Shenzhen Success Electronics Co., Ltd — Management Reports 2011

Mar 14, 2011

深圳市宇顺电子股份有限公司 2010年度董事会工作报告

一、报告期内公司经营情况的回顾

（一）公司总体经营情况

2010 年以来，公司坚持以强化行业细分市场经营以及强化大客户深度战略合 作为核心的经营策略，克服了电子行业复杂的经营环境和季节性需求波动的影响， 公司重要产品线均取得一定程度的突破，全年产销量有较大幅度的增长。但一方 面受制于上游原材料供应价格等成本因素未能达到预期控制水平，而产品售价由 于竞争因素未能获得相应增幅，导致销售毛利率水平下降；另一方面，为应对市 场销售规模的增长，公司相应加大了市场营销和技术研发的投入，导致销售和管 理费用出现较大的增长，2010 年，公司出现了销售收入增长而公司利润下降的严 峻状况。

报告期内，公司共实现营业收入74,476.40万元，比上年同期增长40.09%，其 中主营业务收入74,117.47万元，比上年同期增长40.16%；实现营业利润3,346.45 万元，比上年同期下降14.66%；实现净利润（归属于母公司）2,838.40万元，比 上年同期下降19.20%。

（二）公司主营业务及经营状况

1、公司主营业务范围

公司经营范围为：生产、销售液晶显示器（不含国家限制项目，生产场地另 设）；销售电子仪器仪表、电子元器件、电脑、通信产品（不含专营、专控、专 卖商品）；进出口业务（凭资格证书经营）。

2、主营业务分类构成

（1）分行业、分产品经营情况

单位：人民币元

单位：人民币元	单位：人民币元	单位：人民币元	单位：人民币元	单位：人民币元	单位：人民币元	单位：人民币元
主营业务分行业情况
分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率%	主营业务收入比 上年增减	主营业务成本比 上年增减	毛利率 比上年增减
电子元器件	741,174,651.33	636,425,435.49	14.13%	40.16%	44.16%	减少2.38 个 百分点

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主营业务分产品情况
液晶显示模 块	741,174,651.33	636,425,435.49	14.13%	40.16%	44.16%	减少2.38 个 百分点
变动说明	本报告期内主营业务收入与去年同期比取得了40.16%的增长，受行业市场竞争激烈，消费类电子产品价格进 一步下降等因素影响，导致液晶显示模块产品的销售毛利率与去年同期比有所下滑。
（2）分地区经营情况

		单位：人民币元
地区	主营业务收入	主营业务收入比上年同期增减
国内	583,747,941.33	54.00%
国外	157,426,710.00	5.11%
合计	741,174,651.33	40.16%

（3）报告期内，公司主营业务及其构成、主营业务盈利能力未发生重大变化。

（4）报告期内，公司主营业务市场、主营业务成本未发生显著变化。

3、近三年主要财务指标变动情况

单位：人民币元

	2010 年	2009 年	本年比上年增减	2008 年
营业收入	744,764,001.80	531,638,310.40	40.09%	480,836,916.58
营业利润	33,464,483.92	39,212,167.81	-14.66%	36,794,126.17
利润总额	32,970,133.13	40,869,958.85	-19.33%	38,764,498.36
归属于上市公司股 东的净利润	28,384,027.45	35,127,730.91	-19.20%	36,294,337.73
归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润	28,804,225.62	33,718,608.53	-14.57%	34,501,299.04
经营活动产生的现 金流量净额	36,956,731.52	-33,055,677.64	211.80%	22,208,871.05
	2010 年末	2009 年末	本年末比上年末增减	2008 年末
总资产	830,323,766.57	751,361,069.48	10.51%	333,110,359.03
所有者权益（或股 东权益）	459,888,299.27	460,904,271.82	-0.22%	158,690,040.91
股本	73,500,000.00	73,500,000.00	-	55,000,000.00
变动说明	1、报告期内营业收入较上年度同比增长40.09%，主要系TFT模组销售大幅增加所致； 2、报告期内营业利润较上年度同比下降14.66%，主要系TFT模组产品的上游原材料降价 幅度比产品售价降幅少等因素造成毛利率下降；以及公司加大了市场和研发投入，相应 增加了营销、技术人员及相关销售、研发费用投入，导致销售和管理费用出现较大增长 所致； 3、报告期内归属于上市公司股东的净利润较上年下降19.20%，主要系营业利润同比下 降所致； 4、报告期内经营活动产生的现金流量净额为3,695.67万元，较上年度大幅增长211.80%， 主要系销售收入增长，回款金额较上年度大幅增长51.54%，同时因调整了部分客户结算 期限及方式所致；

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5、报告期内所有者权益较上年末减少0.22%，主要原因为2010年6月份实施10股派4元现 金的利润分配方案所致；

4、主要产品及原材料价格变动分析

（1）公司的主要产品为TN/STN 面板，TN/STN 模组和OFN、TFT 模组，作为 客制化产品，价格不具可比性。报告期内，总体而言，公司主要产品TN/STN 面板 及TN/STN 模组价格相对平稳中略有上涨，TFT 模组价格仍呈下滑趋势，OFN 模组 三季度较平稳，第四季度开始下滑；

（2）公司生产所需的主要原材料包括TFT 玻璃、IC、ITO 玻璃和背光等。由 于公司产品型号多、规格差异较大，采购的原材料的品种和规格也较多。TFT 玻璃 和IC 方面，上半年由于受各厂家及上游资源产能控制影响，价格小幅上涨，而下 半年由于各原材料厂产能增加等原因，价格有所下降；ITO 玻璃由于受原材料厂产 能影响，价格一直处于上涨趋势。2010 年整年度上半年度价格有小幅上涨趋势， 下半年价格略有下降。

5、订单签署及执行情况

报告期内，公司的订单仍主要由通讯、家电、医疗、教育消费类终端消费产 品，此部分产品具有个性、时尚、品种多、规格多变的特点，客户一般以定制化 需求为主。受此影响，公司主要采取以销定产的运营模式，结合产能状况，公司 与客户确认并签署订单后，根据客户下达的订单安排生产计划，产出后及时交付。 报告期内，签置的销售订单基本上都能执行，整体订单数据较2009 年增加明显。 6、近三年销售毛利率变动情况分析

项目	2010 年	2009 年	本年比上年增减	2008 年
液晶显示模块	14.13%	16.51%	减少2.38百分点	19.38%
变动说明	因液晶显示模块产品市场竞争激烈，产品售价持续走低，导致了销售毛利率呈一定程 度的下降趋势。

7、主要供应商、客户情况

单位：人民币元

主要供应商情况	2010 年	2009 年	本年比上年增减	2008 年
前五名供应商采购金 额合计	220,139,268.12	207,936,088.99	5.87%	137,898,777.82
占采购总额比重	42.79%	43.06%	减少0.27个百分点	39.31%
前五名供应商应付账 款余额合计	22,651,935.35	32,486,877.26	-30.27%	24,781,791.01
占应付账款总余额的 比重	23.58%	33.96%	减少10.38个百分点	38.50%

