SHENZHEN REFOND OPTOELECTRONICS CO.,LTD. — Interim / Quarterly Report 2012

Apr 23, 2012

深圳市瑞丰光电子股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

深圳市瑞丰光电子股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人龚伟斌、主管会计工作负责人庄继里及会计机构负责人(会计主管人员)庄继里声明： 保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

			本报告期末比上年度期末
	本报告期末	上年度期末
			增减（%）
资产总额 （元）	593,914,717.62	577,233,525.91	2.89%
归属于上市公司股东的所有者权益（或股	499,702,551.51	494,724,026.96	1.01%
东权益）（元）
归属于上市公司股东的每股净资产（元/	4.67	4.62	1.08%
股）
	年初至报告期期末		比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额（元）	15,686,445.14		28.30%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/	0.15		36.36%
股）
			本报告期比上年同期增减
	报告期	上年同期
			（%）
营业总收入（元）	74,357,459.73	72,251,965.80	2.91%
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,978,524.55	10,141,193.21	-50.91%
基本每股收益（元/股）	0.05	0.13	-61.54%
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.13	-61.54%
加权平均净资产收益率（%）	1.00%	10.24%	-9.24%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收	0.97%	9.46%	-8.49%
益率（%）

非经常性损益项目 □ 适用 √ 不适用

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股 6,218

报告期末股东总数（户） 6,218

1

深圳市瑞丰光电子股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

前十名无限售条件流通股股东持股情况	前十名无限售条件流通股股东持股情况	前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国建设银行－融通领先成长股票型证券投 资基金	2,674,874	人民币普通股
中国银行－工银瑞信核心价值股票型证券投 资基金	1,939,751	人民币普通股
交通银行－泰达宏利价值优化型成长类行业 证券投资基金	986,084	人民币普通股
中国银行－景顺长城优选股票证券投资基金	933,506	人民币普通股
中国对外经济贸易信托有限公司－招行新股 22	770,000	人民币普通股
交通银行－金鹰中小盘精选证券投资基金	633,407	人民币普通股
柯美玲	612,000	人民币普通股
通乾证券投资基金	499,928	人民币普通股
中国银行－大成财富管理2020生命周期证券 投资基金	499,880	人民币普通股
郭俊忠	460,200	人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

						单位：股
		本期解除限售股	本期增加限售股
股东名称	期初限售股数			期末限售股数	限售原因	解除限售日期
		数	数
龚伟斌	42,024,364	0	0	42,024,364	首发承诺	2014年7月12日
东莞康佳电子有 限公司	20,693,533	0	0	20,693,533	首发承诺	2014年7月12日
深圳市领瑞投资 有限公司	7,947,516	0	0	7,947,516	首发承诺	2012年7月12日
林常	2,249,297	0	0	2,249,297	首发承诺	2012年7月12日
吴强	1,499,532	0	0	1,499,532	首发承诺	2012年7月12日
周文浩	1,462,043	0	0	1,462,043	首发承诺	2012年7月12日
苟华文	1,087,160	0	0	1,087,160	首发承诺	2012年7月12日
郑更生	937,208	0	0	937,208	首发承诺	2012年7月12日
胡建华	449,859	0	0	449,859	首发承诺	2012年7月12日
宋聚全	374,884	0	0	374,884	首发承诺	2012年7月12日
任凤琪	374,884	0	0	374,884	首发承诺	2012年7月12日
李缅花	374,884	0	0	374,884	首发承诺	2012年7月12日
龙胜	299,906	0	0	299,906	首发承诺	2012年7月12日
黄闻云	224,930	0	0	224,930	首发承诺	2012年7月12日
合计	80,000,000	0	0	80,000,000	－	－

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

• √ 适用 □ 不适用

2

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公司 2012 年第 1 季度净利润较上年同期下降了 50.91％，系 2011 年下半年以来，LED 行业投资大规模增长，竞争加剧。公 司的照明、TV 背光产品整体毛利的下滑所致。

