SHENZHEN SDG INFORMATION CO., LTD — Audit Report / Information 2020

Apr 26, 2021

深圳市特发信息股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天职业字[2021]23796-2 号

目 录

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 ~~1~~ 募集资金年度存放与使用情况的专项报告 ~~3~~

天职业字[2021]23796-2 号

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

深圳市特发信息股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“特发信息”）《深圳市特发 信息股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

一、管理层的责任

特发信息管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所上市 公司规范运作指引》及相关公告格式规定编制《深圳市特发信息股份有限公司董事会关于募集 资金年度存放与实际使用情况的专项报告》，并保证其内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101 号——历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对鉴 证对象信息不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我 们认为必要的程序。我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。

三、鉴证结论

我们认为，特发信息《深圳市特发信息股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与实际 使用情况的专项报告》按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关公告格式规定编 制，在所有重大方面公允反映了特发信息2020 年募集资金的存放与使用情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供特发信息2020 年度报告披露之目的，不得用作任何其他目的。我们同意 本鉴证报告作为特发信息2020 年年度报告的必备文件，随其他文件一起报送。

1

[此页无正文]

中国注册会计师：

中国·北京

二○二一年四月二十三日

中国注册会计师：

2

深圳市特发信息股份有限公司董事会

关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关公告格 式规定，将本公司2020 年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）2018 年公开发行可转换公司债券募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市特发信息股份有限公司公开发行可转债公司 债券的批复》（证监许可[2018]1627 号）核准，公司于深圳证券交易所向登记在册的原股东和 社会公众公开发行可转债4,194,000.00 张，每张面值为100 元，募集资金总额为人民币 419,400,000.00 元，扣除承销费用（含税）人民币1,250,800.00 元，余额为人民币 418,149,200.00 元，另外扣除保荐费用、审计费、律师费和其他发行费用等（不含税）人民币 2,605,603.78 元，实际募集资金净额为人民币415,543,596.22 元。

该次募集资金到账时间为2018 年11 月22 日，本次募集资金到位情况已经瑞华会计师事 务所（特殊普通合伙）审验，并于2018 年11 月23 日出具瑞华验字 [2018]48330007 号验资报 告。

2、本年度使用金额及年末余额

截至 2020 年12 月31 日，本公司累计使用募集资金人民241,355,280.26 元，其中以前年 度225,815,649.33 元，本年度使用15,539,630.93 元；募集资金专户余额为人民币 180,281,828.61 元。累计使用募集资金金额及募集资金专户余额共计人民币421,637,108.87 元，与实际募集资金净额人民币 415,543,596.22 元的差异金额为人民币6,093,512.65 元， 原因如下:

• 1）、2018 年募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额136,694.79 元。

• 2）、2019 年募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额3,752,717.24 元。

• 3）、2020 年募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额2,204,100.62 元。

• （二）2020 年公开发行可转换公司债券募集资金基本情况

• 1、实际募集资金金额、资金到账时间

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根据中国证券监督管理委员会于2020 年6 月4 日签发的 “证监许可［2020]1078 号” 文 《关于核准深圳市特发信息股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》，深圳市特发信息 股份有限公司（以下简称 “本公司”）获准向社会公开发行面值总额550,000,000.00 元可转 换公司债券，期限5 年，扣除含税承销费用及保荐费用等其他不含税发行费用共计人民币 5,020,754.72 元，募集资金净额为人民币544,979,245.28 元。

该次募集资金到账时间为2020 年8 月13 日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师 事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020 年8 月14 日出具了天职业字［2020］34391 号验资 报告。

2、本年度使用金额及年末余额

截至2020 年12 月31 日，本公司累计使用募集资金人民286,371,224.48 元，其中本年度 使用190,074,224.48 元，置换预先投入募投项目资金96,297,000.00 元；募集资金专户余额 为人民币260,341,082.98 元。累计使用募集资金金额及募集资金专户余额共计人民币 546,712,307.46 元，与实际募集资金净额人民币544,979,245.28 元的差异金额为人民币 1,733,062.18 元，原因如下:

1）、募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额 1,733,062.18 元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）2018 年公开发行可转换公司债券募集资金的存放和管理情况

1、募集资金管理制度情况

为规范特发信息募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据《公司法》、《证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、 法规、规范性文件以及公司《章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理 办法》，对募集资金遵循专户存储、规范使用、如实披露、严格管理的使用原则。

2、募集资金三方监管协议情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指 引》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定，本公司根据募集资金项目实际需要，分别在 中国建设银行股份有限公司深圳科苑南支行、中国光大银行股份有限公司成都光华支行开设募 集资金专项账户（以下简称“专户”），实行专款专用。2018 年11 月9 日，本公司与中国建 设银行股份有限公司深圳科苑南支行及长城证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协 议》；2018 年12 月29 日，本公司与具体负责实施成都傅立叶测控地面站数据链系统项目的全 资子公司成都傅立叶电子科技有限公司、中国光大银行股份有限公司成都光华支行及长城证券 股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》；2019 年1 月18 日，本公司与具体负责实施 特发东智扩产及产线智能化升级项目的全资子公司深圳特发东智科技有限公司、中国建设银行 股份有限公司深圳科苑南支行及长城证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》；2019

