SHENZHEN SDG INFORMATION CO., LTD — Capital/Financing Update 2019

Nov 11, 2019

证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2019-051 转债代码：127008 转债简称：特发转债

深圳市特发信息股份有限公司

可转换公司债券 2019 年付息公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、“特发转债”将于 2019 年11 月 18 日按面值支付第一年利息， 每 10 张“特发转债”（面值 1,000 元）利息为4.00 元（含税）；

• 2、债权登记日：2019 年11 月15 日；

• 3、除息日：2019 年11 月18 日；

• 4、付息日：2019 年 11 月18 日；

5、“特发转债”票面利率：第一年0.40%、第二年0.60%、第三年

• 1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%；

6、本次付息的债权登记日为2019 年11 月15 日，在2019 年11 月15 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息； 2019 年11 月15 日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。

深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“公司”或“特发信

息”）于2018 年11 月16 日发行可转换公司债券（转债代码：127008， 转债简称：特发转债），根据《深圳市特发信息股份有限公司公开发

行A 股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”） 的相关条款，在“特发转债”的计息期限内，每年付息一次。现将

“特发转债”2018 年11 月16 日至2019 年11 月15 日期间的付息事 项公告如下；

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一、本期债券的基本情况

• 1、可转换公司债券简称：特发转债

• 2、可转换公司债券代码：127008

• 3、可转换公司债券发行量：4.1940 亿元（419.40 万张）

• 4、可转换公司债券上市量：4.1940 亿元（419.40 万张）

• 5、可转换公司债券上市时间：2018 年12 月25 日

• 6、可转换公司债券存续的起止日期：2018 年11 月16 日至2023

• 年11 月16 日

• 7、可转换公司债券转股的起止日期：即自2019 年5 月22 日至

• 2023 年11 月16 日

• 8、债券利率：第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第

• 四年1.50%、第五年2.00%。

  • 9、付息的期限和方式

• （1）本次付息是特发转债第一年付息，期间为 2018 年11 月16

• 日至2019 年11 月15 日，票面利率为 0.40%。

  • （2）年利息计算

  • 年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行

• 首日起每满一年可享受的当期利息。

  • 年利息的计算公式为： I=B×i

  • I：指年利息额；

  • B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或

• “每年”）付息债权登记日持有的可转债票面总额；

  • i：指可转债的当年票面利率。

  • （3）付息方式

• ① 本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日

• 为可转债发行首日，即2018 年11 月16 日（如遇法定节假日或休息日 延至其后的第1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。

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② 付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一 年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日， 顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会根据相关 法律法规及深圳证券交易所的规定确定。

③ 付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一 交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在 付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可 转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

④ 可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人承担。

10、可转换公司债券登记机构： 中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）

11、保荐机构（主承销商）：长城证券股份有限公司

12、担保情况：本次可转债发行未提供担保

13、“特发转债”信用评级：中证鹏元资信评估有限公司2019 年6 月10 日出具了《2018 年深圳市特发信息股份有限公司可转换公 司债券2019 年跟踪信用评级报告》（中鹏信评 【2019】跟踪第【154】 号01），维持特发信息主体长期信用等级为AA，维持本期债券信用等 级为 AA，评级展望维持为稳定。

二、本次付息方案

根据《募集说明书》的规定，本期为“特发转债”第一年付息， 计息期间为 2018 年11 月16 日至 2019 年11 月15 日，票面利率为 0.40%，每10 张“特发转债”（面值1,000 元）派发利息为人民币： 4.00 元（含税）。

对于持有“特发转债”的个人投资者和证券投资基金债券持有人， 利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税率代扣代缴，公司

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不代扣代缴所得税，实际每10 张派发利息为3.20 元；对于持有“特 发转债”的合格境外投资者（QFII 和RQFII），根据《关于境外机构 投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》（财税〔2018〕108 号）规定，暂免征收企业所得税和增值税，实际每10 张派发利息 4.00 元；对于持有“特发转债”的其他债券持有者，公司不代扣代缴 所得税，每10 张派发利息4.00 元，自行缴纳债券利息所得税。

三、付息债权登记日、除息日及付息日

根据《募集说明书》有关条款规定，本次可转债付息的债权登记 日、除息日及付息日如下：

• 1、债权登记日：2019 年11 月15 日（星期五）

• 2、除息日：2019 年11 月18 日（星期一）

• 3、付息日：2019 年11 月18 日（星期一）

四、付息对象

本次付息对象为：截止2019 年11 月15 日（该日期为债权登记日） 下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体 “特发转债”持有人。

五、债券付息方法

公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息，并向中国结算深 圳分公司指定的银行账户划付用于支付利息的资金。中国结算深圳分 公司收到款项后，通过资金结算系统将“特发转债”本次利息划付给 相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深 圳分公司认可的其他机构）。

六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明

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1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和 文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳 企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税 务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国 税函[2003]612 号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网 点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。

2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策 的通知》（财税2018[108]号）规定，自2018 年11 月7 日起至2021 年11 月6 日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂 免征收企业所得税和增值税，故本期债券非居民企业（包括QFII、 RQFII）债券持有者取得的本期债券利息暂免征收企业所得税。

• 3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明

其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。

七、其他

投资者如需了解特发转债的其他相关内容，请查阅2018 年11 月 14 日刊载于巨潮资讯网的《深圳市特发信息股份有限公司公开发行A 股可转换公司债券募集说明书》全文。

地 址：广东省深圳市南山区高新区中区科丰路2 号特发信息 港大厦B 栋18 楼

联系部门： 董事会秘书处

联系电话： 0755-26506649

• 传 真： 0755-26506800

特此公告。

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深圳市特发信息股份有限公司 董事会

二〇一九年十一月十二日

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