3.2 业务回顾和展望

LED 行业竞争已经很充分了，集中体现在竞争开始由下游、中间产品到上游的全面竞争。但国际大厂的竞争主要在产业链 整合方面，更具有战略意义。在这个意义上说，中国 LED 企业在本土领域的竞争，大多属于中低端领域，在这一领域中国企 业目前还拥有比较优势。

顺延 2011 年下半年以来的 LED 行业景气度下滑态势，公司 1 季度整体运行结果不尽人意，但进入 3 月份以来市场状态好 转明显。

背光领域：LED 电视背光的渗透率提升为 2012 年 LED 行业基本面奠定了部分基础。

LED 的主要贡献之一是 LED 背光应用,其中 TV 背光为主要贡献。2012 年占 LED 产值总比例可能将达到史上最大。

2012 年是 LED TV 背光的普及年,随着 LED 背光电视机的普及,中国 LED 相关厂商技术逐渐提升,中国 TV 用 LED 背光相关 产业链企业将受益。渗透比例将比 2011 年有较大幅度提升。

增长的动力除了来自 TV 终端数量的增长之外，主要来自渗透比例的提升。技术的提升为基础,成本和客户优势以及管理水 平是关键要素。

照明领域：照明市场在 2012 年 3 月份以来也表现出明显复苏。随着国内对 LED 照明扶植政策推动，下游 LED 路灯和商用照 明的旺盛需求将继续带动国内 LED 行业应用产值保持较快增长，高工 LED 预计，2012 年中国 LED 室内照明产值将达到 306 亿元，同比增长 64%； 随着 LED 路灯技术的不断进步，LED 路灯的需求量逐步提升， 2012 年将进入 50 城 200 万盏阶段。 相比前几年，LED 路灯被大众接受的程度已经大幅提高，推广模式已从示范推广演变为普及推广。高工 LED 预测，2012-2013 年中国 LED 路灯产值将会快速增长，总产值分别达到 47 亿元和 64 亿元，分别同比增长 62%和 36%。

LED 芯片价格的下降，以及 LED 芯片的发光效率和产品质量的大幅度提升，促进 LED 封装价格的下降并对封装技术提出 新课题。全球 LED 照明产品的生产基地主要位于中国大陆，国内 LED 照明产品市场需求快速增长，促进并带动了国内封装 行业公司也快速扩张。

2012，总体经营形势不容乐观

根据高工 LED 产业研究所（GLII）的数据显示，2011 年中国 LED 封装产值为 320 亿元人民币，同比增幅仅为 18%，远低 于市场预期的 30%以上增长。而 2010 年国内封装产值的同比增幅达到了 35%。

数据表明，目前国内有约 1500 家封装企业，年销售额在 1 亿元以上的有 40 多家，这与台湾八大封装上市公司平均 10 亿元 的销售额相差甚远。随着国内封装企业数量的快速增长，LED 生产企业产品价格下跌、毛利率下降、整体增速放缓，是不争 的事实，封装企业的发展在于其技术的进步、规模的扩大、以及管理水平的提升。

§ 4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承	不适用	不适用	不适用
诺
重大资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用
	持有公司5％ （含）股权的股 东	关于避免同业竞争、流 通限制和锁定股份、所 得税优惠被追缴风险等 承诺	报告期内，公司或持有公司股份5%以上（含 5%）的股东均遵守了上述承
发行时所作承诺
其他承诺（含追加承诺）	不适用	不适用	不适用

4.2 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额 29,610.00 本季度投入募集资金总额 655.58

