SHENZHEN REFOND OPTOELECTRONICS CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2014

Aug 27, 2014

深圳市瑞丰光电子股份有限公司

2014 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露 业务备忘录第 1 号 — 超募资金使用》有关规定，现将本公司 2014 年半年度募集资金 存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔 2011 〕 996 号文《关于核准深圳市瑞丰 光电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，并经深圳 证券交易所同意，本公司由主承销商华龙证券有限责任公司通过深圳证券交易所 系统于 2011 年 7 月 4 日采用向参与网下配售的询价对象配售和网上资金申购定价发 行相结合的方式，向社会公众公开发行了普通股（ A 股）股票 2,700 万股，发行价 为每股人民币 10.8 元。截至 2011 年 7 月 7 日，本公司共募集资金总额为人民币 29,160.00 万元，扣除发行费用合计 2,660.27 万元后，募集资金净额为 26,499.73 万元。

上述募集资金净额已经五洲松德联合会计师事务所于 2011 年 7 月 7 日出具的五 洲松德证验字 [2011]3-004 号验资报告验证。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

• 1 ．以前年度已使用金额

截至 2013 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计使用 21,706.23 万元，尚未使用的金 额为 5,648.77 万元（其中募集资金 4,793.50 万元，专户存储累计利息扣除手续费 855.27 万元）。

2 ．本年度使用金额及当前余额

2014 年半年度，本公司募集资金使用情况为：

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以募集资金直接投入募投项目 2,197.39 万元。截至 2014 年 06 月 30 日，本公司募 集资金累计直接投入募投项目 21,438.32 万元。

综上，截至 2014 年 06 月 30 日，募集资金累计使用 23,903.62 万元，尚未使用的金 额为 2,596.11 万元。

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并在创业板 上市管理暂行办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运 作指引》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合 公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》（以下简称管理办法）。该管理办 法已于 2010 年 10 月 21 日经本公司董事会第一届第六次会议审议通过。

根据管理办法并结合经营需要，本公司从 2011 年 7 月起对募集资金实行专户存 储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金 三方监管协议》、《募集资金三方监管协议之补充协议》，对募集资金的使用实 施严格审批，以保证专款专用。截至 2014 年 06 月 30 日，本公司均严格按照该《募 集资金三方监管协议》、《募集资金三方监管协议之补充协议》的规定，存放和 使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2014 年 06 月 30 日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
华夏银行深圳分行南头 支行	10868000000045345	IPO监管户	258,867.86
北京银行深圳分行	00392518000120109081279	IPO监管户	35,382,881.10
合 计			35,641,748.96

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上述存款余额中，累计已计入募集资金专户利息收入扣除手续费 968.06 万元 （其中 2014 年半年度利息收入扣除手续费 112.79 万元）。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况，详见附件 1 ：募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本期无变更募集资金投资项目的情况。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或臵换情况

2011 年 9 月 27 日，公司召开第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第五次 会议，分别审议通过了《关于用募集资金臵换募投项目先期投入资金的议案》， 同意使用募集资金 19,078,156.72 元臵换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。 公司独立董事及保荐机构已对议案发表同意意见。

六、募集资金其他使用情况

LED 封装技术及产业化研发中心项目，公司承诺总投资 4,361.20 万元，截至 2014 年 06 月 30 日，此项目实际投资额为 1,107.43 万元，投放进度为 25.39% 。投资 进度较缓的主要原因是 2012 年度因智慧广场不允许机器设备进入，项目进展受影 响，因此项目实施主体变更为上海瑞丰光电子有限公司，项目实施地点变更为上 海，上海瑞丰光电子有限公司于 2013 年 4 月通过招挂拍程序取得建筑宗地一块， 因土地取得时间较缓导致项目投资延期，公司已加快建设时间，截止本报告公告 日该项目的设备购臵已基本到位，建筑与基建工程部分已进入尾期，与预计建设 进度相比出现一定延期。

