SHENZHEN SDG INFORMATION CO., LTD — Share Issue/Capital Change 2021

Dec 13, 2021

证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2021-098 债券代码：127021 债券简称：特发转2

深圳市特发信息股份有限公司

关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

• 1、债券代码：127021 债券简称：特发转2

• 2、修正前转股价格：人民币 12.33 元/股

• 3、修正后转股价格：人民币 7.33 元/股

• 4、修正后转股价格生效日期：2021 年 12 月 14 日

一、修正转股价格依据及原因

公司于 2020 年8 月7 日公开发行550 万张可转换公司债券，债 券简称为“特发转2”，债券代码“127021”。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《深圳市特 发信息股份有限公司公开发行A 股可转换公司债券募集说明书》（以 下简称“《募集说明书》”）的约定：“在本次发行的可转换公司债 券存续期间，当公司A 股股票在任意连续二十个交易日中至少有十个 交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时，公司董事会有权提出转 股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。上述方案须经出 席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进 行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后 的转股价格应不低于前述的股东大会召开日前二十个交易日公司A 股 股票交易均价和前一个交易日公司A 股股票交易均价之间的较高者，

同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和 股票面值。若在前述二十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则 在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在 转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。”

公司A 股股价已经出现任意连续二十个交易日中至少有十个交易 日的收盘价低于当期转股价格的90%（即11.10 元/股）的情形，已满 足《募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件。

二、修正转股价格的审议程序

为充分保护债券持有人的利益，优化公司的资本结构，支持公司 的长期发展，公司分别于2021 年11 月25 日和2021 年12 月13 日召 开董事会第八届第十一次会议和2021 年第四次临时股东大会，审议通 过了《关于向下修正“特发转2”转股价格的议案》。2021 年12 月 13 日，经董事会第八届第十三次会议审议通过了《关于向下修正可转 债转股价格的议案》。

三、修正后的转股价格

鉴于本次股东大会召开日前 20 个交易日公司股票交易均价和前 一交易日均价分别为6.7845 元/股（股东大会召开日前 20 个交易日 公司股票成交额1,826,007,208 元/股东大会召开日前 20 个交易日公 司股票成交量269,145,629 股）及7.3249 元/股（股东大会召开日前 一交易日公司股票成交额258,413,364 元/股东大会召开日前一交易日 公司股票成交量35,278,619 股），公司最近一期经审计的每股净资产 为3.64 元，股票面值为 1 元，因此修正后的转股价格应不低于 7.3249 元/股。

综合考虑上述价格并结合公司自身情况，公司于 2021 年 12 月 13 日召开董事会第八届十三次会议审议通过了《关于向下修正可转换 公司债券转股价格的议案》，决定将“特发转2”的转股价格由人民 币12.33 元/股向下修正至人民币7.33 元/股，本次修正后的转股价格

自2021 年12 月14 日起生效。

特此公告。

深圳市特发信息股份有限公司 董事会

二〇二一年十二月十四日