Shenzhen Success Electronics Co., Ltd — Capital/Financing Update 2014

Apr 2, 2014

深圳市宇顺电子股份有限公司

2013 年度募集资金存放与使用情况专项报告

一、 募集资金基本情况

1.首次公开发行募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市宇顺电子股份有限公司首次公开发行股票 的批复》(证监许可【2009】778 号文)核准，并经深圳证券交易所同意，本公司于2009 年8 月24 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票1,850 万股，每股面值1 元，每股发行价 人民币15.88 元。截至2009 年8 月27 日止，本公司共募集资金29,378 万元，扣除相关的 保荐承销费用2,120 万元，实际募集资金27,258 万元。上述募集资金扣除本公司累计发生 的其他发行费用后，实际募集资金净额为人民币26,708.65 万元。截止2009 年8 月28 日， 本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经深圳市鹏城会计师事务所“深鹏所验字【2009】 98 号”验资报告验证确认。

截止2013 年12 月31 日，本公司对募集资金项目累计投入26,195.32 万元，其中：于 2009 年8 月27 日起至2012 年12 月31 日止会计期间使用募集资金金额为25,947.09 万元； 2013 年使用募集资金金额为248.23 万元。截止2013 年12 月31 日，募集资金余额为人民 币 961.63 万元（均为活期存款）。实际募集资金净额减去募集资金项目累计投入金额与2013 年12 月31 日募集资金余额的差异为利息收入（扣除手续费）。

2.非公开发行募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]230 号文《关于核准深圳市宇顺电子股份有 限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司于2013 年4 月3 日向七名特定投资者定价发 行人民币普通股(A 股)4,000 万股，每股面值人民币1.00 元，每股发行价人民币10.38 元。 截止至2013 年4 月3 日，本公司共募集资金41,520 万元，扣除与发行有关的费用人民币 1,875 万元，实际募集资金净额为人民币39,645 万元。已由大华会计师事务所（特殊普通 合伙）于2013 年4 月9 日出具的大华验字（2013）000093 号《验资报告》确认。

根据公司2013 年4 月19 日召开的第二届董事会第二十八次会议、2013 年5 月17 日召 开的2012 年年度股东大会的决议，公司于2013 年5-8 月，分5 次共计使用1.9 亿元闲置募 集资金补充流动资金，所有款项均2013 年10 月18 日归还至募集资金专户。

根据公司2013 年10 月25 日召开的第三届董事会第七次会议、2013 年11 月14 日召开 的2013 年第四次临时股东大会的决议，公司继续以1.9 亿元为限额,使用闲置募集资金补充 流动资金,截止2013 年12 月31 日,已用人民币11,000 万元暂时补充流动资金。截止2013 年12 月31 日，款项尚未归还。

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专项报告 第1页

根据公司2013 年6 月3 日召开的第三届董事会第二次会议及2013 年7 月4 日召开的 2013 年第二次临时股东大会的决议，公司于2013 年7 月使用9,000 万闲置募集资金购买三 款理财产品,已分别于9 月16 日、10 月24 日、10 月24 日到期，产品收益共计89.62 万元； 公司于2013 年9 月29 日使用3,000 万闲置募集资金购买一款理财产品，已于2013 年12 月3 日到期，产品收益17.86 万元；公司于2013 年12 月24 日、2013 年12 月25 日使用6,000 万闲置募集资金购买两款理财产品，截至2013 年12 月31 日，产品均未到期。

根据公司2013 年8 月28 日召开的第三届董事会第六次会议及2013 年9 月16 日召开的 2013 年第三次临时股东大会的决议，公司决定使用募集资金 1 亿元向全资子公司长沙市宇 顺显示技术有限公司增资，将非公开发行股票募集资金投资项目之“中小尺寸电容式触摸屏 生产线项目”部分变更至公司全资子公司长沙市宇顺显示技术有限公司实施。

截至2013 年12 月31 日，公司募集资金账户余额为22,971.57 万元，与实际募集资金 净额的差异为：未归还的募集资金暂补流动资金金额11,000.00 万元，加上未到期理财产品 本金6,000.00 万元，减去理财产品收益107.48 万元，减去利息收入219.09 万元。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等 法律法规，结合公司实际情况，制定了《深圳市宇顺电子股份有限公司募集资金管理制度》 （以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司2008 年第1 次临时股东大会表决通过。 2013 年，公司对《管理制度》进行了修订，重新制定了《募集资金管理办法》，并经2013 年6 月18 日召开的公司第三届董事会第三次会议及2013 年7 月4 日召开的2013 年第二次 临时股东大会审议通过。根据《募集资金管理办法》的规定，结合公司经营需要，本公司对 募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。

