SHENZHEN SDG INFORMATION CO., LTD — Capital/Financing Update 2021

Mar 26, 2021

深圳市特发信息股份有限公司

2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

发行结果公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发 行不超过人民币 15 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可 [2020]2063 号文注册。深圳市特发信息股份有限公司 2021 年面向专业投资者公 开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元）。

本期债券发行价格为每张 100 元，采取网下向投资者询价配售的方式公开发 行。本期债券主承销商为国信证券股份有限公司、万和证券股份有限公司，承销 方式为由主承销商组织承销团，采取余额包销的方式承销。

本期债券发行时间为 2021 年 3 月 24 日至 2021 年 3 月 26 日，本期债券的发 行工作已于 2021 年 3 月 26 日结束，发行情况如下：

最终本期债券发行规模为 1 亿元，票面利率为 4.30%。

认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证 券交易所公司债券上市规则》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办 法》及《关于规范公司债券发行有关事项的通知》等各项有关要求。

特此公告。

（以下无正文）

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