Shenzhen Success Electronics Co., Ltd — Audit Report / Information 2011

Nov 13, 2011

平安证券有限责任公司

关于深圳市宇顺电子股份有限公司

使用节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

平安证券有限责任公司(以下简称“本公司”、“平安证券”作为深圳市宇 顺电子股份有限公司(以下简称“公司”、“宇顺电子”)首次公开发行股票持续 督导的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业 板信息披露业务备忘录第29 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》 等有关法律法规和规范性文件的要求,对宇顺电子使用节余募集资金永久补充流 动资金进行了核查,现将核查情况汇报如下:

一、公司首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会下发《关于核准深圳市宇顺电子股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可【2009】778 号文），核准宇顺电子公开 发行人民币普通股1,850 万股。2009 年8 月24 日公司向社会公众公开发行普通 股 (A 股)股票 1,850 万股,每股面值 1 元,每股发行价人民币15.88 元。公司 共募集资金29,378 万元，扣除发行费用后募集资金净额26,708.65 万元。上述 资金实收情况业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司验证，并出具深鹏所验字 [2009]98 号《验资报告》。

二、募集资金节余情况及产生的原因

（一）募集资金节余情况

宇顺电子本次募集资金计划投资建设“中小尺寸TFT-LCD模组项目”和“平 板显示技术工程研发中心项目”，其中，“中小尺寸TFT-LCD模组项目”承诺投 资金额23,146.00万元，“平板显示技术工程研发中心项目”承诺投资金额 1,853.00万元。2011年2月15日，经公司第二届董事会第八次会议决议通过，将 全部超募资金共计1,709.65万元用于投资建设“电容式触摸屏项目”。

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截至2011年9月30日，公司累计使用募集资金21,563.70万元，其中：支付货 币资金16,826.74万元，应付未付设备及工程款893.32万元，应付未付流动资金 3,843.64万元。各募集资金投资项目承诺投资金额、实际使用情况以及资金节余 情况如下：

（1）“中小尺寸TFT-LCD模组项目”承诺投资金额23,146.00万元，实际使 用募集资金19,028.82万元，节余4,117.18万元；

（2）“平板显示技术工程研发中心项目”承诺投资金额1,853.00万元，实 际使用募集资金825.23万元，该项目尚未完成；

（3）“电容式触摸屏项目”承诺使用超募资金投资金额1,709.65万元，超 募资金已全部使用完毕。

（二）节余募集资金产生的原因

“中小尺寸TFT-LCD 模组项目”已全部实施完毕，该项目实际使用金额与 承诺投资金额的差额为4,117.18 万元 ，占承诺投资金额的17.79%，考虑募集 资金历年存放利息收入(扣减金融手续费支出) 363.98 万元后，该项目实际节余 募集金额为4,481.16 万元。

节余募集资金产生的原因在于：公司加强内部经营管理，在满足产品质量 和设计产能的情况下，严格控制设备的采购成本，以采购国产设备为主，节约了 项目成本，提高了综合性价比。在项目建设过程中，由于公司项目管理科学严密、 准备充分、有效地控制了实施风险，节省了项目实施费用和预备费用。

三、节余募集资金产使用安排

鉴于“中小尺寸TFT-LCD 模组项目”已全部实施完毕，为充分发挥资金的使 用效率为公司和股东创造更大的效益，公司拟将扣除募集资金项目尾款后的节余 募集资金及利息4481.16 万元永久补充流动资金，主要用于补充原材料采购等生 产经营活动所需资金。

四、保荐机构核查意见

经核查,平安证券认为: 宇顺电子拟使用节余募集资金及利息4481.16 万元 永久补充日常经营所需的流动资金,该事项已经公司董事会、监事会审议通过,

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独立董事发表了明确同意意见。宇顺电子履行了相关决策程序及信息披露义务, 公司将节余募集资金永久补充流动资金不会影响其他募集资金项目的实施，符合 公司实际运营的需要,能有效提高公司资金使用效率,符合全体股东的利益。本保 荐机构同意宇顺电子实施本次使用节余募集资金永久补充流动资金事项。

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【此页无正文，为《平安证券有限责任公司关于深圳市宇顺电子股份有限公司使 用节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》之签字盖章页】

保荐代表人：

罗腾子 陈 华

保荐机构：平安证券有限责任公司

年 月 日

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