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主要客户情况
前五名客户销售金额 合计	338,087,978.43	331,095,910.19	2.11%	218,795,696.23
占销售总额比重	45.40%	60.43%	减少15.03个百分点	47.33%
前五名客户应收账款 余额合计	99,964,211.85	85,203,641.91	17.32%	31,989,439.30
占应收账款总余额的 比重	65.43%	77.49%	减少12.06个百分点	55.07%

（1）公司前五名供应商未发生重大变化，没有单一供应商采购额采购比例超过采 购总额30%的情形。公司前五名客户中没有单一客户销售额销售比例超过30%的情

形。

（2）关联交易的金额

单位：人民币元

关联方	交易内容	2010 年度	2009 年度
深圳市山本光电有限公司	背光源	60,531,060.19	61,828,359.41
深圳莱宝高科技股份有限公 司	ITO 玻璃/TFT 屏	20,954,954.19	20,045,654.68

说明1：公司持股5%以上股东赵后鹏先生、周晓斌先生、王晓明先生分别持有深圳 市山本光电有限公司11.29%、24.19%、6.45%的股权。

说明2：深圳莱宝高科技股份有限公司持有本公司200 万股、占公司2.72%的股份。 8、非经常性损益项目

单位：人民币元

项 目	2010 年	2009 年	本年比上年增减	2008 年
非流动资产处置损 益 越权审批或无 正式批准文件的税 收返还、减免	-916,230.76	-6,434.86	14138.55%	-
计入当期损益的政 府补助，但与公司 业务密切相关，按 照国家统一标准定 额或定量享受的政 府补助除外	216,962.00	1,530,419.73	-85.82%	1,673,100.00
扣除资产减值准备 后的其他各项营业 外收入、支出	204,917.97	133,806.17	53.15%	297,272.19
所得税影响数	74,152.62	-248,668.66	-129.82%	-177,333.50
少数股东损益影响 数

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合计 -420,198.17 1,409,122.38 -129.82% 1,793,038.69

如上表所示，公司非经常损益主要是政府补贴（主要包括中小企业扶持补贴款和 信息化建设补贴款，深圳市南山区财政局应对金融危机扶持资金，以及深圳市财 政局 2009 年来深建设者职业培训补贴款、深圳市财政委员会 2009 年下半年机电 产品及高新技术出口补助款等）和处置固定资产净损失。2008～2010 年度的非经 常损益分别占当期净利润的比例为4.94%、4.01%和1.48%，总体来看公司非经常 损益对利润总额影响较小。

9、报告期内费用情况

单位：人民币元

项 目	2010年	2009年	本年比上年增减	2008年
销售费用	14,949,711.98	10,644,350.74	40.45%	11,273,103.12
管理费用	44,836,408.87	31,918,887.66	40.47%	30,239,083.12
财务费用	3,604,244.25	2,460,743.73	46.47%	5,077,058.03
所得税	4,586,105.68	5,742,227.94	-20.13%	2,470,160.63
资产减值损失	6,736,529.01	3,477,589.58	93.71%	7,630,974.85
变动说明	1、销售费用较上年同期大幅增长40.45%，系报告期内公司为增加销售额，扩大液晶 显示模块产品的市场占有率，而相应的增加市场营销人员和必要的营销费用所致； 2、管理费用较上年同期大幅增长40.47%，系报告期内公司加大了产品研发投入，相 应增加了技术人员及相关研发费用，导致管理费用总额出现了较大幅度增长，但管理 费用占销售额比重变化不大，由09年的6%上升为2010年的6.02%； 3、财务费用较上年同期大幅增长46.47%，主要系报告期内销售规模扩大，相应增加 流动资金贷款利息，同时应收票据贴现利息增加所致； 4、所得税费用较上年同期减少20.13%，主要系报告期内利润总额下降所致； 5、资产减值损失较上年同期大幅增长93.71%，主要系报告期内客户退货返修成品和 不良品存货增加，相应计提的存货跌价准备金额增加。

近三年期间费用及所得税与营业收入、营业利润变动趋势

项目	10 年比09 年增减	09 年比08 年增减	08 年比07 年增减
营业收入	213,125,791.40	50,801,293.82	170,390,336.43
营业利润	-5,747,683.89	2,418,041.64	-3,149,343.42
销售费用	4,305,361.24	-628,752.38	4,663,107.36
管理费用	12,917,521.21	1,679,804.54	12,163,381.52
财务费用	1,143,500.52	-2,616,314.30	2,890,335.42
所得税	-1,156,122.26	3,272,067.31	-180,642.25
资产减值损失	3,258,939.43	-4,153,385.27	5,780,789.03
变动说明	报告期内营业收入出现大幅增长，而营业利润出现负增长的主要原因： 1、报告期内随着市场竞争加剧，以及消费类电子产品的售价进一步走低，造成 产品毛利率逐步下降，导致销售毛利总额与上年同期比仅增加了1,623.67万元； 2、报告期内公司销售费用、管理费用及财务费用与上年同期比分别增加了 430.54 万元、1,291.75 万元和114.35 万元；

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3、报告期内计提的资产减值损失与上年同期比增加了325.89 万元。

10、董事、监事和高级管理人员薪酬情况

单位：人民币万元

				单位：人民币万元
姓名	职务	2010 年度	2009 年度	同比增减（%）
魏连速	董事长、总经理	18	13.90	29.5
赵后鹏	董事、副总经理	18	16.04	12.2
周晓斌	董事	18	20.04	-10.2
李霞	董事	-	-	-
张百哲	独立董事	5	5	-
刘澄清	独立董事	5	-	-
刘勇	独立董事	5	5	-
何林桥	监事会主席	18	16.22	11.0
阳帆	监事	27.5	-	-
蔡蓁	监事	-	-	-
陈星	董事会秘书	15	-	-
李晓明	财务总监	18	16.04	12.2

11、公司主要会计政策、会计估计及核算方法变更和重大前期会计差错情况

报告期内，公司主要会计政策、会计估计、核算方法等事项没有发生重大变 更，没有发生重大前期会计差错情况。

（三）公司资产构成情况

1、公司近三年末资产情况如下：

单位：人民币元

资 产	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减（%）	2008年末
流动资产	703,773,059.23	658,588,460.88	6.86%	264,803,794.99
其中：货币资金	236,662,525.82	238,633,899.06	-0.83%	48,738,804.02
应收票据	123,027,685.18	122,483,999.71	0.44%	86,184,894.65
应收账款	152,684,233.29	109,036,265.25	40.03%	57,122,543.36
预付账款	48,580,313.74	36,286,539.54	33.88%	1,175,117.64
其他应收款	3,405,119.72	3,121,061.22	9.10%	3,301,043.84