2009 年9 月23 日，本公司就公司首次公开发行股票事宜，分别与保荐机构平安证券有 限责任公司、平安银行股份有限公司深圳华新支行、中国工商银行股份有限公司深圳南山支 行签订了《募集资金三方监管协议》；2010 年5 月7 日，本公司之全资子公司长沙市宇顺显 示技术有限公司分别与保荐机构平安证券有限责任公司、中国民生银行股份有限公司长沙分 行签订了《募集资金三方监管协议》；根据公司第二届董事会第八次会议决议，公司将全部 超募资金1,709.65 万元以增资方式投入到全资子公司长沙宇顺触控技术有限公司（以下简 称“宇顺触控”）用于投资建设“电容式触摸屏”项目，该项目由本公司全资子公司宇顺触 控实施。本公司于2011 年5 月9 日分别与宇顺触控、中国民生银行股份有限公司长沙人民 路分行、平安证券有限责任公司签订《募集资金四方监管协议》。协议约定本公司及全资子 公司在上述四家银行开设募集资金专用账户，规范对募集资金的使用。

2013 年4 月3 日，本公司和赤壁市宇顺显示技术有限公司就非公开发行股票事宜，与

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专项报告 第2页

保荐机构安信证券股份有限公司、中国银行深圳市分行、招商银行深圳市分行签订了《募集 资金三方监管协议》，公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理 的监督权。

2013 年12 月20 日，本公司和长沙市宇顺显示技术有限公司就变更实施地点的募集资 金投资项目，与保荐机构安信证券股份有限公司、浦发银行长沙麓谷科技支行签订《募集资 金四方监管协议》，公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的 监督权。

平安证券有限责任公司为公司首次公开发行股票项目的保荐机构，后于2011 年12 月9 日更换为安信证券股份有限公司作为非公开发行股票的保荐机构。安信证券股份有限公司为 公司的保荐机构，采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权；公司授权其指定的保荐代 表人可以随时到银行查询、复印公司募集资金专户的资料。公司和银行积极配合，三方及四 方监管协议的履行情况正常。授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集 资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一 次。

截至2013 年12 月31 日止，首次公开发行募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 平安银行华新支行 0142100442432 231,460,000.00 --- 中国工商银行深圳南山支行 4000020329200262811 35,626,500.00 --- 中国民生银行长沙市分行 3101014210009948 --- 9,616,266.41 中国民生银行长沙人民路支行 3103012830001388 --- --- 合计 --- 267,086,500.00 9,616,266.41	存储方式 活期

截至2013 年12 月31 日止，非公开发行募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 中国银行深圳前海支行 744560802336 236,450,000.00 108,459,451.70 招商银行深圳高新园支行 755903012210202 160,000,000.00 66,232,069.24 浦发银行长沙麓谷支行 66150155200000519 --- 55,024,214.97 合计 396,450,000.00 229,715,735.91	存储方式 活期 活期 活期

三、2013 年度募集资金的使用情况

1.首次公开发行募集资金2013 年度使用情况如下：

截至2012 年12 月31 日，募集资金账户余额为1,171.67 万元，2013 年度投入中小尺 寸TFT-LCD 模组项目资金66.33 万元，投入平板显示技术工程研发中心项目资金181.90 万 元，收到利息（减去手续费支出）38.19 万元，截至2013 年12 月31 日，募集资金账户余

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专项报告 第3页

额为961.63 万元。

• 2.非公开发行募集资金2013 年度使用情况如下：

本年度非公开发行募集资金39,645.00 万元（已扣除发行费用1,875.00 万元），两次使 用闲置募资资金补充流动资金共计30,000.00 万元，已回款19,000.00 万元，未回款 11,000.00 万元；使用闲置募资资金购买理财产品共计18,000.00 万元，已到期收回本金 12,000.00 万元，并获得理财产品收益107.48 万元，未到期理财产品本金6,000.00 万元； 利息收入（扣除手续费支出）219.09 万元。截至2013 年12 月31 日，募集资金账户余额为 22,971.57 万元。