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年1 月18 日，本公司与具体负责实施特发光纤扩产项目的控股子公司深圳特发信息光纤有限 公司、中国建设银行股份有限公司深圳科苑南支行及长城证券股份有限公司签订了《募集资金 三方监管协议》。明确了各方的权利和义务，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专 用。

3、募集资金专户存储情况

截至2020 年12 月31 日，募集资金存放专项账户活期存款余额如下(单位：人民币元)：

存放银行	银行账户账号	存款方式	期末余额
中国建设银行深圳科苑南支行	44250100018200000796	活期存款	154,302,840.36
中国光大银行成都光华支行	78270188000238441	活期存款	25,978,988.25
中国建设银行深圳科苑南支行	44250100018200000993	活期存款	-
中国建设银行深圳科苑南支行	44250100018200000992	活期存款	-
合计			180,281,828.61

（二）2020 年公开发行可转换公司债券募集资金的存放和管理情况

1、募集资金管理制度情况

为规范特发信息募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据《公司法》、《证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、 法规、规范性文件以及公司《章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理 办法》，对募集资金遵循专户存储、规范使用、如实披露、严格管理的使用原则。

2、募集资金三方监管协议情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指 引》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定，本公司根据募集资金项目实际需要，在中国 银行股份有限公司深圳高新区支行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），实行专款专 用。2020 年8 月13 日，本公司与具体负责实施智慧城市创展基地建设项目和补充流动资金项 目的控股子公司特发信息数据科技有限公司、中国银行股份有限公司深圳高新区支行及长城证 券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。明确了各方的权利和义务，对募集资金的 使用实施严格审批，以保证专款专用。

3、募集资金专户存储情况

截至2020 年12 月31 日，募集资金存放专项账户活期存款余额如下(单位：人民币元)：

存放银行	银行账户账号	存款方式	期末余额
中国银行股份有限公司深圳高新区支行	751073893304	活期存款	13,975,028.29
中国银行股份有限公司深圳高新区支行	756273895445	活期存款	246,366,054.69

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存放银行 银行账户账号 存款方式 期末余额	存放银行 银行账户账号 存款方式 期末余额
	合计 260,341,082.98

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、本报告期内2018 年募集资金的实际使用情况详见本报告附件“募集资金使用情况对照 表”（附表1），2020 年募集资金的实际使用情况详见本报告附件“募集资金使用情况对照表” （附表2）。

2、募集资金投资项目前期投入及置换情况

1）、截至2018 年11 月27 日，公司在公开发行可转换公司债券募集资金到账前，以自筹 资金预先投入募集资金投资项目款项共计人民币13,687.09 万元。2018 年12 月13 日，公司召 开董事会第七届四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金 的议案》，同意公司使用募集资金 13,687.09 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹 资金。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况 进行了专项审核，并于2018 年12 月13 日出具《关于深圳市特发信息股份有限公司以自筹资 金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字【2018】48330015 号）。

2）、截至2020 年7 月31 日，公司在公开发行可转换公司债券募集资金到账前，以自筹 资金预先投入募集资金投资项目款项共计人民币9,629.70 万元。2020 年8 月24 日，公司召开 董事会第七届三十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资 金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 9,629.70 万元置换预先已投入募投项目的自筹资 金。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情 况进行了专项审核，并于 2020 年8 月17 日出具《关于深圳市特发信息股份有限公司以自筹资 金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（ 天职业字[2020]34429 号）。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披 露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

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六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

本公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况，具体如下：

（一）公司于2018 年11 月22 日通过公开发行可转债4,194,000.00 张，每张面值为100 元，募集资金总额为人民币419,400,000.00 元，扣除承销费用（含税）人民币1,250,800.00 元，余额为人民币418,149,200.00 元，另外扣除保荐费用、审计费、律师费和其他发行费用 等（不含税）人民币2,605,603.78 元，实际募集资金净额为人民币415,543,596.22 元。本次 募集资金2020 年度实际使用情况参见本报告附件 “募集资金使用情况对照表”（附件1）。

（二）公司于2020 年8 月13 日通过公开发行面值总额550,000,000.00 元可转换公司债 券，期限5 年，扣除含税承销费用及保荐费用等其他不含税发行费用共计人民币 5,020,754.72 元，实际募集资金净额为人民币544,979,245.28 元。本次募集资金2020 年度实际使用情况参 见本报告附件 “募集资金使用情况对照表” （附件2）。