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存货	139,266,514.81	148,853,362.76	-6.44%	68,281,391.48
非流动资产	126,550,707.34	92,772,608.60	36.41%	68,306,564.04
其中：长期股权 投资	4,113,600.00
固定资产	56,062,049.55	48,529,729.74	15.52%	29,906,284.76
在建工程	19,958,919.36
无形资产	38,840,880.77	36,230,145.47	7.21%	36,076,306.16
资产合计	830,323,766.57	751,361,069.48	10.51%	333,110,359.03

上表资产项目分别占当期末总资产比例如下：

	占2010年末总资产比 例（%）	占2009年末 总资产比例（%）	同比上期末 所占比例增减（%）	占2008年末总资产 比例（%）
资 产
流动资产	84.76%	87.65%	8.16%	79.49%
其中：货币资金	28.50%	31.76%	17.13%	14.63%
应收票据	14.82%	16.30%	-9.57%	25.87%
应收账款	18.39%	14.51%	-2.64%	17.15%
预付款项	5.85%	4.83%	4.48%	0.35%
其他应收款	0.41%	0.42%	-0.58%	0.99%
存 货	16.77%	19.81%	-0.69%	20.50%
非流动资产	15.24%	12.35%	-8.61%	20.51%
其中：长期股权投 资	0.50%
固定资产	6.75%	6.46%	-2.52%	8.98%
在建工程	2.40%
无形资产	4.68%	4.82%	-6.01%	10.83%

变动幅度超过±20%以上的项目说明：

（1）应收账款较年初增加4,367.80万元，增幅为40.03%，主要原因系中兴康

讯、康佳通信、华为等主要大客户的销售额出现大幅增长所致；

（2）预付款项较年初增加1,229.38万元，增幅为33.88%，主要原因系预付设 备款和TFT模组上游关键材料TFT面板、集成电路等增加所致；

• （3）长期股权投资较年初增加411.36万元，主要原因系投资天利半导体（深

• 圳）有限公司款项所致；

• （4）在建工程较年初增加1,995.89万元，主要原因系支付IPO募投项目的厂

• 房建设款项所致。

2、资产周转能力分析

			本年比上年增减 （%）
项 目	2010年	2009年		2008年
应收账款周转率（次）	5.69	6.33	-10.11%	8.08
存货周转率 （次）	4.45	4.41	0.91%	5.45

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变动说明：

公司2008～2010年度的应收账款周转率分别达8.08次、6.33次和5.69次，维 持在较高水平，公司应收账款周转情况较好。公司2010年应收账款周转率同比有 所下降，主要原因系部分大客户的销售额与去年同期比大幅增长，并且大客户的 收款期均比中、小客户账期较长所致。

公司2008～2010年度的存货周转率分别达5.45次、4.41次和4.45次，维持在 比较正常的水平。公司2010年存货周转率同比略有上升，主要原因系报告期内加 强了每月的库存分析和跟踪落实成品库存管控目标，导致2010年年底存货余额同 比减少958.68万元，加快了存货周转所致。

3、固定资产及无形资产状况

公司固定资产主要为TN/STN面板、TN/STN模组、TFT模组等产品生产所需的机 器设备、工具器具等，均为公司购买。上述资产不存在担保、诉讼、仲裁等情形。 公司已建立了完整的固定资产维护体系，该类资产维护和运行状况良好，不存在 替代资产或升级换代导致其盈利能力降低的情况，也不存在减值的情形。

公司无形资产主要为全资子公司长沙市宇顺显示技术有限公司名下的土地使 用权，目前该类资产不存在担保、诉讼、仲裁等情形，并已部分投入到IPO募投项 目的厂房建设中，不存在替代资产或升级换代导致其盈利能力降低的情况，也不 存在减值的情形。

4、主要资产减值准备计提情况

公司制订并执行了符合公司实际情况且较为稳健的会计估计政策，主要资产 的减值准备计提充分、合理。截至2010年12月31日，对应收账款、其他应收款合 计计提140.50万元的坏帐准备，对存货按可变现净值低于账面价值的差额计提了 563.44万元存货跌价准备；未对固定资产、在建工程等资产计提减值准备。

（四）负债结构和偿债能力分析

1、负债结构

单位：人民币元

			本年末比上年末增减 （%）
项 目	2010年末	2009年末		2008年末
流动负债	342,925,467.30	270,456,797.66	26.79%	174,420,318.12

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其中：短期借款	166,968,220.86	83,430,976.09	100.13%	79,588,994.73
应付票据	61,011,989.62	84,250,831.30	-27.58%	21,481,207.03
应付账款	95,165,015.28	95,649,344.10	-0.51%	64,366,584.77
应付职工薪酬	12,178,179.78	8,266,036.54	47.33%	5,048,999.80
应交税费	3,468,792.90	-5,655,488.97	161.33%	2,220,697.45
一年内到期的非流 动负债		-		-
非流动负债	27,510,000.00	20,000,000.00	37.55%	-
其中：长期借款		-		-
递延收益	27,510,000.00	20,000,000.00	37.55%	-
负债合计	370,435,467.30	290,456,797.66	27.54%	174,420,318.12

上表负债项目分别占当期末总资产比例情况如下：

	占2010年末总资产 比例（%）	占2009年末 总资产比例（%）	同比上期末 所占比例增减（%）	占2008年末总资产 比例（%）
项 目
流动负债	41.30%	36.00%	5.30%	52.36%
其中：短期借款	20.11%	11.10%	9.01%	23.89%
应付票据	7.35%	11.21%	-3.87%	6.45%
应付账款	11.46%	12.73%	-1.27%	19.32%
应付职工薪酬	1.47%	1.10%	0.37%	1.52%
应交税费	0.42%	-0.75%	1.17%	0.67%
一年内到期的非流 动负债		-		-
非流动负债	3.31%	2.66%	0.65%	-
其中：长期借款		-		-
递延收益	3.31%	2.66%	0.65%	-
负债合计	44.61%	38.66%	5.95%	52.36%

变动幅度超过±20%以上的项目说明：

公司2010年末负债总额较上年度增长27.54%，其中短期借款、应付票据、应 付账款、应付职工薪酬等均与生产经营密切相关。

• （1）流动负债中，报告期末短期贷款余额与上年同期比大幅增长了100.13%，

• 主要原因系公司规模扩大增加生产经营所需的流动资金借款所致；

报告期末应付票据余额较上年末余额减少27.58%，主要原因系上年开出的银

行承兑汇票已全部到期兑付，且本年更多以应收票据背书的方式支付材料款以致本 年较少使用应付票据结算方式所致。

报告期末应付职工薪酬余额较上年末余额增加47.33%，主要原因系公司生产、 销售规模扩大，相应增加了生产工人和技术、管理人员，同时报告期内生产工人 的人力资源成本持续上升所致。

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报告期内应交税费较上年末增长161.33%，主要原因系公司产销规模扩大，特 别是国内销售额大幅增长，年末应交增值税余额增加所致。

