Shenzhen Success Electronics Co., Ltd — Capital/Financing Update 2014

Jun 16, 2014

安信证券股份有限公司

关于深圳市宇顺电子股份有限公司

继续使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的核查意见

安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”、“保荐机构”）作为深圳市 宇顺电子股份有限公司（以下简称“宇顺电子”、“公司”）的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证 券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，对宇顺电子拟继续使 用部分闲置募集资金购买银行理财产品的事项进行了核查，并发表如下核查意 见：

一、非公开发行股票募集资金基本情况

2013年4月，经中国证券监督管理委员会（证监许可[2013]230号）核准，公 司以非公开发行股票的方式向7名特定投资者发行了4,000万股人民币普通股，募 集资金总额41,520万元，扣除发行费用1,875万元，募集资金净额为39,645万元。 以上募集资金已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2013年4月9日出具的大 华验字（2013）000093号《验资报告》验证。

二、非公开发行股票募集资金的使用情况

公司原计划非公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）为：

单位：人民币万元

序号	项目名称	项目总投资额	计划使用募集资金
1	中小尺寸电容式触摸屏生产线项目	47,000	30,000
2	超薄超强盖板玻璃生产线项目	31,000	10,000
合计		78,000	40,000

经公司2013 年8 月28 日召开的第三届董事会第六次会议及2013 年9 月16 日召开的2013 年第三次临时股东大会审议批准，公司将原“中小尺寸电容式触 摸屏生产线项目”进行拆分，变更为“赤壁中小尺寸电容式触摸屏生产线项目”

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和“长沙中小尺寸电容式触摸屏生产线项目”，总投资规模不变。变更后的募投 项目情况如下：

单位：人民币万元

			单位：人民币万元
序号	项目名称	项目总投资额	计划使用募集资金
1	赤壁中小尺寸电容式触摸屏生产线项目	32,000	20,000
2	超薄超强盖板玻璃生产线项目	31,000	10,000
3	长沙中小尺寸电容式触摸屏生产线项目	15,000	10,000
合计		78,000	40,000

截至2014年3月31日，公司使用非公开发行股票募集资金支付长沙中小尺寸 电容式触摸屏生产线项目部分设备款项484.67万元，使用闲置募集资金暂时补充 流动资金19,000万元、购买银行理财产品6,000万元，募集资金专项账户余额为 14,589万元（含银行利息及理财收益，剔除银行手续费）。

三、使用闲置募集资金购买银行理财产品的原因

根据公司与非公开发行股票募投项目实施地湖北省赤壁市人民政府签订的 《项目投资协议书》，赤壁市人民政府负责垫资建设厂房提供给公司使用，待募 投项目正式投产后三年内，公司偿还募投项目厂房建设资金。根据公司2014年1 月25日召开的第三届董事会第八次会议审议决定，公司对赤壁中小尺寸电容式触 摸屏生产线项目和超薄超强盖板玻璃生产线项目达到预定可使用状态日期延期 至2015年5月31日。在募投项目建设期间，仍会出现闲置募集资金。鉴于此，公 司计划继续使用闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、 有保本承诺的银行理财产品，有利于充分提高募集资金使用效率，符合全体股东 利益。本次继续使用闲置募集资金购买银行理财产品不会影响募投项目的正常实 施。

四、使用闲置募集资金购买银行理财产品的基本情况

（一）投资目的

为提高募集资金的使用效率，在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金 安全的前提下，合理利用闲置募集资金，购买承诺保本的银行理财产品（不涉及 《深圳证券交易所中小企业板信息披露备忘录第30号：风险投资》中所指风险投 资产品），提高闲置募集资金收益。

（二）投资额度

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公司拟使用不超过1亿元（含本数）的闲置募集资金购买承诺保本的银行理 财产品（不涉及《深圳证券交易所中小企业板信息披露备忘录第30号：风险投资》 中所指风险投资产品），在上述额度内，资金可以滚动使用。

（三）投资品种

为控制风险，投资的品种为安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）承 诺保本的银行理财产品，不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险 投资》规定的品种。

