Shenzhen Ridge Technology Co., Ltd — Audit Report / Information 2021

Aug 23, 2021

第一创业证券承销保荐有限责任公司关于 深圳瑞捷工程咨询股份有限公司 2021 年半年度 募集资金存放与使用情况的核查意见

第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“一创投行”或“保荐机构”） 作为深圳瑞捷工程咨询股份有限公司（以下简称“深圳瑞捷”或“公司”）首次公 开发行股票并在创业板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和适用的监管 要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（ 2020 年修订）》、《深圳证券交 易所创业板上市公司规范运作指引（ 2020 年修订）》等有关规定，对深圳瑞捷 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可 [2021]837 号文核准，并经深圳证券交易所 同意，公司由主承销商一创投行采用定价发行方式，向社会公众公开发行人民币普 通股（ A 股）股票 1,120 万股，发行价为每股人民币 89.66 元，共计募集资金 100,419.20 万元，扣除承销费用 6,235.23 万元后的募集资金为 94,183.97 万元，已 由主承销商一创投行于 2021 年 4 月 13 日汇入公司募集资金监管账户。另减除保荐 费用、上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行 权益性证券直接相关的新增外部费用 2,014.85 万元后，公司本次募集资金净额为 92,169.12 万元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 4 月 13 日对公 司募集资金进行了审验，并出具了验资报告（中汇会验 [2021]1679 号）。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金余额为 802,629,540.40 元，明细如下表：

序号 项目 金额（元）

1

序号	项目	金额（元）
1	募集资金初始净额	921,691,207.54
2	募集资金使用	120,000,000.00
	其中：2021年1-6月募集资金使用	120,000,000.00
3	结余取出	0.00
4	利息收入	938,332.86
5	手续费支出	0.00
6	截至日尚未使用的募集资金余额	802,629,540.40
	其中：银行结构性存款	0.00
	银行活期存款	802,629,540.40

根据首次公开发行股票的募集资金投资计划，募集资金中用于补充流动资金的 12,000.00 万元，于 2021 年 5 月 24 及 25 日划转到公司自有账户用于公司日常经营。

二、募集资金存放和管理情况

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》等规范性文件，公司已制定《募集资金管理制度》，并根据 《募集资金管理制度》的要求，将募集资金存放于公司开立的募集资金专项账户， 并于 2021 年 5 月与相关银行和保荐机构一创投行分别签订了《募集资金专户存储三 方监管协议》。报告期内，募集资金的存放与使用严格按照《募集资金专户存储三 方监管协议》履行。截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金专项账户存储情况如下：

序号	开户行	账户号码	余额（元）
1	中国建设银行股份有限公司深圳梅林支行	44250100006900002955	102,257,481.67
2	中国银行股份有限公司深圳文锦广场支行	757574702896	100,071,220.77
3	上海浦东发展银行股份有限公司深圳华润 城支行	79430078801200000002	200,522,201.92
4	招商银行股份有限公司深圳坂田社区支行	755943320410702	353,847,394.02
5	中国民生银行股份有限公司深圳蛇口支行	645016166	45,931,242.02
-	合计	-	802,629,540.40

三、 2021 年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

公司 2021 年半年度募集资金使用情况对照表详见报告附表 1 。

2

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况

公司 2021 年上半年度不存在变更募集资金投资项目实施地点、实施主体、实施 方式的情况。

（三）募投项目先期投入及置换情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投 资金额为 6,695.15 万元，且用自筹资金或募集资金支付了募集资金各项发行费用合 计人民币 8,250.09 万元。

2021 年 7 月 22 日，公司第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十七 次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换以自筹资金预先投入募集资金投资 项目和支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换已投入募投项目及已支 付发行费用的自筹资金。独立董事对该事项发表了明确同意意见。中汇会计师事务 所（特殊普通合伙）出具了《关于公司以自筹资金预先投入募投项目和支付发行费 用的鉴证报告》（中汇会鉴 [2021]6260 号），公司保荐机构一创投行对该事项发表 了明确同意的意见。具体内容详见公司 2021 年 7 月 23 日披露于巨潮资讯网的《关 于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》 （公告编号： 2021-038 ）。