（2）非流动负债中，本年度增加了递延收益751 万元，增幅为37.55%；主要 原因系2010 年12 月28 日，长沙市宇顺显示技术有限公司收到长沙市财政局高新 区分局拨入的产业发展专项资金-其他技术研究与开发支出751 万元，由于长沙宇 顺公司正处于筹建期间，尚未正式运营，该部分与资产相关的751 万元计入递延 收益。

2、偿债能力分析

项 目	2010年	2009年	本年比上年增减（%）	2008年
流动比率 （次）	2.05	2.44	-15.98%	1.52
速动比率（次）	1.65	1.89	-12.70%	1.13
资产负债率（当年末）	44.61%	38.66%	增加了5.95个百分点	52.36%
利息保障倍数	5.34	18.15	-70.59%	11.84

公司2008～2010年末的资产负债率分别为52.36%、38.66%和43.04%，处于中

等水平，符合公司稳健经营的理念，有效降低了财务风险；2010年年末的流动比 率、速动比率财务指标均属正常，公司整体资产流动性较好，具有较强的短期偿 债能力；利息保障倍数处于中等水平，公司具有一定的支付银行利息能力。此外， 公司多年来从未发生过贷款逾期不还情况，在各贷款银行均保持良好的资信度。

（五）现金流量情况

单位：人民币元

项 目	2010年	2009年	本年比上年增减（%）	2008年
经营活动产生的现 金流净额	36,956,731.52	-33,055,677.64	211.80%	22,208,871.05
投资活动产生的现 金流净额	-82,066,958.50	-29,060,708.71	182.40%	-37,028,698.79
筹资活动产生的现 金流净额	51,601,205.27	253,215,946.84	-79.62%	-18,174,587.04
每股经营活动产生 的现金流净额（元/ 股）	0.50	-0.45	211.11%	0.40

变动幅度超过±20%以上的项目说明：

报告期内经营活动产生的现金流量净额为净流入3,695.67万元，较上年度大幅 增长211.80%，主要原因系销售收入增长，客户回款金额较上年度大幅增长51.54%；

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同时因调整了部分客户结算期限及方式所致。

报告期内投资活动产生的现金流量净额为净流出8,206.70万元,较上年度大 幅增长182.40%，主要原因系本公司全资子公司长沙市宇顺显示技术有限公司为实 施IPO募投项目而支付厂房建设工程进度款，以及支付新购生产设备款项所致。

报告期内筹资活动产生的现金流量净额为净流入5,160.12万元，较上年度大 幅下降79.62%，主要原因系公司2009年度IPO募集资金增加2.67亿元，而报告期内 无此款项所致。

（六）公司研发费用投入及成果分析

单位：人民币元

项目	2010年	2009年	本年比上年增减	2008年
研发支出	24,455,136.46	16,484,958.88	48.35%	16,640,280.26
占主营业务收入的比重%	3.30%	3.12%	增加了0.18个百分点	3.60%
变动说明	公司历来十分重视新产品研发，尤其是近三年来研发费用支出占主营业务收入 的比重一直保持在3%以上。

2010年，公司申请专利12项，其中发明专利6项，实用新型专利6项；2010年 度获得授权专利3项，其中发明专利1项，实用新型专利2项。

（1）2010年申请的专利（已获受理）

序号	专利申请号	专利名称	专利类型	申请日	当前状态
1	201010121264.4	电湿润显示器的注入及注入 制程	发明专利	2010年3月10日	实审
2	201010213840.8	一种柔性印刷电路板与液晶 显示器台阶面的连接方法	发明专利	2010年6月30日	实审
3	201010237711.2	液晶显示器表面和线路端玻 璃屑自动清洁装置	发明专利	2010年7月27日	初审合格
4	201010555177.X	一种多功能流线化生产线的 工作方法	发明专利	2010年11月23日	初审合格
5	待确认	LCD镜面清洁设备及清洁方 法	发明专利	2010年12月16日	待确认
6	待确认	一种快速液晶注入装置及注 入方法	发明专利	2010年12月24日	待确认
7	201020127528.2	电湿润显示器的注入基板	实用新型 专利	2010年3月10日	授权
8	201020242732.9	一种柔性印刷电路板与液晶	实用新型	2010年6月30日	受理

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		显示器台阶面的连接结构	专利
9	201020272128.0	液晶显示器表面和线路端玻 璃屑自动清洁装置	实用新型 专利	2010年7月27日	受理
10	201020619749.1	一种多功能流线化生产线	实用新型 专利	2010年11月23日	受理
11	待确认	液晶显示器表面清洁装置	实用新型 专利	2010年12月24日	待确认
12	待确认	一种可加热的液晶注入托盘	实用新型 专利	2010年12月24日	待确认

（2）2010年授权的专利

序号	专利号	专利名称	专利类型	授权公告日
1	ZL 2009 1 0118877.X	一种液晶显示器基板测试装置 及其测试方法	发明专利	2010年9月22日
2	ZL 2009 2 0144907X	一种液晶显示器基板测试装置	实用新型专利	2010年1月20日
3	ZL 2010 2 0127528.2	电湿润显示器的注入基板	实用新型专利	2010年11月10日

（七）主要子公司及参股公司的经营情况

1、全资子公司--长沙市宇顺显示技术有限公司

长沙宇顺显示技术成立于2007年7月6日，注册地址为长沙高新技术产业开发 区火炬城M0栋北七楼，法定代表人为赵后鹏，注册资本6,000万元，本公司持有 100%股权。长沙宇顺显示技术为公司本次募集资金投资项目“中小尺寸TFT-LCD 模组项目”、“平板显示技术工程研发中心建设项目”实施单位。截至2010年12月31 日，长沙宇顺显示技术已全面开工建设，项目工程正在实施过程中。

2、全资子公司--长沙宇顺触控技术有限公司

长沙宇顺触控技术有限公司成立于2010 年12 月7 日，注册地址为长沙高新 开发区麓谷大道662 号软件中心大楼573 号，法定代表人为赵后鹏，注册资本100 万元，本公司持有100%股权。2010 年12 月27 日，公司决定将长沙宇顺触控技术 有限公司注册资本增加至1000 万元，本公司仍持有100%股权。注册资金用于宇

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顺触控在深圳先期投资小规模“电容式触摸屏”生产线，该线每月规划产能约为 200K，其中小尺寸160K,中尺寸40K。

3、参股子公司--天利半导体（深圳）有限公司

天利半导体（深圳）有限公司成立于2004 年4 月，注册地址为深圳市南山区 科技园南区高新南一道中国科技开发院 3 号塔楼 7 楼，法定代表人为林昕，公司 现注册资本为2286 万元人民币，本公司占该公司总股本的1.5％。截至2010 年 12 月31 日，其主营业务为半导体IC 研制，销售与服务。该公司以市场需求为导 向，高成长性、高附加值的核心专利技术为核心，瞄准国内巨大的消费电子、通 信市场，相继推出了系列手机CSTN、OLED 屏幕显示驱动芯片。 二、对公司未来发展的展望