（四）决议有效期

自董事会审议通过之日起一年内有效。

（五）实施方式

在额度范围内，公司董事会拟授权公司董事长兼总经理魏连速行使该项投资 决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、 明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。具体投 资活动由公司财务部负责组织实施。

（六）信息披露

公司在每次购买银行理财产品后将及时履行信息披露义务，包括该次购买银 行理财产品的额度、期限、收益等。

（七）前十二个月内公司购买银行理财产品情况

编 号	理财 银行	本金金额 （万元）	产品名称	产品类型	起息日	到期日	到期收益 （万元）
1	招商 银行	3000	招商银行点金公司理财 之人民币岁月流金 51364 号理财计划产品	保本浮动 收益型	2013/7/16	2013/9/16	21.91
2	浦发 银行	3000	利多多公司理财计划 2013 年HH290 期理财产 品	保本保收 益型	2013/7/25	2013/10/24	36.28
3	民生 银行	3000	人民币结构性存款D-1 理财产品	保本浮动 收益型	2013/7/24	2013/10/24	31.43
4	招商 银行	3000	招商银行点金公司理财 之人民币岁月流金 51376 号理财计划产品	保本浮动 收益型	2013/10/11	2013/12/3	17.86
5	招商	3000	招商银行点金公司理财 “集财易”之人民币岁	保本浮动 收益型	2013/12/25	2014/1/30	17.75

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	银行		月流金54029 号理财计 划产品
6	浦发 银行	3000	利多多公司理财计划 2013 年HH489 期产品	保本保收 益型	2013/12/26	2014/3/27	39.64
7	民生 银行	3000	人民币结构性存款D-1 理财产品	保本浮动 收益型	2014/1/7	2014/4/7	37.50
8	招商 银行	3000	招商银行点金公司理财 之人民币岁月流金 51392 号理财计划产品	保本浮动 收益型	2014/2/14	2014/4/15	24.66
9	东莞 银行	3000	东莞银行“玉兰理财” 稳健收益系列理财宝1 号理财计划产品	保本浮动 收益型	2014/4/4	2014/6/26	未到期
10	浦发 银行	3000	利多多财富班车1 号理 财产品	保本保收 益型	2014/5/26	2014/6/25	未到期
11	中信 银行	3000	中信理财之信赢系列 （对公）周周赢人民币 理财产品	保本浮动 收益型	2014/5/23	在2014 年7 月3 日前择 时赎回	未到期

五、使用闲置募集资金购买银行理财产品对公司日常经营的影响

（一）公司本次使用部分闲置募集资金购买承诺保本的银行理财产品是在确 保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下进行的，不存在变相改变募集资 金用途的行为。

（二）通过进行适度的低风险理财，能够获得一定的投资收益，提升募集资 金管理使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。

六、使用闲置募集资金购买银行理财产品的投资风险及风险控制措施

尽管承诺保本的银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济 的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排 除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：

（一）公司将严格遵守审慎投资原则，以上额度内资金只能购买期限不超过 十二个月承诺保本的银行理财产品，不得购买涉及深圳证券交易所《中小企业板 信息披露业务备忘录第30号：风险投资》所涉及的品种；

（二）公司财务部设专人及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况， 一发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

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（三）公司审计部为购买理财产品业务的监督部门，对公司购买理财产品业 务进行审计和监督；

（四）独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和购买理财产品情况进行 监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

七、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：

本次宇顺电子使用闲置募集资金购买银行理财产品已经第三届董事会第十 一次会议通过，独立董事、监事会均发表明确同意意见，履行了必要的审批程序； 本次闲置募集资金使用计划有利于公司提高募集资金使用效率，不存在变相改变 募集资金投向或损害股东利益的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。保 荐机构对宇顺电子本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品无异议。

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（以下无正文，为《安信证券股份有限公司关于深圳市宇顺电子股份有限公司继 续使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的核查意见》之签署页）

保荐代表人（签名）：

琚泽运 陈若愚

安信证券股份有限公司

2014 年6 月16 日

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