Shenzhen Success Electronics Co., Ltd — Audit Report / Information 2010

Mar 14, 2011

平安证券有限责任公司

关于深圳市宇顺电子股份有限公司

2010年度募集资金使用与存放情况专项核查报告

平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）于2011年2月13日至15日对深 圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“宇顺电子”或“公司”）首次公开发行股 票募集资金2010年度的使用与存放情况进行了核查，现将核查情况汇报如下：

一、核查手段

平安证券项目组对宇顺电子募集资金的使用情况进行了核查，主要核查手段包 括：

1、在宇顺电子的募集资金专户银行（中国工商银行股份有限公司深圳南山支行、 平安银行股份有限公司深圳华新支行和中国民生银行股份有限公司长沙分行）打印 募集资金专用账户的对账单；

• 2、查阅募集资金项目的明细账和款项支付的原始凭证；

• 3、取得募集资金项目相关的设备采购、工程建造等相关合同；

• 4、将银行对账单、明细账、原始凭证、合同等进行核对；

• 5、现场观察募集资金项目工程建设情况；

• 6、对公司财务负责人、项目建设负责人等访谈，询问募集资金使用和项目建设

• 情况。

二、核查结果

（一）募集资金的存放、使用及专户余额情况

• 1、募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2009]778号”文核准，宇顺电子发行人 民币普通股（A股）1,850万股，发行价格为每股15.88元，募集资金总额为293,780,000 元，扣除发行费用后，募集资金净额为267,086,500.00元。上述到位资金情况经深圳 市鹏城会计师事务所有限公司验证，并出具深鹏所验字[2009]98号《验资报告》。

2、2010年度募集资金使用情况

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宇顺电子2010年度募集资金使用情况为：中小尺寸TFT-LCD模组项目使用 4,666.28万元，支付银行手续费0.13万元，公司使用募集资金暂时补充流动资金5,250 万元，其他原因减少39.99万元（2010年11月4日，公司财务人员误从民生银行募集 资金账户支付厂房租金399,866.76元，此款项不属于募投项目开支范围，公司已于 2011年1月21日从自有资金账户转入募集资金账户399,866.76元，违规情形已消除， 未对募集资金造成实质损失），募集资金滋生利息收入298.4万元。

截止2010年12月31日，募集资金累计使用情况为：使用募集资金暂时补充流动 资金5,250万元，实施中小尺寸TFT-LCD模组项目使用8,026.28万元，支付银行手续 费0.13万元，募集资金滋生利息收入298.40万元，其他原因减少39.99万元，截至2010 年12月31日，宇顺电子募集资金账户内资金余额为13,690.65万元。

3、截至2010年12月31日募集资金专用账户余额情况

截至2010年12月31日，宇顺电子募集资金专用账户存款余额13,690.65万元，存 放情况为：

（1）平安银行股份有限公司深圳华新支行

平安银行股份有限公司深圳华新支行募集资金存款金额为8,440.24万元，其中 活期存款1,440.24万元（账号：0142100442432），定期存款7,000万元。定期存单具 体如下：

金额单位：万元

			金额单位：万元
存入方式	存单号	期限	金额
六个月定期存款	00011751	2010年10月19日至2011年4月19日	1,000.00
六个月定期存款	00006650	2010年10月19日至2011年4月19日	1,000.00
一年期定期存款	00011753	2010年10月19日至2011年10月19日	1,000.00
一年期定期存款	00011752	2010年10月19日至2011年10月19日	1,000.00
一年期定期存款	00011754	2010年10月19日至2011年10月19日	1,000.00
一年期定期存款	00011755	2010年10月19日至2011年10月19日	1,000.00
一年期定期存款	00011756	2010年10月19日至2011年10月19日	1,000.00

（2）中国工商银行股份有限公司深圳南山支行

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中国工商银行股份有限公司深圳南山支行募集资金存款金额为3,644.70万元， 其中活期存款144.70万元（账号：4000020329200262811），定期存款3,500万元。定 期存单具体如下：

金额单位：万元

存入方式	存单号	期限	金额
一年期定期存款	深B00000461	2010年11月16日至2011年11月16日	1,700.00
一年期定期存款	深B00000462	2010年11月16日至2011年11月16日	1,800.00

（3）中国民生银行股份有限公司长沙分行

中国民生银行股份有限公司长沙分行募集资金存款金额为1,605.71万元，其中 活期存款605.71万元（账号：3101014210009948），定期存款1,000万元。定期存单 具体如下：

金额单位：万元

存入方式	存单号	期限	金额
一年期定期存款	90183224	2010年6月23日至2011年6月23日	500.00
一年期定期存款	90183223	2010年6月23日至2011年6月23日	500.00

公司以上以定期存单不存在质押情况。

（二）募集资金项目的进展情况

截至2010年12月31日，中小尺寸TFT-LCD模组项目已使用资金8,026.28万元， 在长沙宇顺实施的中小尺寸TFT-LCD模组项目于2010年6月正式开始土建施工，12 月末厂房已封顶。

因厂房尚未施工完毕，截至2010年12月31日，平板显示技术工程研发中心项目 尚未实施。

（三）超额募集资金的使用情况

根据宇顺电子首次公开发行股票招股说明书，公司计划对两个具体募集资金投 资项目投资总额共计24,999万元，此次超额募集资金部分为1,709.65万元。公司超额 募集资金存放于中国工商银行股份有限公司深圳南山支行募集资金专户，截至2010 年12月31日尚未使用。

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（四）公司募集资金投资置换先期投入情况

2010年2月5日，公司以募集资金551.18万元置换预先已投入募集资金投资项目 （中小尺寸TFT-LCD模组项目）的自筹资金551.18万元。

三、结论意见

经核查，平安证券认为：宇顺电子2010年度募集资金使用与存放符合《深圳证 券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、 宇顺电子《募集资金管理办法》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储 和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。2010年11月4 日，公司财务人员误从民生银行募集资金账户支付厂房租金399,866.76元，此款项不 属于募投项目开支范围，公司已于2011年1月21日从自有资金账户转入募集资金账户 399,866.76元，违规情形已消除，未对募集资金造成实质损失，除此之外，宇顺电子 不存在其他违规使用募集资金的情形。

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（此页无正文，为《平安证券有限责任公司关于深圳市宇顺电子股份有限公司 2010 年度募集资金使用与存放情况专项核查报告》之签字盖章页）

保荐代表人：

罗腾子

陈 华

平安证券有限责任公司

年 月 日

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