（一）所处行业的发展趋势和面临的市场竞争格局

随着我国技术及自主创新能力的增强，包括电子信息产业在内的各主要产业 正在由“中国制造”向“中国创造”演进。在电子信息产业各应用领域的领军企 业已逐步享有技术标准及设计标准的定义权。作为产业链中的成员，公司将长期 受益于国家整体产业崛起的趋势。未来，公司主营业务将以TN/STN（黑白LCD及模 组）、TFT显示模组、电容式触摸屏三大类产品为主。

在TN/STN（黑白LCD及模组）产品上，行业内产线向中国大陆的转移基本完成， 竞争主要将在国内企业间展开；传统的产品应用及市场需求仍将长期保持稳定， 新的市场应用崭露头角，其中3D光栅类产品有快速增长的迹象。

在TFT显示模组产品上，市场应用及需求的规模呈现长期快速增长的趋势，同 时，产品技术规格及应用正加速超高端方向发展，其中，高分辨率、宽视角、超 薄化的趋势尤其明显，TFT显示模组产品的日韩、中国台湾、中国大陆的三强格局 基本形成，目前日韩及中国台湾企业的技术及工艺优势仍较为明显，但中国大陆 与之的差距正逐步减少。

在电容式触摸屏上，市场应用及需求呈现持续爆炸性增长，成品供不应求， 产业链各环节也处于快速扩产中，在技术上，电容式触摸屏快速由两点式向多点 式应用发展，企业多点式解决方案日渐趋于成熟。

（二）公司发展战略

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公司将以把握电容式触摸屏快速增长的行业机遇，打造产品及技术领先的研 发优势，以市场需求为导向，以国内高端大客户为核心，积极推进产品创新、管 理创新和技术创新，以LCD显示及触控一体化模组为拳头产品，使公司成为中国最 好的中小尺寸液晶显示及触控一体化解决方案并提供一站式服务的供应商。

（三）公司新年度的经营计划和经营目标

以TFT 制造部及宇顺长沙科技园良好的硬件设备为依托，坚定不移的做大做 强TFT 模组产业，全面提升TN/STN 的产品结构与客户结构，以大客户开发为主， 中型客户开发为辅，梳理淘汰小规模客户，进一步优化客户结构；在满足合理经 营效益的前提下，全力提升销售收入，做大经营规模。同时，瞄准触摸屏在消费 类电子产品的广泛应用，尽快推动“电容式触摸屏”项目的建设。随着公司新产 品的不断推出，2011 年，公司新产品的品质保证仍是质量管理的重中之重，2011 年，公司将从质量体系建设、制程品质、新产品品质控制、供应商品质保证等方 面着手，推进各项工作，持续提高公司客户的认可度。

（四）公司的主要竞争优势、风险分析及对策

在TN/STN（黑白LCD及模组）产品上，存量市场的变动不会太大，主要市场机 会来自于新产品增量市场，目前可以预测，随着3D显示技术等新应用领域逐步成 熟，市场需求将稳步增长，尤其在3D立体显示手机及3D电视推出的带动下，3D光 栅类产品预期将迎来快速增长，公司在该类产品上已做的研发工作，使公司基本 具备把握此次3D产品快速增长机会的能力。

在TFT显示模组产品上，随着3G及智能机需求爆炸性增长，显示模组高端产品 的需求迅速增长，高值与高附加价值产品比重的增加将会提升公司整体的经营成 果。基于长期与海外（日韩及台湾）的前段玻璃资源厂家合作，公司所形成的“联 合竞争”优势，在行业需求向高端、高技术含量产品的演进中，将能使公司与对 手竞争时，有能力规避低端产品的简单价格竞争的格局，而在产品技术及性能上 的竞争中发挥优势。

在电容式触摸屏上，市场应用及需求呈现持续爆炸性增长，成品供不应求， 产业链各环节也处于快速扩产中，多家原来生产电阻式触摸屏的厂商和LCM模组的 厂商都将加入到电容式触摸屏的竞争中，由此加剧了企业间的竞争态势。

可以预见，制造型企业的劳动力成本上升在中长期内仍然是一种必然的趋势，

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公司的经营模式也必须由生产驱动型向研发驱动型转型，这种转型对企业的组织、 体系、员工素质和企业管理等方面都提出更高要求。随着终端产品在外观和功能 上的要求越来越高、越来越全面，对企业新产品研发的能力、技术更新的速度和 工艺改善的能力更是提出了近乎苛刻的要求。这些都是企业无法回避，必须面对 的挑战。为此，公司将持续加强企业各方面的管理工作，充分挖掘内部潜力，提 高效率，持续改善供应链管理、持续优化生产工艺、控制成本费用，从而提高盈 利能力，使公司实现健康持续发展。

三、公司投资情况

（一）募集资金投资情况

1、募集资金使用情况

（1）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2009]778号”文核准，2009年8月24 日公司采用网下向询价对象定价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的 方式，发行人民币普通股（A 股）股票1,850万股，发行价格为每股15.88元，共 募集资金29,378万元，扣除各项发行费用2,619.35万元，实际募集资金净额人民 币26,758.65万元。上述到位资金情况经深圳市鹏城会计师事务所有限公司验证， 并出具深鹏所验字[2009]98号《验资报告》。经深圳证券交易所《关于深圳市宇顺 电子股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上【2009】81号）同意， 公司发行的人民币普通股股票于2009年9月3日起在深圳证券交易所上市交易。

（2）截止2010年12月31日，公司已累积投入募集资金8,026.28万元，2010年 度募集资金项目实际投资额为4,115.10万元，使用情况如下表：

单位：人民币万元

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募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	29,378.00	29,378.00	29,378.00
报告期内变更用途的募集资金 总额						本年度投入募集资金总额				4,666.28
			0.00
累计变更用途的募集资金总额			0.00
累计变更用途的募集资金总额 比例						已累计投入募集资金总额				8,026.28
			0.00%
	是 否 已 变 更 项 目 (含 部 分 变 更)
					截 至 期 末 累 计 投 入 金 额 (2)
							截至期 末投资 进度 (%)(3) ＝ (2)/(1)
		募集 资金 承诺 投资 总额										项目可 行性是 否发生 重大变 化
								项目达到 预定可使 用状态日 期	本年 度实 现的 效益		是否 达到 预计 效益
			调整后 投资总 额(1)	本年度 投入金 额
承诺投资项目和 超募资金投向
承诺投资项目
中小尺寸 TFT-LCD模组项 目	否	23,1 46.0 0	0.00	4,666.28	8,02 6.28		0.00%	2011年12 月31日	534.6 1		是	否
平板显示技术工 程研发中心项目	否	1,85 3.00	0.00	0.00	0.00		0.00%	2011年12 月31日	0.00		是	否
	-	24,9 99.0 0	0.00	4,666.28	8,02 6.28		-	-	534.6 1		-	-
承诺投资项目小 计
超募资金投向
归还银行贷款（如 有）	-							-	-		-	-
补充流动资金（如 有）	-							-	-		-	-
超募资金投向小 计	-	0.00	0.00	0.00	0.00		-	-	0.00		-	-
	-	24,9 99.0 0	0.00	4,666.28	8,02 6.28		-	-	534.6 1		-	-
合计
未达到计划进度 或预计收益的情 况和原因（分具体 项目）
项目可行性发生 重大变化的情况 说明