3

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报告期内变更用途的募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	0.00	0.00	0.00
累计变更用途的募集资金总额			0.00							5,521.62
						已累计投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%
	是否
	已变	募集资			截至期		截至期末					项目可行
承诺投资项目和超募	更项	金承诺	调整后投资	本季度投入	末累计		投资进度	项目达到预	本季度实		是否达	性是否发
								定使用状			到计
资金投向	目(含	投资总	总额(1)	金额	投入金		(%)(3)＝	可	现的效益		预	生重大变
								态日期			效益
	部分	额			额(2)		(2)/(1)					化
	变更)
承诺投资项目
中大尺寸LCD背光源 LED技术改造项目	否	7,348.9 7	7,348.97	4.76	1,474.8 0		20.07%	2012年12月 31日	0.00		不适用	否
照明LED产品技术改 造项目	否	12,324. 26	12,324.26	642.92	1,573.6 2		12.77%	2012年12月 31日	0.00		不适用	否
LED封装技术与产业 化研发中心	否	4,361.2 0	4,361.20	7.90	7.90		0.18%	2012年12月 31日	0.00		不适用	否
	-	24,034. 43	24,034.43	655.58	3,056.3 2		-	-	0.00		-	-
承诺投资项目小计
超募资金投向
	-	1,220.0 0	1,220.00	0.00	1,220.0 0		100.00%	-	-		-	-
归还银行贷款（如有）
	-	1,245.3 0	1,245.30	0.00	1,245.3 0		100.00%	-	-		-	-
补充流动资金（如有）
	-	2,465.3 0	2,465.30	0.00	2,465.3 0		-	-	0.00		-	-
超募资金投向小计
	-	26,499. 73	26,499.73	655.58	5,521.6 2		-	-	0.00		-	-
合计
未达到计划进度或预	无
计收益的情况和原因
（分具体项目）
项目可行性发生重大	无
变化的情况说明
	适用
	2011年9月27日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于以超募资金归还银行贷款和永 久性补充流动资金的议案》，全体董事一致同意使用超募资金2,465.3万元中的1,220.00万元偿还银行 贷款,使用超募资金2,465.3万元中的1,245.30万元补充流动资金。公司已经将2,465.3万元超募资金 从募集资金账户转入公司基本户。
超募资金的金额、用途
及使用进展情况
募集资金投资项目实	不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实	不适用
施方式调整情况
	适用
	公司以募集资金置换以自筹资金预先投入的项目为“中大尺寸LCD背光源LED技术改造项目”、“照 明LED产品技术改造项目”。 “中大尺寸LCD背光源LED技术改造项目”共预先投入自筹资金1,470.04 万元,“照明LED产品技术改造项目”共计预先投入自筹资金437.78万元,共用于置换预先已投入募集 资金项目的自筹资金以上两个项目合计为1,907.82万元。详请见公司于2011年9月28日披露于中国 证监会指定网站关于募集资金及超募资金使用的相关公告。公司于2011年10月份起执行并实施相关 决议。
募集资金投资项目先
期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时	不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资	不适用

4

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金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金	尚未使用的募集资金将严格按照募集资金用途使用，目前全部存放于募集资金专项账户。
用途及去向
募集资金使用及披露	无
中存在的问题或其他
情况

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

□ 适用 √ 不适用

4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度 变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

• 4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

4.6 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

□ 适用 √ 不适用

§ 5 附录

5.1 资产负债表

编制单位：深圳市瑞丰光电子股份有限公司 2012 年 03 月 31 日 单位： 元

	期末余额	期末余额	年初余额	年初余额
项目
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	288,317,655.77	216,069,561.42	286,126,655.97	204,598,034.92
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	25,608,130.68	25,608,130.68	31,420,422.82	31,420,422.82
应收账款	77,490,082.37	77,490,082.37	59,249,028.25	59,249,028.25
预付款项	10,363,349.01	4,751,012.75	6,797,253.27	3,893,480.01
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金

