SHENZHEN REFOND OPTOELECTRONICS CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2016

Aug 25, 2016

深圳市瑞丰光电子股份有限公司

2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业 务备忘录第1号—超募资金使用》有关规定，现将本公司2016年半年度募集资金存放 与使用情况说明如下：

一、首次发行股份并上市时募集资金存放与实际使用情况

（一） 募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕996号文《关于核准深圳市瑞丰光 电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，并经深圳证券 交易所同意，本公司由主承销商华龙证券有限责任公司通过深圳证券交易所系统于 2011年7月4日采用向参与网下配售的询价对象配售和网上资金申购定价发行相结合 的方式，向社会公众公开发行了普通股（A 股）股票2,700万股，发行价为每股人民 币10.8元。截至2011年7月7日，本公司共募集资金总额为人民币29,160.00万元，扣 除发行费用合计2,660.27万元后，募集资金净额为26,499.73万元。

上述募集资金净额已经五洲松德联合会计师事务所于2011年7月7日出具的五洲 松德证验字[2011]3-004号验资报告验证。

• 2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

（1）以前年度已使用金额

截至2015年12月31日，募集资金累计使用25,837.06万元（含已使用专户利息收 入683.39万元），尚未使用的金额为1,746.40万元（其中募集资金1,346.06万元， 专户存储剩余累计利息扣除手续费400.34万元）。

• （2）本年度使用金额及当前余额

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1

2016年半年度，本公司募集资金使用情况为：

以募集资金直接投入募投项目49.93万元。截至2016年06月30日，本公司募集资 金累计直接投入募投项目23,421.69万元（含已使用专户利息收入733.32万元）。

综上，截至2016年6月30日，募集资金累计使用27,636.94万元（含已使用专户 利息收入扣除手续费1,137.21万元），尚未使用的资金为0.00万元。

(二)募集资金的管理情况

1、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市 管理暂行办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情 况，制定了《募集资金管理办法》（以下简称管理办法）。该管理办法已于2010年 10月21日经本公司董事会第一届第六次会议审议通过。

根据管理办法并结合经营需要，本公司从2011年7月起对募集资金实行专户存储， 在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监 管协议》、《募集资金三方监管协议之补充协议》，对募集资金的使用实施严格审 批，以保证专款专用。截至2016年06月30日，本公司均严格按照该《募集资金三方 监管协议》、《募集资金三方监管协议之补充协议》的规定，存放和使用募集资金。

2、募集资金专户存储情况

截至2016年06月30日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行	银行账号	账户类	存储余
北京银行深圳分行	0039251800012010908	IPO 监管	0.00
合 计			0.00

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2

(三)募集资金的实际使用情况

本期募集资金实际使用情况，详见附件：募集资金使用情况对照表。

(四)变更募集资金投资项目的资金使用情况

本期无变更募集资金投资项目的情况。

(五)前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

2011年9月27日，公司召开第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第五次会 议，分别审议通过了《关于用募集资金置换募投项目先期投入资金的议案》，同意 使用募集资金19,078,156.72元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。公司 独立董事及保荐机构已对议案发表同意意见。

(六)募集资金其他使用情况

LED 封装技术及产业化研发中心项目，公司承诺总投资4,361.20 万元，调整后 投资总额2,614.80 万元，截至2016 年06 月30 日，此项目实际投资额为3,065.07 万元，投放进度为117.22%。投资进度较缓的主要原因系项目实施主体及地点变更 后已投入办公场地购置款减少和部分设备购置款、部分项目建设尾款及部分建设项 目质保金未到期支付所致。

公司于2016 年1 月14 日召开了第二届董事会第二十九次会议、于2016 年2 月 1 日召开了2016 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于使用节余募集资金 永久性补充流动资金的议案》。公司已于2016 年1 月14 日发布了《关于使用节余 募集资金永久性补充流动资金的公告》，内容详见公司在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）批露的公告（公告编号：2016-007）。公司同意将节余募集 资金1,746.40 万元永久补充流动资金，该笔资金及利息人民币共计1,799.88 万元 已于2016 年3 月1 日转出至上海瑞丰基本户。

截至本公告日，首次公开发行股票募集资金全部使用完毕。

(七)超募资金使用情况

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3

公司首次公开发行超额募集资金净额2,465.30万元。截至2016年06月30日，归 还银行贷款1,220.00万元，永久性补充流动资金1,245.30万元，尚未使用的金额为 0.00万元。