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专项报告 第4页

首次公开发行募集资金使用情况表

金额单位：人民币万元

募集资金总额				26,708.65本年度投入募集资金总额				248.23
报告期内变更用途的募集资金总额				0.00
累计变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额 0.00				26,195.32
累计变更用途的募集资金总额比例				0.00%
承诺投资项目和超募资 金投向	是否已变更 项目（含部分 变更）	募集资金承诺 投资总额	调整后投资总 额(1)	本年度投 入金额 截至期末累计 投入金额(2) 截至期末 投资进度 （%）(3)＝ (2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度 实现的 效益	是否达 到预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
承诺投资项目
中小尺寸TFT-LCD 模组 项目	否	23,146.00	23,146.00	66.33 18,730.87 100	2011年9月 30日	335.71	否	否
平板显示技术工程研发 中心项目	否	1,853.00	1,853.00	181.90 1,273.63 68.73	---	---	---	---
募投项目结余金额补充 流动资金	---	---	---	4,481.16 ---	---	---	---	---
承诺投资项目小计	---	24,999.00	24,999.00	248.23 24,485.67 ---	---	335.71	---	---
超募资金投向
电容式触摸屏项目	否	1,709.65	---	--- 1,709.65 100	2011年12月 31日	---	否	否
超募资金投向小计	否	1,709.65	---	--- 1,709.65 100	---	---	否	否
合计		26,708.65	24,999.00	248.23 26,195.32 ---	---	335.71
	中小尺寸TFT-LCD模组项目未达到预计效益的主要原因：①受全球金融危机的影响，公司IPO被推迟一年发行，导致该项目实施时间也被
未达到计划进度或预计 收益的情况和原因（分 具体募投项目）	推迟一年时间，故影响了项目实施进度和实际效益的产生；②中小尺寸TFT-LCD模组项目-长沙宇顺实施部分因该项目实施地点由“长沙高新区 岳麓谷科技新城桐梓坡路以北、高宁路以西、长方路以南、原湖南三德科技发展有限公司以东地块”改为“长沙高新区岳麓谷科技新城桐梓坡路 以南、东方红以东、长虹路以北地块”，故影响了该项目的实施进度，从而造成该项目实施延后，效益未达；③TFT模组市场竞争日趋加剧， 产品售价下降幅度超过原材料的下降幅度，同时人工成本上升，导致TFT模组产品的毛利率下降；另一面公司加大了新产品研发力度及拓展
	市场需要，导致研发费用、营销费用较大幅度增长，也影响了该项目的实际效益。
				专项报告 第5页

项目可行性发生重大变 化的情况说明	报告期内不存在此情况。
超募资金的金额、用途	电容式触摸屏项目不属于IPO招股说明书中承诺投资的项目，公司于2011年2月15日召开第二届董事会第八次会议，会议审议通过《关
及使用进展情况	于将全部超募资金以增资方式投入到全资子公司长沙宇顺触控技术有限公司用于投资建设“电容式触摸屏”项目的议案》。
	1.关于公司部分变更“中小尺TFT-LCD模组项目”实施主体和实施地点的情况说明：
	2009年10月10日，经公司第一届董事会第二十一次会议审议通过，将《招股说明书》中由长沙市宇顺显示技术有限公司在长沙高新区
	岳麓谷科技新城之宇顺工业园实施的“8条中小尺寸TFT-LCD生产线项目”中的2条生产线（含配套的TFT面板后制程生产线）改由公司本部实
	施，实施地点在公司新租赁的深圳市光明新区公明办事处长圳社区第二工业区第21栋厂房内，计划使用募集资金3,360万元，用于购买生产
募集资金投资项目实施	线设备及配套流动资金。上述变更事项，已经公司董事会决议通过。保荐代表人已出具专项意见书，独立董事、监事已按照规定发表意见。
地点变更情况	2.关于长沙市宇顺显示技术有限公司土地置换暨变更长沙募投项目实施地点的情况说明：
	2009年12月18日，经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过，长沙市宇顺显示技术有限公司募投项目—“中小尺寸TFT-LCD模组项
	目”、“平板显示技术工程研发中心项目”实施地点由“长沙高新区岳麓谷科技新城桐梓坡路以北、高宁路以西、长方路以南、原湖南三德科技发
	展有限公司以东地块”改为“长沙高新区岳麓谷科技新城桐梓坡路以南、东方红以东、长虹路以北地块”。
	上述变更事项，已经公司董事会决议通过。保荐代表人已出具专项意见书，独立董事、监事已按照规定发表意见。
募集资金投资项目实施 方式调整情况	报告期内不存在此情况。
	公司于2008年3月底、7月新建TFT模组生产线各一条（仅含主要设备，存在部分利用原有设备的情况），各类设备共计投资551.18万
募集资金投资项目先期 投入及置换情况	元，作为本次募投项目之提前实施，并已在《深圳市宇顺电子股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》第239页披露。截至2009年6月 30 日，在募集资金实际到位之前，公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为551.18 万元，公司于2010 年2 月25 日完成 上述置换。公司独立董事、监事会、保荐人对上述置换也发表了同意意见。公司本次募集资金使用的置换行为经过了必要的审批程序，符合
	深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的有关规定。
用闲置募集资金暂时补 充流动资金情况	报告期内不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
项目实施出现募集资金 结余的金额及原因	截至2011年9月30日，本公司前次募集资金实际结余4,117.18万元，系中小尺寸TFT-LCD模组项目中固定资产投资节余，2011年11月经 公司第二届董事会第十六次会议和第四次临时股东大会审议通过将节余募集资金4,117.18万元及利息363.98万元合计4,481.16万元永久补充流 动资金，用于补充原材料采购等生产经营活动所需资金。
尚未使用的募集资金用	公司尚未使用的募集资金分别存放于募集资金监管账户中，截至2013年12月31日民生银行长沙分行存款961.63万元，合计为961.63万
途及去向	元。
募集资金使用及披露中	2010年11月4日，财务人员误用募集资金专户资金支付湖南成城精密科技有限公司厂房租赁租金399,866.76元，该款项已于2011年1月
存在的问题或其他情况	20日从公司其他账户转入公司中国民生银行长沙人民路支行募集资金专户。