超募资金的金额、 用途及使用进展 情况	适用
	超额募集资金为1,709.65万元，计划通过全资子公司长沙宇顺触控技术有限公司投资 建设“电容式触摸屏”项目。长沙宇顺触控技术有限公司目前尚处筹建阶段.
募集资金投资项 目实施地点变更 情况	不适用
募集资金投资项 目实施方式调整 情况	不适用
募集资金投资项 目先期投入及置 换情况	适用
	2010年2月5日，公司从募集资金提取置换先期投入款项5,511,800.00元
	适用
	根据2009年10月15日召开的2009年度第三次临时股东大会审议通过的《关于使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，批准公司使用闲置募集资金补充流动资 金6000万元，归还期限为6个月。并于2009年10月21日和2009年10月31日从募 集资金专户中分别划转3000万元至流动资金账户。上述款项于2010年4月9日归还 2,150.00万元，2010年4月12日归还3,850.00万元； 根据2010年5月5日召开的2009年度股东大会审议通过的《关于继续使用部分闲置 募集资金暂时补充流动资金的议案》，批准公司使用闲置募集资金补充流动资金总额不 超过8000万元，归还期限为6个月，并于2010年5月10日、2010年7月23日、2010 年8月3日从募集资金专户中分别划转6,000.00万元、1,000.00万元及269.00万元， 上述款项于2010年10月14日归还2,269.00万元，2010年10月25日归还917.00万 元；2010年10月27日归还4,083.00万元; 根据2010年11月15日召开的2010年第三次临时股东大会审议通过的《关于继续使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,批准公司使用闲置募集资金补充流动 资金总额不超过8000万元，归还期限为6个月，并于2010年11月25日、2010年12 月21日从募集资金专户中分别划转3,000.00万元，于2010年12月30日归还750.00 元，实际动用闲置募集资金补充流动资金余额为5,250万元。
用闲置募集资金 暂时补充流动资 金情况
	适用
项目实施出现募 集资金结余的金 额及原因
	公司成功发行1,850万股，发行价每股15.88元，募集资金总额为29,378万元，扣除 各项发行费用2,669.35万元，募集资金净额为26,708.65万元。原计划募集资金为24,999 万元，所以超额募集资金1,709.65万元。
	公司尚未使用的募集资金分别存放于募集资金监管账户中，截至2010年12月31日平 安银行华新支行存款8,440.24万元，工商银行南山支行存款3,644.70万元，民生银行 长沙分行存款1,605.71万元，合计为13,690.65万元。
尚未使用的募集 资金用途及去向
募集资金使用及 披露中存在的问 题或其他情况	2010年11月4日财务人员误用募集资金专户资金支付湖南成城精密科技有限公司厂 房租赁租金399,866.76元，该款项已于2011年1月20日从公司其他账户转入公司中 国民生银行长沙人民路支行募集资金专户。

根据《首次公开发行股票招股说明书》，中小尺寸TFT-LCD模组项目计划投 资总额23,146万元，其中：固定资产投资14,944万元，占计划投资总额的64.56%，

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铺底流动资金8,202万元，占计划投资总额的35.44%；平板显示技术工程研发中 心项目计划投资总额1,853万元，主要用于项目的工程建设费和设备购置费。

截止2009年12月31日，本公司发行股票资金已全部到位。并已开始陆续投入 上述募投项目，本公司预计2011年12月31日前全部投完。

截止2010年12月31日，募集资金项目累计投入金额为8,026.28万元，其中投 入中小尺寸TFT-LCD模组项目合计3,911.18万元；投入长沙宇顺工业园的建设资 金共计4,115.10万元；投资总进度为35%。因长沙宇顺工业园处于在建过程中， 暂无收入产生，公司募集资金收益主要来源深圳TFT模组生产线项目，故使用募 集资金所投资项目2010年度实现收益额合计534.61万元。

3、会计师事务所对募集资金使用情况的专项审核意见

深圳市鹏城会计师事务所有限公司对公司募集资金使用情况出具了深鹏所 股专字[2011]0148号《深圳市宇顺电子股份有限公司募集资金2010年度存放与使 用情况的鉴证报告》，认为公司管理层编制的《关于募集资金2010年度存放与使 用情况的专项报告》符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细 则》的规定，如实反映了公司2010年度募集资金实际存放与使用情况。

（二）非募集资金投资情况

报告期内，公司的非募集资金投资情况如下：

1、公司出资411.36万元认购天利半导体（深圳）有限公司34.32万股股份， 该公司注册资本为2286万元人民币，本公司持有1.5％股份比例。

2、公司出资1250万元从昆山凌达光电科技有限公司购置 Mono STN line 前 段生产设备，用于全资子公司长沙市宇顺显示技术有限公司的前段生产。

3、公司签订《深圳市宇顺电子股份有限公司关于认购H-Displays (MSC) Berhad定向发行股票的框架协议》，拟在新加坡投资设立全资子公司“宇顺（新 加坡）公司”，投入自有资金4，985，265至7，341，755.15元，用于认购H-Displays (MSC) Berhad按5：1缩股后定向发行的23,405,000 股至34,468,334股股票。本 次投资属于境外投资，在实施过程中，鉴于此次投资涉及的三方（即本公司、 H-Displays (MSC) Berhad、HITECH VENTURES PTE LTD）所处国家在相关政策法 律环境上有所不同，三方难以在投资事项所涉及的工作程序和时间表上达成一

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致，三方同意终止《深圳市宇顺电子股份有限公司关于认购H-Displays (MSC) Berhad定向发行股票的框架协议》，并签署了关于终止《深圳市宇顺电子股份有 限公司关于认购H-Displays (MSC) Berhad定向发行股票的框架协议》。

4、公司投资100 万元在长沙成立全资子公司长沙宇顺触控技术有限公司， 在此基础上，对其进行增资至1000 万元，用于宇顺触控在深圳先期投资小规模 “电容式触摸屏”生产线，该线规划每月产能约为200K，其中小尺寸160K,中尺 寸40K。

5、公司拟投资设立全资子公司（拟定名称：深圳宇顺新能源有限公司）进 行太阳能方100 万元在向项目的调研，该子公司主营业务拟定为太阳能模组产品 的生产销售。

四、董事会日常工作情况

（一）董事会的会议情况及决议内容

报告期内，董事会共召开十一次会议，具体情况如下：

1、2010年2月2日在公司会议室召开了第一届董事会第二十三次会议，应到 董事7人，实到董事7人，会议由董事长魏连速主持，监事、高级管理人员列席会 议，符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。会议审议并一致通 过如下议案：

• （1）《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。 （2）《关于制定<董事会审计委员会年报工作规程>的议案》。