5

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应收利息	615,264.05	535,769.50	1,050,415.14	970,920.59
应收股利
其他应收款	1,644,414.88	1,507,152.80	1,620,526.82	1,328,993.57
买入返售金融资产
存货	60,567,954.32	55,224,570.59	61,348,692.07	57,605,093.15
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	464,606,851.08	381,186,280.11	447,612,994.34	359,065,973.31
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		140,000,000.00		140,000,000.00
投资性房地产
固定资产	82,428,707.52	50,642,903.91	82,467,885.38	52,248,167.22
在建工程	27,683,251.50	27,522,335.00	27,578,335.00	27,522,335.00
工程物资
固定资产清理	22,669.51	22,669.51
生产性生物资产
油气资产
无形资产	16,447,910.50	575,917.31	16,551,112.93	594,091.19
开发支出
商誉
长期待摊费用	1,798,804.30	1,408,702.64	2,086,321.57	1,637,704.64
递延所得税资产	926,523.21	904,647.07	936,876.69	904,647.07
其他非流动资产
非流动资产合计	129,307,866.54	221,077,175.44	129,620,531.57	222,906,945.12
资产总计	593,914,717.62	602,263,455.55	577,233,525.91	581,972,918.43
流动负债：
短期借款	11,018,894.09	11,018,894.09	17,247,720.16	17,247,720.16
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款	59,297,676.28	70,689,084.80	42,913,822.88	49,430,702.45
预收款项	1,407,028.45	1,407,028.45	2,133,338.12	2,133,338.12
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	70.14	70.14	9,388.06	9,388.06
应交税费	6,800,491.30	7,187,943.93	4,207,984.43	4,864,478.34
应付利息	195,293.78	195,293.78	438,628.66	438,628.66

6

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应付股利
其他应付款	67,200.34	47,160.00	133,104.91	129,724.91
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	13,760,000.00	13,760,000.00	13,760,000.00	13,760,000.00
其他流动负债
流动负债合计	92,546,654.38	104,305,475.19	80,843,987.22	88,013,980.70
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债	165,511.73	145,638.09	165,511.73	145,638.09
其他非流动负债	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00
非流动负债合计	1,665,511.73	1,645,638.09	1,665,511.73	1,645,638.09
负债合计	94,212,166.11	105,951,113.28	82,509,498.95	89,659,618.79
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	107,000,000.00	107,000,000.00	107,000,000.00	107,000,000.00
资本公积	310,583,244.61	310,583,244.61	310,583,244.61	310,583,244.61
减：库存股
专项储备
盈余公积	7,697,709.66	7,473,005.51	7,697,709.66	7,473,005.51
一般风险准备
未分配利润	74,421,597.24	71,256,092.15	69,443,072.69	67,257,049.52
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	499,702,551.51	496,312,342.27	494,724,026.96	492,313,299.64
少数股东权益
所有者权益合计	499,702,551.51	496,312,342.27	494,724,026.96	492,313,299.64
负债和所有者权益总计	593,914,717.62	602,263,455.55	577,233,525.91	581,972,918.43

5.2 利润表

编制单位：深圳市瑞丰光电子股份有限公司2012年1-3月 单位：元	编制单位：深圳市瑞丰光电子股份有限公司2012年1-3月 单位：元	编制单位：深圳市瑞丰光电子股份有限公司2012年1-3月 单位：元	编制单位：深圳市瑞丰光电子股份有限公司2012年1-3月 单位：元	编制单位：深圳市瑞丰光电子股份有限公司2012年1-3月 单位：元
	本期金额		上期金额
项目
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	74,357,459.73	81,181,031.19	72,251,965.80	77,550,004.20
其中：营业收入	74,357,459.73	81,181,031.19	72,251,965.80	77,550,004.20
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入

