Shenzhen Ridge Technology Co., Ltd — Capital/Financing Update 2021

Mar 29, 2021

深圳瑞捷工程咨询股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市提示公告

保荐机构（主承销商）：第一创业证券承销保荐有限责任公司

深圳瑞捷工程咨询股份有限公司（以下简称“发行人”、“深圳瑞捷”或“公 司”）首次公开发行股票并在创业板上市申请已经深圳证券交易所（以下简称“深 交所”）创业板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册 （证监许可 [2021]837 号）。《深圳瑞捷工程咨询股份有限公司首次公开发行股票 并在创业板上市招股说明书》及附件披露于中国证券监督管理委员会指定网站 （巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn ；中证网，网址 www.cs.com.cn ；中国 证券网，网址 www.cnstock.com ；证券时报网，网址 www.stcn.com ；证券日报 网，网址 www.zqrb.cn ），并置备于发行人、深交所、本次发行股票保荐机构（主 承销商）第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”） 的住所，供公众查阅。

敬请投资者重点关注本次发行流程、申购、缴款等环节：

1 、本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者发行（以下简称“网上发行”）， 不进行网下询价和配售。本次发行数量为 1,120 万股，其中网上发行数量为 1,120 万股，占本次发行总量的 100% 。本次发行股份全部为新股，不安排老股转让。

2 、本次发行价格为 89.66 元 / 股，投资者据此价格在 T 日（ 2021 年 4 月 7 日）通过深交所交易系统并采用网上按市值申购方式进行申购。

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（ 2012 年修订），发行人所属行 业为“专业技术服务业”（行业代码： M74 ）。中证指数有限公司发布的行业最近 一个月静态平均市盈率为 35.69 倍（截至 2021 年 3 月 29 日（ T-6 日））。本次发 行价格 89.66 元 / 股对应的发行人 2019 年扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊 薄后市盈率为 29.43 倍、对应发行人 2020 年扣除非经常性损益前后孰低的净利 润（未经审计）摊薄后市盈率为 35.50 倍，不超过中证指数有限公司发布的行业

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最近一个月静态平均市盈率。

3 、本次网上发行申购日为 2021 年 4 月 7 日（ T 日），网上申购时间为 9:15-11:30 、 13:00-15:00 。投资者在 2021 年 4 月 7 日（ T 日）进行网上申购时 无需缴付申购资金。

4 、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新 股申购。

5 、网上投资者申购新股摇号中签后，应依据 2021 年 4 月 9 日（ T+2 日） 公告的《深圳瑞捷工程咨询股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上 定价发行摇号中签结果公告》履行缴款义务。 2021 年 4 月 9 日（ T+2 日）日终， 中签投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购， 由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守所 在证券公司的相关规定。

网上投资者放弃认购的股份由保荐机构（主承销商）包销。网上投资者缴款 认购的股份数量不足本次公开发行数量的 70% 时，发行人和保荐机构（主承销 商） 将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

6 、网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时， 自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算， 含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申 购。

本次发行股票概况

发行股票类型	人民币普通股（A股）
发行股数	拟公开发行新股1,120万股，占发行后公司总股本的25.00%。本次发 行股份全部为新股，不安排老股转让
每股面值	人民币1.00元
发行方式	本次发行采用网上按市值申购向社会公众投资者直接定价发行，不进行 网下询价和配售

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发行价格	89.66元/股
发行对象	2021年4月7日（T日）前在中国结算深圳分公司开立证券账户并开通创 业板交易权限、且在2021年4月2日（T-2日）前20个交易日（含T-2日） 日均持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证一定市值的投资 者，并且符合《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深证 上[2018]279号）的规定。其中，自然人需根据《深圳证券交易所创业 板投资者适当性管理实施办法（2020年修订）》等规定已开通创业板市 场交易权限（国家法律、法规禁止购买者除外）
承销方式	余额包销
发行日期	T日（网上申购日为2021年4月7日）
发行人联系地址	深圳市龙岗区坂田街道雅宝路1号A栋A3101、A3103、A3108号
发行人联系电话	0755-89509995
保荐机构（主承销 商）联系地址	北京市西城区武定侯街6号卓著中心10层
保荐机构（主承销 商）联系电话	010-63212015、010-63212072

发行人：深圳瑞捷工程咨询股份有限公司 保荐机构（主承销商）：第一创业证券承销保荐有限责任公司 2021 年 3 月 30 日

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（此页无正文，为《深圳瑞捷工程咨询股份有限公司首次公开发行股票并在创业 板上市提示公告》之盖章页）

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发行人；深圳瑞捷工程咨询股份有限公司
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年 月 日
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（此页无正文，为《深圳瑞捷工程咨询股份有限公司首次公开发行股票并在创业 板上市提示公告》之盖章页）

保荐机构（主承销商）：第一创业证券承销保荐有限责任公司

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年 月 日
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