该会议决议刊登在2010年2月3日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上。

2、2010年4月13日在公司会议室召开了第一届董事会第二十四次会议，应到 董事7人，实到董事7人，会议由董事长魏连速主持，监事、高级管理人员列席会 议，符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。会议审议并一致通 过如下议案：

• （1）《关于<2009 年度总经理工作报告>的议案》。

• （2）《关于<2009 年度董事会工作报告>的议案》。

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• （3）《关于<2009 年度财务决算报告>的议案》。

• （4）《关于<2009 年年度报告>及其摘要的议案》。

• （5）《关于<2009 年度利润分配预案>的议案》。

• （6）《关于<募集资金2009 年度存放与使用情况专项报告>的议案》。

• （7）《关于2010 年日常关联交易预计情况的议案》。

• （8）《关于<2009 年度内部控制自我评价报告>的议案》。

• （9）《关于续聘公司2010 年度财务审计机构及确定其支付报酬额度的议

案》。

• （10）《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》。

• （11）《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

• （12）《关于召开2009年年度股东大会的议案》。

该会议决议刊登在2010年4月15日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

3、2010年4月22日在公司会议室召开了第一届董事会第二十五次会议。应到 董事7人，实到董事7人，会议由董事长魏连速主持，监事、高级管理人员列席会 议，符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。会议审议并一致通 过如下议案：

• （1）《关于<公司2010 年第一季度报告>的议案》。

• （2）《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》。

（3）《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》。

该会议决议刊登在2010 年4 月26 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

4、2010 年5 月5 日在公司会议室召开了第一届董事会第二十六次会议。应 到董事7 人，实到董事7 人，会议由董事长魏连速主持，监事、高级管理人员列 席会议，符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。会议审议并一 致通过了《关于对全资子公司长沙市宇顺显示技术有限公司增资的议案》。

该会议决议刊登在2010 年5 月6 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨

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潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

• 5、2010年5月31日在公司会议室召开了第二届董事会第一次会议。应到董事

• 7人，实到董事7人，会议由董事长魏连速主持，监事、高级管理人员列席会议， 符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。会议审议并一致通过如 下议案：

• （1）《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》。

• （2）《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》。

• （3）《关于规范公司财务会计基础工作专项活动的自查报告》。

• 该会议决议刊登在2010年6月1日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资

• 讯网（www.cninfo.com.cn）上。

• 6、2010年7月23日于公司会议室召开第二届董事会第二次会议，会议以通讯

• 方式召开。本次会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人，符合《中 华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。会议审议并一致通过如下议案： （1）《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

• （2）《关于公司向中信银行股份有限公司深圳分行申请人民币5,000 万元、

• 期限为一年的综合授信额度的议案》。

• 该会议决议刊登在2010年7月26日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮

• 资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

• 7、2010 年8 月18 日于公司会议室召开第二届董事会第三次会议，会议以

• 通讯方式召开。本次会议应参加表决的董事7 人，实际参加表决的董事7 人，符 合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。会议审议并一致通过如下 议案：

• （1）《关于<2010年半年度报告>及其摘要的议案》。

• （2）《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划的议案》。

• （3）《关于公司向中国工商银行股份有限公司深圳南山支行申请人民币

• 5,000万元综合授信额度并向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请不超过人 民币3,000万元综合授信额度的议案》。

• （4）《关于聘任证券事务代表的议案》。

• （5）《关于召开2010年第二次临时股东大会的议案》。

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该会议决议刊登在2010年8月20日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

8、2010年9月3日于公司会议室召开第二届董事会第四次会议，会议以通讯 方式召开。本次会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人，符合《中 华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。会议审议并一致通过《关于设立 宇顺（新加坡）公司认购H-Displays (MSC) Berhad定向发行股票的议案》。

该会议决议刊登在2010年9月7日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上。

9、2010年9月27日于公司会议室召开第二届董事会第五次会议，会议以通讯 方式召开。本次会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人，符合《中 华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。会议审议并一致通过《关于开展 加强上市公司治理专项活动的整改报告的议案》。

该会议决议刊登在2010年9月29日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

10、2010 年10 月27 日在公司会议室召开了第二届董事会第六次会议，应 到董事7 人，实到董事7 人，会议由董事长魏连速主持，监事、高级管理人员列 席会议，符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。会议审议并一 致通过如下议案：

• （1）《关于<公司2010年第三季度报告>的议案》。

• （2）《关于规范公司财务会计基础工作专项活动的整改报告》。

• （3）《关于大股东及其关联方占用公司资金情况的自查报告》。

• （4）《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

• （5）《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

• （6）《关于召开2010 年第三次临时股东大会的议案》。

该会议决议刊登在2010年10月29日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

11、2010 年12 月16 日于公司会议室召开第二届董事会第七次会议，会议 以通讯方式召开。本次会议应参加表决的董事7 人，实际参加表决的董事7 人，

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符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。会议审议并一致通过如 下议案：

• （1）《关于终止设立宇顺（新加坡）公司认购H-Displays (MSC) Berhad定 向发行股票的议案》。

• （2）《关于<深圳市宇顺电子股份有限公司财务负责人管理制度>的议案》。 该会议决议刊登在2010年12月17日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮

• 资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等相关 法律法规，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

（三）董事会专门委员会的履职情况

2010 年5 月31 日，因公司第一届董事会专门委员会任期于2010 年3 月5 日届满，公司召开第二届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第二届董 事会专门委员会委员的议案》，其内容如下：

第二届董事会审计委员会由独立董事刘勇、独立董事刘澄清、董事周晓斌组 成，其中独立董事刘勇担任第二届董事会审计委员会召集人；

第二届董事会薪酬与考核委员会由独立董事张百哲、董事魏连速、独立董事 刘勇组成，其中独立董事张百哲担任第二届董事会薪酬与考核委员会召集人；

第二届董事会提名委员会由独立董事张百哲、董事魏连速、独立董事刘澄清

组成，其中独立董事张百哲担任第二届董事会提名委员会召集人；

第二届董事会战略委员会由董事魏连速、董事赵后鹏、独立董事张百哲组成， 其中董事魏连速担任第二届董事会战略委员会召集人。

• 1、董事会审计委员会的履职情况

• （1）董事会审计委员会在指导和监督内部审计部门工作中的履职情况

2010 年4 月19 日，公司董事会审计委员会召开2010 年第三次审计委员会 会议，审议并通过了《深圳市宇顺电子股份有限公司2010 年第一季度内部审计 工作总结及第二季度工作计划》。

• 2010 年7 月15 日，公司董事会审计委员会召开2010 年第五次审计委员会

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会议，审议并通过了《深圳市宇顺电子股份有限公司2010 年第二季度内部审计 工作总结及第三季度工作计划》。

2010 年10 月27 日，公司董事会审计委员会召开2010 年第六次审计委员会 会议，审议并通过了《深圳市宇顺电子股份有限公司2010 年第二季度内部审计 工作总结及第三季度工作计划》。