7

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二、营业总成本	68,541,660.36	76,665,372.89	59,979,591.70	65,590,142.00
其中：营业成本	57,561,055.52	65,683,259.26	50,148,519.56	56,314,926.94
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	848,813.56	786,052.22	16,383.64
销售费用	2,938,615.30	2,938,615.30	2,598,857.90	2,574,730.31
管理费用	7,924,917.78	7,441,926.41	6,900,062.97	6,385,913.71
财务费用	-731,741.80	-184,480.30	315,767.63	314,571.04
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填	5,815,799.37	4,515,658.30	12,272,374.10	11,959,862.20
列）
加：营业外收入	189,097.74	189,097.74	550.28	550.28
减：营业外支出			3,289.76
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”	6,004,897.11	4,704,756.04	12,269,634.62	11,960,412.48
号填列）
减：所得税费用	1,026,372.56	705,713.41	2,128,441.41	1,954,158.01
五、净利润（净亏损以“-”号填	4,978,524.55	3,999,042.63	10,141,193.21	10,006,254.47
列）
归属于母公司所有者的净	4,978,524.55	3,999,042.63	10,141,193.21	10,006,254.47
利润
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.05	0.04	0.13	0.13
（二）稀释每股收益	0.05	0.04	0.13	0.13
七、其他综合收益
八、综合收益总额	4,978,524.55	3,999,042.63	10,141,193.21	10,006,254.47
归属于母公司所有者的综	4,978,524.55	3,999,042.63	10,141,193.21	10,006,254.47
合收益总额
归属于少数股东的综合收
益总额

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：979,481.92 元。

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5.3 现金流量表

编制单位：深圳市瑞丰光电子股份有限公司2012年1-3月 单位：元	编制单位：深圳市瑞丰光电子股份有限公司2012年1-3月 单位：元	编制单位：深圳市瑞丰光电子股份有限公司2012年1-3月 单位：元	编制单位：深圳市瑞丰光电子股份有限公司2012年1-3月 单位：元	编制单位：深圳市瑞丰光电子股份有限公司2012年1-3月 单位：元
	本期金额		上期金额
项目
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的	59,691,000.01	59,690,430.01	69,998,231.29	69,998,231.29
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	3,138,657.66	3,138,657.66	2,787,464.70	2,787,464.70
收到其他与经营活动有关	1,852,795.82	1,125,153.31	248,586.07	245,529.83
的现金
经营活动现金流入小计	64,682,453.49	63,954,240.98	73,034,282.06	73,031,225.82
购买商品、接受劳务支付的	28,436,882.74	27,415,474.71	40,446,384.18	45,647,989.24
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支	10,034,295.88	8,547,818.09	7,794,477.85	6,714,905.63
付的现金
支付的各项税费	4,590,674.10	3,957,744.92	4,956,988.23	3,890,472.16
支付其他与经营活动有关	5,934,155.63	5,025,829.92	7,610,041.91	6,835,372.11
的现金
经营活动现金流出小计	48,996,008.35	44,946,867.64	60,807,892.17	63,088,739.14
经营活动产生的现金	15,686,445.14	19,007,373.34	12,226,389.89	9,942,486.68
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：

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收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和	6,482,900.39	649,636.38	2,305,266.71	791,239.19
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金	21,048.63
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关	105,285.86
的现金
投资活动现金流出小计	6,609,234.88	649,636.38	2,305,266.71	791,239.19
投资活动产生的现金	-6,609,234.88	-649,636.38	-2,305,266.71	-791,239.19
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金			6,742,048.39	6,742,048.39
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计			6,742,048.39	6,742,048.39
偿还债务支付的现金	6,720,000.00	6,720,000.00
分配股利、利润或偿付利息	152,506.67	152,506.67	116,044.00	116,044.00
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关	80,000.00	80,000.00		6,720,000.00
的现金
筹资活动现金流出小计	6,952,506.67	6,952,506.67	116,044.00	6,836,044.00
筹资活动产生的现金	-6,952,506.67	-6,952,506.67	6,626,004.39	-93,995.61
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价	66,296.20	66,296.20	25,875.05	25,875.05
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	2,190,999.79	11,471,526.49	16,573,002.62	9,083,126.93
加：期初现金及现金等价物	268,279,743.97	186,751,122.92	35,869,496.38	33,512,324.36
余额
六、期末现金及现金等价物余额	270,470,743.76	198,222,649.41	52,442,499.00	42,595,451.29

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5.4 审计报告

审计意见： 未经审计

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