（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情 况。

（五）节余募集资金使用情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目尚未投资完成，公司不存在节 余募集资金的情况。

（六）超募资金使用情况

公司实际超募资金金额为 30,027.88 万元，全部超募资金存放于募集资金专户 管理。截至 2021 年 6 月 30 日，公司尚未使用超募资金。

3

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2021 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户， 将继续用于原承诺投资的募投项目。公司于 2021 年 5 月 21 日召开第一届董事会第 二十一次会议、第一届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资 金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运 营的情况下，使用不超过人民币 8.00 亿元（含本数）暂时闲置的募集资金进行现金 管理，用于购买安全性高、流动性好的、有保本约定的投资产品（包括但不限于结 构性存款、通知存款、协定存款、定期存款、大额存单等），使用期限为自股东大 会审议通过之日起 12 个月内。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用， 闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

（八）募集资金使用的其他情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不 完整的情形，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为： 2021 年半年度，深圳瑞捷严格执行了募集资金专户存 储制度，有效地执行了三方监管协议，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金 具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利 益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

4

附表 1 ：募集资金使用情况对照表（首次公开发行募集资金）

单位：万元

											单位：万元
承诺投资项目和超募 资金投向	是否已 变更项 目(含部 分变更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额(1)	本报告期 投入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本报告 期实现 的效益	截止报告 期末累计 实现的效 益	是否达 到预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
承诺投资项目
总部研发中心建设项 目	否	10,215.89	10,215.89	0.00	0.00	0.00%	2024年4 月20日	不适用	不适用	不适用	否
工程咨询运营服务平 台建设项目	否	35,338.72	35,338.72	0.00	0.00	0.00%	2024年4 月20日	1,083.29	1,924.41	不适用	否
信息化管理系统建设 项目	否	4,586.63	4,586.63	0.00	0.00	0.00%	2024年4 月20日	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金项目	否	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	100.00%	—	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	62,141.24	62,141.24	12,000.00	12,000.00	--	—	1,083.29	1,924.41	--	--
超募资金投向	不适用
归还银行贷款（如 有）	--	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	--	--	--	--	--
补充流动资金（如 有）	--	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--	--	--	--	--
合计	--	62,141.24	62,141.24	12,000.00	12,000.00	--	--	1,083.29	1,924.41	--	--
未达到计划进度或预 计收益的情况和原因	公司在本报告期无未达到计划进度或预计收益的情况

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（分具体项目）
项目可行性发生重大 变化的情况说明	公司在报告期项目可行性没有发生任何重大变化
超募资金的金额、用 途及使用进展情况	适用
	公司实际超募资金金额为30,027.88万元，全部超募资金存放于募集资金专户管理。截至2021年6月30日，公司尚未使用超 募资金。
募集资金投资项目实 施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实 施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先 期投入及置换情况	适用
	截至2021年6月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为6,695.15万元，且用自筹资金或募集资 金支付了募集资金各项发行费用合计人民币8,250.09万元。 2021年7月22日，公司一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十七次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换以 自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换已投入募投项目及已支付发行费用 的自筹资金。独立董事对该事项发表了明确同意意见。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于公司以自筹资金预先 投入募投项目和支付发行费用的鉴证报告》（中汇会鉴[2021]6260号），公司保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司对 该事项发表了明确同意的意见。具体内容详见公司2021年7月23日披露于巨潮资讯网的《关于使用募集资金置换已预先投入 募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2021-038）。
用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资 金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金 用途及去向	截至2021年6月30日，公司尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户，将继续用于原承诺投资的募投项目。公司于2021 年5月21日召开第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金 管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过人民币8.00亿元（含本数）暂 时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、通知

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	存款、协定存款、定期存款、大额存单等），使用期限为自股东大会审议通过之日起12个月内。在上述使用期限及额度范围 内，资金可循环滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。
募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况	无

（以下无正文）

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（本页无正文，为《第一创业证券承销保荐有限责任公司关于深圳瑞捷工程咨询股 份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

梁咏梅 付 林

第一创业证券承销保荐有限责任公司 2021 年 8 月 20 日

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