SHENZHEN SDG INFORMATION CO., LTD — Capital/Financing Update 2021

Oct 18, 2021

深圳市特发信息股份有限公司

2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期） 票面利率公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发 行不超过人民币 15 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可 [2020]2063 号文注册。

深圳市特发信息股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券 （第二期）（以下简称“本期债券”）。本期债券品种一简称为“21 特信 02”， 债券代码为 149665，3 年期，发行规模不超过 3 亿元（含 3 亿元）；品种二简称 为“21 特信 03”，债券代码为 149666，5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利 率选择权和投资者回售选择权，发行规模不超过 7 亿元（含 7 亿元），品种间不 设回拨选择权。

2021 年 10 月 18 日，发行人和国信证券股份有限公司在网下向投资者进行 了票面利率询价，本期债券品种一、品种二票面利率询价区间均为 2.80%-4.30%。 根据网下向投资者询价结果，经发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致， 最终确定本期债券品种一发行规模为 3 亿元，票面利率为 3.50%；品种二发行规 模为 4 亿元，票面利率为 3.60%。

发行人将按上述票面利率于 2021 年 10 月 19 日至 2021 年 10 月 21 日面向专 业投资者网下发行。具体认购方法请参考 2021 年 10 月 15 日刊登在深圳证券交 易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《深圳市特发信息股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第 一期）发行公告》。

特此公告。

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2021 10 18