Shenzhen Success Electronics Co., Ltd — M&A Activity 2017

Jan 18, 2017

证券代码：002289 证券简称：*ST宇顺 公告编号：2017-004

深圳市宇顺电子股份有限公司

关于终止筹划收购医疗用品及器材相关产业资产 的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）为提升公司盈利能力， 为投资者创造价值，拟收购医疗用品及器材相关产业资产，公司于 2016 年 10 月 28 日、2016 年 11 月 25 日、2016 年 12 月 23 日在指定信息披露媒体《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上刊登了《关于筹划收购医疗用品及器材相关产业资产的公告》（公告编号： 2016-175）、《关于筹划收购医疗用品及器材相关产业资产的进展公告》（公告编号： 2016-196、2016-222）。目前由于公司与标的方就交易条件等关键条款未能达成一 致，经公司审慎研究，决定终止筹划本次重大资产重组事项。

一、本次筹划重大资产重组的基本情况

为提升公司盈利能力，为投资者创造价值，公司筹划了本次重大资产重组事 项，意欲选择优质标的并购整合，实现公司持续发展。公司本次筹划的重大资产 重组系收购医疗用品及器材相关产业资产，拟收购标的资产 60%至 65%的股权， 标的资产初步总估值约为 9 亿元至 11 亿元，公司预计需支付的交易对价约为 5.4 亿元至 7.15 亿元。截至目前，双方就交易条件等关键条款未能达成一致意见。

二、筹划重大资产重组期间的工作进展情况

在公司筹划收购标的资产股份期间，公司积极推进各项工作，并与交易对方 就交易方式、交易价格等关键条款进行了反复沟通和磋商。同时，公司严格按照 相关规定，履行了信息披露义务，并充分提示广大投资者注意本次筹划重大资产 重组存在的风险。

三、终止筹划本次重大资产重组的原因

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自筹划本次重大资产重组以来，公司专业团队及相关各方就本次重大资产重 组进行了积极磋商和准备，交易双方不断细化交易方案，就交易方式、交易价格 等关键条款进行了反复探讨和沟通，最终仍未能达成一致意见。因此，本着维护 全体股东利益的原则，公司经慎重研究，决定终止上述筹划收购事项。

四、终止筹划本次重大资产重组对公司的影响

本次筹划重大资产重组的终止，不会对公司生产经营和长期发展造成不利影 响。公司在未来的经营和发展中，将更加努力利用现有优势资源积极创造有利条 件，进一步提升经营业绩；同时，继续充分利用资本市场进行资源整合，把握投 资、并购机会，拓展利润增长点，为投资者创造更大价值。

五、承诺事项

根据相关规定，公司承诺自本公告刊登之日起一个月内不再筹划重大资产重 组事项。

六、其他说明

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证 券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），所有信息均以公司在上述指 定信息披露媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。

深圳市宇顺电子股份有限公司 董事会 二〇一七年一月十九日

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