Shenzhen Success Electronics Co., Ltd — Capital/Financing Update 2014

Apr 27, 2014

安信证券股份有限公司

关于深圳市宇顺电子股份有限公司

非公开发行限售股份解禁的核查意见

安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构”）作为深圳 市宇顺电子股份有限公司（以下简称“宇顺电子”或“公司”）非公开发行股票 的保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《证券发行上市保荐业务管 理办法》等有关规定，对宇顺电子本次限售股份上市流通事项进行了核查，发表 如下核查意见：

一、公司非公开发行股票及股本变动情况

1、非公开发行股票情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2013]230号”文核准，2013年4月， 深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”或“宇顺电子”）向七名特定 投资者非公开发行人民币普通股（A股）4,000万股，并于2013年5月3日在深圳证 券交易所上市。公司本次非公开发行前总股本为73,500,000股，非公开发行股票 上市后公司总股本为113,500,000股。

2、发行股份购买资产情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2013]1601号”文核准，2013年12 月，公司向林萌等19名交易对方非公开发行48,003,887股股票用于收购深圳市雅 视科技有限公司股权, 上述48,003,887股股份于2014年1月10日在深圳证券交易 所上市。公司总股本由发行前的113,500,000股增加至161,503,887股。

截至本公告发布之日，公司总股本为161,503,887股，其中有限售条件股份 为105,615,084股，无限售条件流通股份为55,888,803股。

二、申请解除股份限售的股东履行承诺情况

1、公司非公开发行股票的认购对象常州投资集团有限公司、泰康资产管理 有限责任公司、西藏瑞华投资发展有限公司、郝慧、南京瑞森投资管理合伙企业 （有限合伙）、东吴证券股份有限公司、招商基金管理有限公司承诺其认购的公 司非公开发行的股份自发行结束之日（股份上市之日）起12个月内不转让。

2、本次申请解除股份限售的股东严格履行了做出的上述承诺。

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

• 3、本次申请解除股份限售的股东不存在占用上市公司资金的情形，上市公

• 司也不存在对其违规担保的情况。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

• 1、本次限售股份可上市流通日期为2014年5月5日（星期一）。

• 2、本次解除限售股份数量为40,000,000股，占公司总股本的24.7672%。

• 3、本次申请解除限售股份的持有人为七名（共计15个证券账户）。

• 4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下表：

单位：股

					单位：股
序 号	股东全称		所持限售股 份总数	本次解除限 售数量	其中处于质押冻 结状态的股份
1	西藏瑞华投资发展有限公司		10,000,000	10,000,000	0
2	南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）		10,000,000	10,000,000	0
3	常州投资集团有限公司		5,000,000	5,000,000	0
4	泰康 资产 管理 有限 责任 公司	泰康资产管理有限责任公司-开泰－稳健增值 投资产品	400,000	400,000	0
		泰康人寿保险股份有限公司－万能－个险万 能	200,000	200,000	0
		泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 -019L-FH002深	2,600,000	2,600,000	0
		泰康人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产 品-019L-CT001深	600,000	600,000	0
		中国交通建设集团有限公司企业年金计划－ 交通银行	102,000	102,000	0
		交通银行股份有限公司企业年金计划—交通 银行	65,000	65,000	0
		金川集团股份有限公司企业年金计划-交通银 行股份有限公司	45,000	45,000	0
		江西省电力公司各控股县供电有限责任公司 企业年金计划-中国建设银行	32,000	32,000	0
		中国农业银行股份有限公司企业年金计划-中 国银行	156,000	156,000	0
5	东吴证券股份有限公司		3,800,000	3,800,000	0
6	招商 基金 管理 有限 公司	全国社保基金六零四组合	3,500,000	3,500,000	0
7	郝慧		3,500,000	3,500,000	0
合计			40,000,000	40,000,000	0

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

• 注：本次申请解除股份限售的股东泰康资产管理有限责任公司以其9个证券

• 账户合计持有限售股份4,200,000股。

本次申请解除股份限售的股东郝慧所持符合本次上市流通条件的部分限售 股份存在质押情况，该股份待解除质押后方可上市流通。

四、股本结构变动情况

股份类型	本次变动前 （股）	本次变动（股）	本次变动（股）	本次变动后 （股）
		增加	减少
一、限售流通股（或非流	105,615,084		40,000,000	65,615,084
首发后个人类限售股	25,984,817		3,500,000	22,484,817
首发后机构类限售股	62,019,070		36,500,000	25,519,070
高管锁定股	17,611,197			17,611,197
二、无限售流通股	55,888,803	40,000,000		95,888,803
其中未托管股数	0			0
三、总股本	161,503,887			161,503,887

五、保荐机构的核查意见

经核查，安信证券就宇顺电子本次限售股份上市流通事项发表核查意见如 下：

• 1、宇顺电子本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合《公司法》、

• 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的相关规定；

• 2、宇顺电子本次解除限售的股份持有人严格履行了本次非公开发行的相关

• 承诺；

• 3、宇顺电子对本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；

• 4、安信证券对宇顺电子本次非公开发行限售股份解禁及上市流通无异议。

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

（此页无正文，系《安信证券股份有限公司关于深圳市宇顺电子股份有限公司非 公开发行限售股份解禁的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名：

琚泽运

陈若愚

安信证券股份有限公司 2014 年4 月25 日

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==