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专项报告 第6页

非公开发行募集资金使用情况表

金额单位：人民币万元

募集资金总额	39,645.00本年度投入募集资金总额			0.00
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 0.00				0.00
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
承诺投资项目和超募资 金投向	是否已变 更项目（含 部分变更） 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额(1) 本年度投 入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度（%） (3)＝(2)/(1) 项目达到预定可 使用状态日期	本年度 实现的 效益	是否达 到预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
承诺投资项目
中小尺寸电容式触摸屏 屏项目（赤壁）	否 19,733.75 19,733.75 --- --- --- 2015年5月31日	---	不适用	否
中小尺寸电容式触摸屏 项目（长沙）	否 10,000.00 10,000.00 --- --- --- 2014年7月7日	---	不适用	否
超薄超强盖板玻璃生产 线项目（赤壁）	否 9,911.25 9,911.25 --- --- --- 2015年5月31日	---	不适用	否
承诺投资项目小计	39,645.00 39,645.00 --- --- --- ---	---	---	---
未达到计划进度或预计 收益的情况和原因（分具 体募投项目）	赤壁中小尺寸电容式触控摸屏生产线项目和超薄超强盖板玻璃生产线项目用地位于新规划的赤壁光谷产业园区，园区周边公共设施不完 善，有关的供电、排污等外部配套工程仍需与相关部门进行沟通和落实，相关建设进度未达预期。公司2014年1月25日召开的第三届董事 会第八次会议审议和2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，公司已结合实际情况对上述募投项 目的建设期进行了适当延长。
项目可行性发生重大变 化的情况说明	报告期内不存在此情况。
超募资金的金额、用途及 使用进展情况	报告期内不存在此情况。
	经公司2013年8月28日召开的第三届董事会第六次会议及2013年9月16日召开的2013年第三次临时股东大会的批准，公司将非公开
募集资金投资项目实施	发行股票募集资金投资项目之“中小尺寸电容式触摸屏生产线项目”部分变更至公司全资子公司长沙市宇顺显示技术有限公司，已使用募集资
地点变更情况	金1亿元向长沙市宇顺显示技术有限公司进行增资的方式予以实施。
	上述变更事项，已经公司股东大会批准。保荐代表人已出具专项意见书，独立董事、监事会已按照规定发表意见。
募集资金投资项目实施 方式调整情况	报告期内不存在此情况。

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专项报告 第7页

募集资金投资项目先期 投入及置换情况	报告期内不存在此情况。
	经公司2013年4月19日召开的第二届董事会第二十八次会议及2013年5月17日召开的2012年年度股东大会审议批准，同意公司将人
	民币19,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过6个月。截至2013年10月18日，公司已
用闲置募集资金暂时补	将全部款项归还至募集资金专户。
充流动资金情况	经公司2013年10月25日召开的第三届董事会第七次会议及2013年11月14日召开的2013年第四次临时股东大会审议批准，同意公司
	继续使用人民币19,000万元闲置募集资金补充流动资金，使用期限自股东会审议通过之日起不超过12个月。截至2013年12月31日，公司
	已使用11,000万元暂时补充流动资金。
项目实施出现募集资金 结余的金额及原因	报告期内不存在此情况。
尚未使用的募集资金用	公司尚未使用的募集资金分别存放于募集资金监管账户中，截至2013年12月31日中国银行深圳前海支行存款10,845.95万元，招商银
途及去向	行深圳高新园支行存款6,623.21万元，浦发银行长沙麓谷支行5,502.42万元，合计为22,971.57万元。
	关于非公开发行募集资金投资项目的情况说明：
募集资金使用及披露中	公司非公开发行募集资金投资项目“赤壁中小尺寸电容式触摸屏生产线项目”和“赤壁超薄超强盖板玻璃生产线项目”计划在赤壁宇顺实施，
存在的问题或其他情况	根据公司与募投项目实施地湖北省赤壁市政府签订的《投资协议》约定，由赤壁市政府负责垫资建设厂房提供给公司使用，待募投项目正式
	投产后三年内，公司偿还募投项目厂房建设资金。

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专项报告 第8页

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况，已在专项报告分别说明。

董事会 二〇一四年四月一日

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专项报告 第9页