二、发行股份购买资产之配套融资募集资金存放与实际使用情况

（一）募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]5号《关于核准深圳市瑞丰光电子股 份有限公司向王伟权等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》文件核准，本公 司非公开发行A股合计22,026,429股，每股价格人民币9.08元。募集资金额为人民币 200,000,000.00元，扣除需支付的保荐承销费用后，募集资金净额为人民币 197,300,000.00元。

上述募集资金已由致同会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到账事项出 具了致同验字（2016）第441ZC0043号《验资报告》，确认募集资金到账。

2、本年度使用金额及当前余额。

2016年半年度，本公司募集资金使用情况为：

以募集资金9,400万元用于支付收购深圳市玲涛光电科技有限公司交易中的现金 对价，剩余部分及利息所得10,343.49万元用于永久补充流动资金。

截至2016年6月30日，募集资金累计投入9,400万元，永久性补充流动资金 10,343.49万元，尚未使用的金额为0.00万元。

（二）募集资金的存放和管理情况

1、募集资金的存放和管理情况

根据有关法规的要求，本公司就上述募资资金专户，与开户银行、保荐机构签 订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专

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4

用。截至2016年6月30日，本公司严格按照《募集资金三方监管协议》的规定，存放 和使用募集资金。

2、募集资金专户存储情况

截至2016年6月30日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行	银行账号	账户类	存储余
兴业银行	338130100100057973	募集资	0.00
合 计			0.00

（三）本期募集资金的实际使用情况

本期募集资金实际使用情况详见附件：募集资金使用情况对照表。

（四）变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

（五）募集资金使用及披露中存在的问题

2016年半年度，本公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、 《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用》和本公司募集资金使用管理办 法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

（六）超募资金使用情况

公司发行股份购买资产之配套融资超募资金10,330万元。截至2016年06月30日， 永久性补充流动资金10,330万元，尚未使用的金额为0.00万元。

（七）超募资金使用变更情况

2016年半年度内，公司不存在募集资金投向变更情况。

附件：募集资金使用情况对照表

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5

深圳市瑞丰光电子股份有限公司董事会

2016年8月25日

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募集资金总额			46,229.73
			0
						本年投入募集资金总额			21,526.33
报告期内变更用途的募集资金总额			说明：公司应以股东大会审议通过变更募集 资金投向议案的日期作为变更时点
累计变更用途的募集资金总额				1746.40
						已累计投入募集资金总额			47,363.38
累计变更用途的募集资金总额比例				3.78%
	是否 已变 更项 目(含 部分 变更)					截至期 末投资 进度 (%)(3) ＝ (2)/(1)
					截至期末 累计投入 金额(2)			本报告期 实现的效 益
		募集资金承 诺投资总额	调整后投资总额 (1)	本报告期投 入金额			项目达到预定可 使用状态日期		是否达到预计 效益	项目可行性是否发生 重大变化
承诺投资项目和超募资金投向
承诺投资项目
中大尺寸LCD 背光源LED 技术 改造项目				-			2014 年06 月 30日	319.47
	否	7,348.97	7,348.97		7,521.74	102.35%			是	否
				-			2014 年06 月 30 日	122.74
照明LED 产品技术改造项目	否	12,324.26	12,324.26		12,834.87	104.14%			是	否
LED 封装技术与产业化研发中 心
	否	4,361.20	2,614.80	49.93	3,065.07	117.22%			是	否
发行股份及支付现金购买资产 之支付现金对价部分
		9,400.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	100.00%			是	否
	否
发行股份及支付现金购买资产 之募集配套资金部分								-
		10,330.00	10,330.00	10,330.00	10,330.00	100.00%			-	-
承诺投资项目小计	-	43,764.43	42,018.03	19,779.93	43,151.68	-	-	442.21	-	-
超募资金投向
				-
归还银行贷款（如有）	-	1,220.00	1,220.00		1,220.00	100%	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	1,245.30	2,991.70	1,746.40	2,991.70	100%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	2,465.30	4,211.70	1,746.40	4,211.70	-	-		-	-
合计	-	46,229.73	46,229.73	21,526.33	47,363.38	-	-	442.21	-	-
	LED 封装技术及产业化研发中心项目，投资进度较缓的主要原因系项目实施主体及地点变更后办公场地购置款节余，本公司于2016 年1 月14 日召开了 第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十二次会议，于2016 年2 月1 日召开了2016 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于使用节 余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司用节余募集资金及利息人民币1,746.40 万元永久补充流动资金。
未达到计划进度或预计收益的 情况和原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情 况说明
	不适用

