Shenzhen Success Electronics Co., Ltd — Capital/Financing Update 2012

Nov 20, 2012

证券代码：002289 证券简称：宇顺电子 编号：2012-056

深圳市宇顺电子股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

深圳市宇顺电子股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第二十六次会 议通知已于2012 年11 月15 日以电子邮件方式送达全体董事。2012 年11 月19 日，会议以通讯方式召开，会议应到董事7 人，实到董事7 人，会议由董事长魏 连速先生主持，监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合有关法律、 法规和《公司章程》的规定。

与会董事审议并形成如下决议：

一、审议通过了《关于调整公司非公开发行股票募集资金用途和数量、发行 价格和发行数量、决议有效期限的议案》。

公司第二届董事会第十五次会议及2011年第四次临时股东大会审议通过了 公司2011年非公开发行股票相关议案。由于公司第二届董事会第十五次会议召开 以来，国内证券市场环境发生重大变化，为保证公司本次非公开发行股票工作的 顺利进行，公司对《关于公司非公开发行股票方案的议案》和《关于公司非公开 发行股票预案的议案》中发行数量、发行价格、募集资金用途和数量及决议有效 期限进行了调整，其中：①发行数量调整为：本次非公开发行股份数额为不超过 4,000万股（含4,000万股）；②发行价格调整为：本次非公开发行的定价基准日 为公司第二届董事会第二十六次会议决议公告日（2012年11月21日），发行价格 不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的90％，即发行价格不低于 10.38元/股；③募集资金数量和用途调整为：本次非公开发行股票募集资金扣除 发行费用后的净额不超过40,000.00万元，将全部用于“中小尺寸电容式触摸屏 生产线项目、超薄超强盖板玻璃生产线项目”；④决议有效期限调整为：本次非 公开发行股票的决议自2012年第四次临时股东大会审议通过之日起12个月内有 效。

并逐项审议通过该议案的各项内容。

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议案相关内容修订如下：

1、本次发行股票数量

本次向特定对象非公开发行的股票合计不超过4,000 万股（含4,000 万股）， 若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等 除权除息事项，本次发行的数量将作相应调整。在上述范围内，由股东大会授权 董事会根据实际情况与保荐人（主承销商）协商确定最终发行数量。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、股票发行价格及定价原则

本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行股票的董事会决议公告日， 即2012 年11 月21 日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交 易均价的90%（注：定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价＝定价基准日 前二十个交易日公司股票交易总额÷定价基准日前二十个交易日公司股票交易 总量），即发行价格不低于10.38 元/股。

若公司在本次发行定价基准日至发行期首日之间发生派息、送股、资本公积 金转增等除权除息事项，前述发行底价将作相应调整。

在前述发行底价基础上，本次发行以竞价方式确定发行价格和发行对象，最 终发行价格和发行对象由董事会和主承销商根据《上市公司非公开发行股票实施 细则》的规定及发行对象申购报价情况，按照价格优先原则确定。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、募集资金投向

本次非公开发行扣除发行费用后的募集资金净额预计不超过40,000 万元， 拟将所募资金投向两个项目：（1）中小尺寸电容式触摸屏生产线项目；（2）超薄 超强触摸屏盖板玻璃生产建设项目；各项目的资金分配情况如下表所示：

序号	项目名称	项目总投资额（万元）	计划使用募集资金（万元)
1	中小尺寸电容式触摸屏生产线项目	47,000	30,000
2	超薄超强盖板玻璃生产线项目	31,000	10,000
合计		78,000	40,000

若本次非公开发行实际募集资金净额低于计划投入项目的资金需求，资金缺 口将由公司自筹解决。本次募集资金到位之前，公司为把握市场机遇可利用自有 资金先行投入，待募集资金到位后，将使用募集资金对前期投入的资金予以置换。

以上两个项目的实施主体均为本公司全资子公司赤壁市宇顺显示技术有限 公司，在本次非公开发行募集资金到位后，公司将用募集资金对赤壁市宇顺显示 技术有限公司进行增资。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、本次非公开发行股票决议有效期

本次发行决议自公司2012 年第四次临时股东大会审议通过本次非公开发行 议案之日起12 个月内有效。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司二〇一二年第四次临时股东大会逐项审议。

公司本次非公开发行股票的有关事宜经公司股东大会审议通过后将按照有 关程序向中国证监会申报，并最终以中国证监会核准的方案为准。

二、审议通过了《关于<公司本次非公开发行股票预案（修正案）>的议案》。 详见信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果

此项议案需提交公司二〇一二年第四次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于<公司本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报 告（修正案）>的议案》。详见信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果

此项议案需提交公司二〇一二年第四次临时股东大会审议。

四、审议通过了《关于延长提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股 票相关事宜的议案》。

鉴于2011年第四次临时股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票 相关事宜的期限即将到期（2012年11月23日到期），授权期限拟延长至自2012年 第四次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果

此项议案需提交公司二〇一二年第四次临时股东大会审议。

五、审议通过了《关于召开2012 年第四次临时股东大会的议案》。

公司定于2012 年12 月6 日上午10:00 点在公司总部办公楼二楼会议室采用

现场记名投票表决不网络投票表决相结合的方式召开二〇一二年第四次临时股

东大会，审议董事会提交的相关议案。详见信息披露网站巨潮网 （http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果

特此公告。

深圳市宇顺电子股份有限公司董事会

二○一二年十一月二十日

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