Shenzhen Sunline Tech Co., Ltd. — Audit Report / Information 2012

Mar 8, 2013

招商证券股份有限公司

关于深圳市长亮科技股份有限公司

2012 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“本保荐机构”）作为深 圳市长亮科技股份有限公司（以下简称“长亮科技”或“公司”）首次公开发行 股票并上市以及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引》等文件的要求，对长亮科技2012 年度募集资金存放与使用情况 进行了核查，并发表如下核查意见：：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2012]978 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，本公司由主承销商招商证券股份有限公司于2012 年8 月8 日向社 会公众公开发行普通股（A 股）股票1,300 万股，每股面值1 元，每股发行价人 民币20.00 元。截至2012 年8 月13 日止，本公司共募集资金260,000,000.00 元，扣除发行费用34,892,364.10 元，募集资金净额225,107,635.90 元。

截止2012 年8 月13 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华 会计师事务所有限公司以 “大华验字[2012]090 号”验资报告验证确认。

截止2012 年12 月31 日，公司对募集资金项目累计投入4,063,331.73 元， 其中：于2012 年8 月17 日起至2012 年12 月31 日止会计期间使用募集资金人 民币4,063,331.73 元；本年度使用募集资金4,063,331.73 元。

截止2012 年12 月31 日，募集资金余额为人民币232,506,601.15 元，其 中包括募集资金存款利息收入85,932.88 元，尚未使用募集资金支付的发行费用 11,376,364.10 元。（截止2012 年12 月31 日，公司已支付金额10,309,697.10 元，尚未支付金额1,066,667.00 元）

二、募集资金存放与管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《深圳市长亮科技股份 有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公 司第一届五次董事会审议通过，并业经本公司2011 年第一次临时股东大会表决 通过。根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行 专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保 荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保 荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。根据本公司 与招商证券股份有限责任公司签订的《保荐协议》，公司单次从募集资金存款户 中支取的金额达到人民币1,000.00 万元以上的或累计从募集资金存款户中支取 的金额达到募集资金总额的5%，公司应当以书面形式知会保荐代表人，同时经 公司董事会授权，保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行 查询募集资金专户资料。

三、2012年度募集资金的实际使用情况

单位：万元

							单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元
募集资金总额			225,107,635.90			本年度投入募集 资金总额	4,063,331.73
报告期内变更用途的募集资金总额			---			已累计投入募集 资金总额	4,063,331.73
累计变更用途的募集资金总额			---
累计变更用途的募集资金总额比例			---
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更 项目（含部 分变更）	募集资金承诺投资 总额(万元)	调整后投资总 额(1) (万元)	本年度投入金 额	截至期末累计投 入金额(2)	截至期末投资 进度（%）(3)＝ (2)/(1)	项目达到预定可使用状态 日期	本年度实 现的效益	是否达到预 计效益	项目可行性 是否发生重 大变化
承诺投资项目
1、Java 版核心业务系统建设项目	否	5,540.00	5,540.00	768,092.85	768,092.85	1.39%	2014 年12 月31 日	---	否	否
2、新一代银行核心业务系统建设项	否	2,231.00	2,231.00	---	---	---	2014 年07 月31 日	---	否	否
3、新一代银行商业智能建设项目	否	2,080.00	2,080.00	529,205.41	529,205.41	2.54%	2014 年08 月31 日	---	否	否
4、新一代综合前置系统建设项目	否	2,321.00	2,321.00	2,652,816.08	2,652,816.08	11.43%	2014 年06 月30 日	---	否	否
5、信用卡业务系统建设项目	否	2,796.00	2,796.00	113,217.39	113,217.39	0.40%	2014 年08 月31 日	---	否	否
合计		14,968.00	14,968.00	4,063,331.73	4,063,331.73
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分 具体募投项目）	无
项目可行性发生重大变化的情况说明	无

超募资金的金额、用途及使用进展情况	超募资金75,427,635.90 元，存于募集资金专户中
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	存于募集资金专户中
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情 况	无

四、变更募集资金项目的资金使用情况

截至 2012 年 12 月 31 日，长亮科技不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、招商证券结论意见

经核查，本保荐机构认为：长亮科技2012 年度募集资金的存放与使用符合 中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定，《深圳市长亮科技 股份有限公司2012 年度募集资金存放与使用情况专项报告》与实际情况相符。

（以下无正文）

（此页无正文，为《招商证券股份有限公司关于深圳市长亮科技股份有限公 司2012 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之盖章页）

保荐代表人:

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招商证券股份有限公司
年 月 日
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