董事会审计委员会对公司审计部2010年开展的一系列工作给予高度评价，并 对2011年审计部工作提出诸多改善建议。

（2）董事会审计委员会在指导和监督财务会计基础工作中的履职情况

2010 年4 月19 日，公司董事会审计委员会召开2010 年第三次审计委员会 会议，审议并通过了《深圳市宇顺电子股份有限公司2010 年度规范财务会计基 础工作方案》，同意公司财务部门在深圳证监局的指导下按照此项方案开展规范 财务会计基础工作专项活动，全面提高公司的财务规范运作水平。

2010 年5 月31 日，公司董事会审计委员会召开2010 年第四次审计委员会 会议，审议并通过了《关于规范公司财务会计基础工作专项活动的自查报告》。

2010 年10 月27 日，公司董事会审计委员会召开2010 年第六次审计委员会 会议，审议并通过了《关于规范公司财务会计基础工作专项活动的整改报告》。 （3）董事会审计委员会在2010年度审计工作中的履职情况

根据中国证券监督管理委员会公告（【2008】48号）《关于充分发挥审计委 员会在年报相关工作中的监督作用的要求》及公司制定的《董事会审计委员会年 报工作规程》，现将董事会审计委员会在2010年度审计工作中履职情况及深圳市 鹏城会计师事务所有限公司（以下简称“会计师事务所”）开展年度审计工作的 情况总结如下：

1）确定总体审计计划

2011年1月6日，公司董事会审计委员会召开2011年第一次审计委员会会议， 董事会审计委员会与会计师事务所经过协商，确定了公司2010年审计工作的总体 安排，在会计师事务所正式进场审计前，年审注册会计师与公司独立董事举行见 面沟通会，并提交了《2010年度宇顺电子财务报表审计方案》及相关资料，明确 了年度审计工作组的人员安排、审计计划、重点的审计区域与设计策略、风险评 估判断等情况。

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2）审阅公司编制的财务会计报表

会计师事务所进场前，董事会审计委员会认真审阅了公司编制的《2010年度 财务会计报表》，并出具了书面意见，认为：2010年度财务报表的编制符合《企 业会计准则》等相关法律、法规的要求，其内容和格式符合中国证监会和深圳证 券交易所的各项规定，有关财务数据基本反映了公司截止2010年12月31日的财务 状况以及2010年度的生产经营成果与现金流量情况。同意以此财务报表为基础开 展2010年度的财务审计工作。

3）会计师事务所出具初步审计意见，审计委员会再次审阅财务会计报表， 形成书面意见

董事会审计委员会对计师事务所出具的初步审计意见后的财务会计报表进 行了再次审阅，并出具了书面意见，认为：公司编制的2010年度财务会计报表符 合《企业会计准则》的编制规定，会计师事务所对公司的财务会计报表出具了标 准无保留意见的初步审计报告，财务会计报表的有关财务数据反映了公司截止 2010年12月31日的财务状况以及2010年度的生产经营成果与现金流量情况。

（4）董事会审计委员会关于会计师事务所年报审计工作的总结报告

深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具公司2010年度审计报告后，公司审计 委员会完成了关于鹏城会计师事务所从事2010年度审计工作的总结报告，并于 2011年3月11日在公司会议室召开了董事会审计委员会2011年第三次会议，经审 计委员会全体委员讨论，一致通过了如下事项：

1）《关于<2010年度审计报告>的议案》

2）《关于<2010年度财务决算报告>的议案》

• 3）《关于<募集资金2010年度存放与使用情况专项报告>的议案》

4）《关于<会计师事务所从事2010年度公司审计工作的总结报告>的议案》 会议认为，深圳市鹏城会计师事务所年审注册会计师在审计过程中坚持以公 允、客观的态度独立审计，体现了良好的职业规范和操守，对公司2010年度财务 报告、募集资金存放及使用情况等进行了认真核查，较好地履行了《审计业务约 定书》规定的责任和义务，按时完成了公司2010年度审计工作，客观、公正地对 公司的财务报表发表了审计意见。

2、董事会薪酬与考核委员会的履职情况

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公司董事会薪酬与考核委员会认真审查了公司2010年年度报告中董事、监事 和高级管理人员的薪酬与津贴，认为公司董事、监事和高级管理人员的薪酬标准 符合公司薪资管理办法的规定，公司2010年年度报告中所披露的董事、监事和高 级管理人员的薪酬真实、准确。

3、董事会提名委员会的履职情况

2010 年4 月22 日，公司董事会提名委员会召开2010 年第一次提名委员会 会议，会议并审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。

2010 年7 月23 日，公司董事会提名委员会以通讯方式召开2010 年第二次 提名委员会会议，会议并审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。 4、董事会战略委员会的履职情况

2011年，公司董事会战略委员会召开会议，对公司当前所处的国际国内液晶 显示行业形势进行了深入研究分析与探讨，为公司2011年战略目标的制定提供了 许多建设性的意见。

五、公司2010年度利润分配预案

（ 一）2010年度利润分配及公积金转增股本的预案

根据深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报 告（深鹏所股审字[2011]0040号）,2010年度归属于母公司净利润为人民币 28,384,027.45 元，按当年母公司净利润29,897,137.78元提取10%法定盈余公 积金2，989，713.78元，加上期初未分配利润98,119,789.91元，扣除2010年分 配2009年度现金股利 29,400,000.00元,2010年度可用于股东分配的利润为 94,114,103.58 元。

根据《公司章程》等有关规定，结合公司现阶段实际情况，不进行利润 分配，也不进行资本公积金转增股本。

(二）公司最近三年分红情况

		分红年度合并报表中归属于	占合并报表中归属于上市公
分红年度	现金分红金额（含税）
		上市公司股东的净利润	司股东的净利润的比率
2009年	29,400,000.00	35,127,730.91	83.69%
2008年	0.00	36,294,337.73	0.00%
2007年	0.00	37,670,752.71	0.00%
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的		26.95%

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比例（%）

六、其他披露事项

（一） 公司指定董事会秘书为投资者关系管理负责人，董事会办公室负责投 资者关系管理的日常事务。报告期内，公司充分重视投资者关系管理，积极接听 投资者电话，安排专人接待投资者的来访，并对各次接待来访做好登记工作。公 司通过公司网站、电话和传真、网上互动平台等方式与投资者进行沟通，及时、 准确、完整披露应披露的信息。

（二） 公司指定《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）为刊登公司公告和其他需要信息披露的媒体。

（三） 报告期内，公司主要会计政策、会计估计及会计核算方法没有发生变 更，也没有发生更换审计机构的情形。

（四） 报告期内，公司没有发生委托理财、套期保值等高风险业务，也没有 持有境外金融资产。公司没有发生对创业企业投资等对外投资情形，也没有发生 再融资、重大资产重组的情况。公司及下属子公司没有发生重大法律诉讼情形。

深圳市宇顺电子股份有限公司 董事会 二〇一一年三月十一日

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