Shenzhen Success Electronics Co., Ltd — Capital/Financing Update 2009

Sep 24, 2009

平安证券有限责任公司

关于深圳市宇顺电子股份有限公司使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的专项意见

2009 年9 月23 日，深圳市宇顺电子股份有限公司（以下称“宇 顺电子”、“公司”）第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，为提高募集资金 的使用效率，公司拟使用6,000 万元募集资金暂时补充公司流动资 金，使用期限为股东大会批准之日起不超过6 个月。公司保证暂时用 于补充流动资金的款项到期后，将及时归还到募集资金专用账户，不 影响募集资金投资项目计划的正常进行。

根据《证券发行上市保荐制度暂行办法》、《关于进一步规范上市 公司募集资金使用的通知》、 《深圳证券交易所中小企业板保荐机构 工作指引》以及《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定， 平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）作为宇顺电子首次 公开发行股票并上市的保荐人，就上述募集资金使用行为发表意见如 下：

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1、经中国证券监督管理委员会“证监许可[2009]778 号”文核 准，宇顺电子公开发行了1,850 万股人民币普通股；经深圳证券交易 所《关于深圳市宇顺电子股份有限公司人民币普通股股票上市的通 知》（深证上81 号）同意，宇顺电子发行的人民币普通股股票于2009 年9 月3 日起在深圳证券交易所挂牌上市。根据询价结果，宇顺电子 首次公开发行1,850 万股人民币普通股的发行价格为15.88 元/股， 募集资金总额：293,780,000 元，扣除发行费用后，募集资金净额为 267,086,500.00 元，募集资金已全部汇入宇顺电子的募集资金专项 账户。宇顺电子本次拟使用6,000 万元的募集资金暂时用于补充流动 资金，本次拟暂时补充流动资金的闲置募集资金金额超过了募集资金 净额的10%，须提交公司股东大会审议批准。

2、根据宇顺电子募集资金项目使用进度安排，预计在未来6 个 月将会有不低于1 亿元的募集资金闲置。本着股东利益最大化的原 则，为了提高募集资金的使用效率，降低宇顺电子财务费用，在保证 募集资金项目建设的资金需求前提下，公司拟使用6,000 万元的募 集资金暂时补充流动资金，同时保证暂时用于补充流动资金的款项到 期后，将及时归还到募集资金专用账户，不影响募集资金投资项目计 划的正常进行。因此，宇顺电子将部分闲置募集资金暂时用于补充流 动资金，不会影响公司募集资金投资项目的正常进行。

3、宇顺电子上述募集资金使用行为履行了必要的程序，及时通 知了保荐人，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情

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形，符合中国证监会及深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的 相关规定。

因此，平安证券同意宇顺电子本次拟使用6,000 万元的闲置募集 资金暂时用于补充公司流动资金。

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（此页无正文，为《平安证券有限责任公司关于深圳市宇顺电子股份 有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项意见》之签 字盖章页）

保荐代表人：

罗腾子 陈华

保荐机构：平安证券有限责任公司

年 月 日

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