附表：募集资金使用情况对照表

深圳市特发信息股份有限公司 二○二一年四月二十三日

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附表1：	附表1：
深圳市特发信息股份有限公司募集资金使用情况对照表
编制单位：深圳市特发信息股份有限公司							截止日期：2020年12月31日					单位:人民币元
募集资金总额			419,400,000.00		募集资金净额		415,543,596.22			2020年度投入募集资金总额		15,539,630.93
变更用途的募集资金总额			-							已累计投入募集资金总额		241,355,280.26
变更用途的募集资金总额比例			-
序 号	承诺投资项目	是否已变更项目 （含部分变更）	募集资金 承诺投资金额	调整后 投资总额	截至期末承诺 投入金额(1)	2018年度 投入金额	2019年度 投入金额	2020年度 投入金额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末投入进度 （%） (3)=(2)/(1)	项目达到预定可 使用状态日期	2020年度 实现的效 益	是否达 到预计 效益	项目可行性 是否发生重 大变化
1	特发信息厂房建设及特发光纤扩产项目	否	200,650,000.00	200,650,000.00	200,650,000.00	107,773,600.00	47,052,428.22	3,755,622.33	158,581,650.55	79.03	2021年（注）	不适用	不适用	否
2	特发东智扩产及产线智能化升级项目	否	146,800,000.00	146,800,000.00	146,800,000.00	29,097,300.00	13,883,885.00	3,582,315.60	46,563,500.60	31.72	2021年（注）	不适用	不适用	否
3	成都傅立叶测控地面站数据链系统项目	否	71,950,000.00	71,950,000.00	71,950,000.00	-	28,008,436.11	8,201,693.00	36,210,129.11	50.33	2021年	不适用	不适用	否
合计			419,400,000.00	419,400,000.00	419,400,000.00	136,870,900.00	88,944,749.33	#############	241,355,280.26
项目可行性发生重大变化的情况说明			报告期内，未发生重大变化
超募资金的金额、用途及使用进展情况			不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况			无
募集资金投资项目实施方式调整情况			无
募集资金投资项目先期投入及置换情况			特发信息公司于2018年12月13日召开董事会第七届四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 13,687.09 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资 金；其中使用10,777.36万元置换已预先投入特发信息厂房建设及特发光纤扩产项目的自筹资金，使用2,909.73万元置换已预先投入特发东智扩产及产线智能化升级项目的自筹资金。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公 司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况进行了专项审核，并于2018年12月13日出具《关于深圳市特发信息股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字【2018】48330015 号） 。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因			不适用
尚未使用的募集资金用途及去向			公司尚未使用的募集资金及利息存放于公司募集资金专项账户，将继续按照计划使用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况			无
注：2020年12月29日，公司董事会第七届三十七次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意在项目投资总额、实施主体及内容不变的情况下，将“特发信息厂房建设及特发光纤扩产项目”和“特发东智扩产及产线智能化升级项目”募集资金投资项目的达到预定可使 用状态时间延长到2021年12月31日。

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附表2：	附表2：
深圳市特发信息股份有限公司募集资金使用情况对照表
编制单位：深圳市特发信息股份有限公司							截止日期：2020年12月31日			单位:人民币元
募集资金总额			550,000,000.00		募集资金净额	544,979,245.28		2020年度投入募集资金总额		286,371,224.48
变更用途的募集资金总额			-					已累计投入募集资金总额		286,371,224.48
变更用途的募集资金总额比例			-
序 号	承诺投资项目	是否已变更项目 （含部分变更）	募集资金 承诺投资金额	调整后 投资总额	截至期末承诺 投入金额(1)	2020年度 投入金额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末投入进 度（%） (3)=(2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日 期	2020年度 实现的效 益	是否达到 预计效益	项目可行性是 否发生重大变 化
1	特发信息数据科技有限公司 智慧城市创展基地建设项目	否	450,000,000.00	450,000,000.00	450,000,000.00	186,371,224.48	186,371,224.48	41.42	2021年（注）	不适用	不适用	否
2	补充流动资金项目	否	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100.00	2020年	不适用	不适用	否
合计			550,000,000.00	550,000,000.00	550,000,000.00	286,371,224.48	286,371,224.48
项目可行性发生重大变化的情况说明			报告期内，未发生重大变化
超募资金的金额、用途及使用进展情况			不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况			无
募集资金投资项目实施方式调整情况			无
募集资金投资项目先期投入及置换情况			特发信息公司于2020 年 8 月 24 日召开董事会第七届三十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 9,629.70 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况进行了专项审核，并于 2020 年 8 月 17 日出具《关于深圳市特发信息股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（ 天职业字[2020]34429 号）
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因			不适用
尚未使用的募集资金用途及去向			公司尚未使用的募集资金及利息存放于公司募集资金专项账户，将继续按照计划使用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况			无
注：2020年12月29日，公司董事会第七届三十七次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意在项目投资总额、实施主体及内容不变的情况下，将“特发信息数据科技有限公司智慧城市创展基地建设项目”募集资金投 资项目的达到预定可使用状态时间延长到2021年12月31日。

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