	√ 适用 □ 不适用
超募资金的金额、用途及使用 进展情况	2011 年9 月27 日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于以超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》，全体董事一致同意使用 超募资金2,465.3 万元中的1,220.00 万元偿还银行贷款,使用超募资金2,465.3 万元中的1,245.30 万元补充流动资金。公司已经将2,465.3 万元超募 资金从募集资金账户转入公司基本户。
	√ 适用 □ 不适用
	□报告期内发生 √ 以前年度发生
募集资金投资项目实施地点变 更情况	2012 年8 月28 日，公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于变更募投项目实施主体和实施地点的议案》、《关于在上海设立子公司的议案》， 全体董事一致同意将募投项目“中大尺寸LCD 背光源LED 技术改造项目”、“照明LED 产品技术改造项目”实施主体由宁波市瑞康光电有限公司变更为 上海子公司，实施地点由宁波变更为上海，“LED 封装技术及产业化研发中心项目”实施主体由公司变更为上海子公司，实施地点由深圳变更为上海。详 请见公司于2012 年8 月29 日披露于中国证监会指定网站关于变更募投项目实施主体和实施地点的相关公告。上述议案经2012 年9 月13 日召开的2012 年第二次临时股东大会审议批准。
	□ 适用 √ 不适用
募集资金投资项目实施方式调 整情况
	□ 报告期内发生 □ 以前年度发生
	√ 适用 □ 不适用
	公司以募集资金置换以自筹资金预先投入的项目为“中大尺寸LCD 背光源LED 技术改造项目”、“照明LED 产品技术改造项目”。“中大尺寸LCD 背光源 LED 技术改造项目”共预先投入自筹资金1,470.04 万元,“照明LED 产品技术改造项目”共计预先投入自筹资金437.78 万元,共用于置换预先已投入募集 资金项目的自筹资金以上两个项目合计为1,907.82 万元。详请见公司于2011 年9 月28 日披露于中国证监会指定网站关于募集资金及超募资金使用的相 关公告。公司于2011年10月份起执行并实施相关决议。
募集资金投资项目先期投入及 置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动 资金情况	□ 适用 √ 不适用
项目实施出现募集资金结余的 金额及原因	√ 适用 □ 不适用
	节余的主要原因为：LED 封装技术与产业化研发中心项目实施地点由深圳市南山区智慧广场变更为上海瑞丰光电子有限公司，场地购置费节余。
	公司于2016 年1 月14 日召开了第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十二次会议，于2016 年2 月1 日召开了2016 年第一次临时股东大 会，会议审议通过了《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司用节余募集资金及利息人民币1,746.40 万元永久补充流动资金。 公司于2016 年4 月19 日发布了《关于注销募集资金专用账户的公告》（公告编号：2016-054），说明了公司“首次公开发行股票募集资金”专户的详细 情况。该专用账户资金已按照募集资金用途支出，募集资金余额及利息人民币1,799.88 万元已于2016 年3 月1 日转出至上海瑞丰基本户。 公司于2016 年8 月16 日发布了《关于注销募集资金专用账户的公告》（公告编号：2016-087），说明了公司“非公开发行股票募集资金”专户的详细情 况。该专用账户资金19730 万元用于支付收购交易中现金对价及补充上市公司流动资金。其中支付现金对价9400 万元，剩余部分及利息所得 10343.485387万元用于补充流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去 向
	募集资金监管账户招商银行深圳景田支行于2012 年3 月28 日销户，尚余204,277.83 元的募集资金利息。公司销户后将该利息转为流动资金。经华龙证 券和深圳证监局指出问题后，公司将该款于2012 年6 月25 日从公司自有资金账户深圳工商银行西丽支行，账号4000 0274 1920 0232 896 转入募集资金 监管账户中国银行股份有限公司深圳西丽支行，账号8250 0627 5518 0970 01。
募集资金使用及披露中存在的 问题或其他情况