利息扣除手续费 164.50 万元）。

综上，截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金累计投入 17,888.06 万元，尚未使 用的金额为零。

（二）募集资金存放和管理情况

1、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等文件的规定，结 合公司实际情况，制定了《深圳市长亮科技股份有限公司募集资金管理办法》。 该管理办法于 2015 年 2 月 2 日经公司董事会第二届第十四次会议审议通过。

根据管理办法并结合经营需要，公司从 2016 年 11 月起对募集资金实行专户 存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资 金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截 至 2020 年 12 月 31 日，公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规 定，存放和使用募集资金。

2、募集资金专户存储情况

截止 2020 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
招商银行深圳新时代支行	755901634610816	活期		0
招商银行深圳滨河时代支行	755901634610404	活期		0
合 计				0

上述银行账户已于 2020 年 8 月注销。

（三）本年度募集资金的实际使用情况

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（四）变更募集资金投资项目的资金使用情况

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（五）前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。

（六）募集资金使用及披露中存在的问题

2020 年度，公司已按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 （2020 年修订）》和公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、 完整披露募集资金的存放与使用情况。

（七）超募资金使用情况

无超募资金情况。

三、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对长亮科技《深圳市长亮科技股份有限 公司关于 2020 年度募集资金实际存放与实际使用情况的专项报告》进行了专项 审核，并出具了《深圳市长亮科技股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际 使用情况鉴证报告》致同专字（2021）第 441A006827 号。报告认为，长亮科技 公司董事会编制的《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录 第 1 号—超募资金及闲置募集资金使用（2014 年 12 月修订）》有关规定及相关 格式指引的规定，与实际存放及使用情况相符。

四、保荐机构主要核查工作

保荐机构通过审阅相关资料、现场走访等多种方式，对公司募集资金的存放、 使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司 募集资金存放银行对账单、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和 支持文件等资料。

五、保荐机构核查意见

经核查，长亮科技严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，

募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、持有交易性金融资产和可供出售 的金融资产、借予他人等法律法规所禁止的情形。长亮科技 2020 年度募集资金 的具体使用情况与已披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情 形。保荐机构对公司 2020 年度募集资金存放与使用情况无异议。

（此页无正文，为《招商证券股份有限公司关于深圳市长亮科技股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页）

招商证券股份有限公司

2021 年4 月16 日