七、超募资金使用情况

公司首次公开发行超额募集资金净额 2,465.30 万元。截至 2014 年 06 月 30 日，归 还银行贷款 1,220.00 万元，永久性补充流动资金 1,245.30 万元，尚未使用的金额为 0.00 万元。

附件：

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募集资金使用情况对照表

深圳市瑞丰光电子股份有限公司董事会

2014 年 8 月 27 日

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募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	26,499.73	26,499.73	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	2,197.39	2,197.39
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					23,903.62
变更用途的募集资金总额比例				-
承诺投资项目和超募资 金投向	是否已变更 项目(含部分 变更)	募集资金承诺 投资总额	调整后投资总 额	截至期末承诺 投入金额(1)	本年度投入金 额	截至期末累计投 入金额(2)	截至期末累计投 入金额与承诺投 入金额的差额 (3)＝(2)-(1)	截至期末投入 进度(%) (4)＝(2)/(1)	项目达到预定可 使用状态日期	本年度实现的 效益	是否达到预 计效益	项目可行性 是否发生重 大变化
中大尺寸LCD背光源LED 技术改造项目	否	7,348.97	7,348.97	7,348.97	1,260.38	7,495.97	147.00	102.00%			是	否
照明LED产品技术改造 项目	否	12,324.26	12,324.26	12,324.26	849.24	12,834.92	510.66	104.14%			是	否
LED封装技术与产业化 研发中心	否	4,361.20	4,361.20	4,361.20	87.77	1,107.43	-3,253.77	25.39%			是	否
承诺投资项目小计		**24,034.43 **	**24,034.43 **	**24,034.43 **	**2,197.39 **	**21,438.32 **	-2,596.11	89.20%		-
归还银行贷款					-	1,220.00
补充流动资金					-	1,245.30
超募资金投向小计					-	2,465.30
合计					**2,197.39 **	23,903.62		—	—		—	—
募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因					LED封装技术及产业化研发中心项目，投资进度较缓的主要原因是2012年度因智慧广场不允许机器设备进入，项目进展受影 响，因此项目实施主体变更为上海瑞丰光电子有限公司，项目实施地点变更为上海，上海瑞丰光电子有限公司于2013年4月通 过招挂拍程序取得建筑宗地一块，因土地取得时间较缓导致项目投资延期，公司已加快建设时间，截止本报告公告日该项目的 设备购臵已基本到位，建筑与基建工程部分已进入尾期，与预计建设进度相比出现一定延期。
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况					2012年8月28日，公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于变更募投项目实施主体和实施地点的议案》、《关于在上海 设立子公司的议案》，全体董事一致同意将募投项目“中大尺寸LCD背光源LED技术改造项目”、“照明LED产品技术改造项目”实 施主体由宁波市瑞康光电有限公司变更为上海瑞丰光电子有限公司，实施地点由宁波变更为上海；“LED封装技术及产业化研发 中心项目”实施主体由深圳市瑞丰光电子股份有限公司变更为上海瑞丰光电子有限公司，实施地点由深圳变更为上海。详请见 公司于2012年8月29日披露于中国证监会指定网站关于变更募投项目实施主体和实施地点的相关公告。上述议案经2012年9月13日 召开的2012年第二次临时股东大会审议批准。

	募集资金投资项目实施方式调整情况	无
		2011年9月27日，公司召开第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于用募集资金臵换募投
	募集资金投资项目先期投入及臵换情况	项目先期投入资金的议案》，同意使用募集资金19,078,156.72元臵换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。公司独立董事及
		保荐机构已对议案发表同意意见。
	用闲臵募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
	用闲臵募集资金投资产品情况	不适用
	项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
		募集资金监管账户招商银行深圳景田支行于2012年3月28日销户，尚余204,277.83元的募集资金利息。公司销户后将该利息转为流
	募集资金其他使用情况	动资金。经华龙证券和深圳证监局指出问题后，公司将该款于2012年6月25日从公司自有资金账户深圳工商银行西丽支行，账号
		4000 0274 1920 0232 896转入募集资金监管账户中国银行股份有限公司深圳西丽支行，账号8250 0627 5518 0970 01。