Shenzhen MTC Co.,LTD. — Capital/Financing Update 2016

Jun 16, 2016

证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2016-068

深圳市兆驰股份有限公司

关于 2015 年度及 2016 年第一季度业绩下滑

的应对措施及风险提示的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 2015 年度及 2016 年第一季度业绩下滑的情况

（一）2015 年度业绩下滑的情况

2015 年公司实现营业收入 609,587.72 万元，同比降低 14.23%；实现利润总额 40,077.40 万元，同比降低 48.90%；实现归属于母公司股东的净利润 34,565.11 万元， 同比降低 48.07%；实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 27,540.29 万元，同比降低 57.83%。

（二）2016 年第一季度业绩下滑的情况

2016 年一季度公司实现营业收入 160,014.95 万元，同比增加 20.42%；实现利 润总额 11,257.99 万元，同比降低 18.71%；实现归属于母公司股东的净利润 10,439.92 万元，同比降低 10.74%；实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 10,434.75 万元，同比增加 8.64%。

二、 2015 年度及 2016 年第一季度业绩下滑的主要原因

（一）2015 年度业绩下滑的主要原因

1、2015 年公司营业收入较上年减少 101,174.78 万元，降幅为 14.23%，主要系 由于：（1）市场经济形势低迷，传统电视厂商 ODM 需求增长速度放缓，TrendForce 旗下光电事业处 WitsView 发布的报告显示，2015 年全球液晶电视出货量为 2.15 亿 台，同比衰退 0.6%，成为继 2013 年后，再次出现年度出货负增长的一年；（2）公

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司位于福永、沙井、松岗、光明的工厂 2015 年整体搬迁至兆驰创新产业园，使得生 产受到一定影响。

2、2015 年公司财务费用较上年增加 21,938.00 万元，增幅为 5,255.02%，主要 系由于：（1）公司主营业务收入约 50%来自海外，为了降低汇率波动对利润的影 响，公司通过在金融机构开展远期外汇交易业务锁定汇兑成本，以降低经营风险， 但 2015 年人民币持续贬值，汇率波动超过预期；（2）公司存在大量美元负债，因 前期预计人民币处于升值状态，故该部分未做远期外汇锁定汇兑成本，人民币贬值 导致期末产生了大量汇兑损失。

（二）2016 年第一季度业绩下滑的主要原因

• 1、北京风行在线技术有限公司（以下简称“风行在线”）互联网视频业务由于

• 带宽费用较高、职工薪酬较高等原因，风行在线处于亏损状态。

• 2、公司 2015 年 12 月推出互联网电视产品，尚处于投入推广阶段，人工成本、

• 营销成本等已经发生，但尚未产生大规模增值服务收入。

三、公司对业绩下滑的应对措施

（一）由消费电子制造向互联网电视业务联合运营战略转型

在互联网电视不断普及，电视互联网经济即将步入大爆发时点的背景下，公司 拟通过非公开发行引入东方明珠、国美咨询和青岛海尔作为战略投资者，募集资金 总额不超过 294,156.0084 万元，扣除发行费用后全部用于互联网电视业务联合运营 项目，共同打造互联网电视“超维生态”，实现由消费电子制造向互联网电视业务 联合运营的战略转型。

（二）提高创新能力，优化产品结构，加强产品综合竞争力

公司加大研发投入力度，以用户需求为导向，不断推动硬件终端的持续研发和 技术创新，推出符合市场发展趋势、高性价比的新产品，满足不同客户的需求。以 家庭电视为起点，充分发挥平台优势，拓展娱乐、游戏、生活、工具、购物、教育 等各类主流应用，增加用户粘性，推动互联网电视生态系统的运营，最终增强公司

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产品的核心竞争力。

（三）紧跟市场变化，制定多元化销售策略

公司将进一步加强宣传力度、拓宽销售渠道，不仅通过原有渠道销售联合品牌 电视，更整合线上、线下两类渠道进行自主品牌的推广，线上渠道包括自建的网络 商城及知名第三方电商平台，进一步加强社会化营销；线下渠道包括国美电器、全 国大型的零售超市及线下代理商，借助战略合作伙伴年销量数百万台液晶电视的线 上平台、线下直营门店，快速覆盖终端市场，及时面向消费者。

（四）降低汇兑损失对经营业绩的影响

公司一方面密切关注主要国家或地区的政治经济形势，积极在政治经济制度稳 定的国家或地区建设营销网络，并重点加快对国内市场的开拓与培育；另一方面， 采取合适合理的结算方式，加快结汇速度，减少美元负债，并根据市场情况进行远 期外汇交易，尽可能降低汇兑损益带来的影响。

（五）导入 SAP 系统，加强企业信息化建设，提高运作效率

公司不断优化组织架构和管控模式，加强内部控制，保证决策效率、内控安全 与资源整合的有效配置，加强信息化管理的建设，实现管理流程的标准化和智能化， 以适应公司产品不断丰富、营销模式多元化发展及业务规模的快速增长。2015 年公 司导入企业资源管理系统 SAP（ERP），提高了对资源整合、技术研发、质量控制、 市场开拓及财务管理等方面的管理和控制，随时掌握公司营运状况，建立了相关数 据库，提高了公司整体运作效率。

（六）入驻兆驰创新产业园，提高管理及生产效率

公司位于福永、沙井、松岗、光明的工厂已于 2015 年整体搬迁至兆驰创新产业 园，有效地解决了总部与各生产基地之间分隔较远、管理难度较大、物流费用较高 等问题，提高了公司现代化管理效率及产品制造能力。

四、风险提示

公司在日常经营及执行上述应对措施时面临一定的风险，提请投资者注意。

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（一）市场风险

1 、产业政策风险

国家近年来颁布的关于互联网电视行业的政策文件主要有《关于加强以电视机 为接收终端的互联网视听节目服务管理有关问题的通知》、《持有互联网电视牌照 机构运营管理要求》（广办发网字[2011]181 号）、《关于不得超范围安装互联网电 视客户端软件的通知》等。上述政策对于互联网电视行业的健康发展起到一定的促 进作用，若国家有关政策环境发生不利变化，可能对公司既定发展战略的执行和经 营业绩产生不利影响。

公司将严格遵守互联网电视行业的政策法规，合法开展互联网电视业务。但是， 如果部分厂商不正当竞争，通过互联网电视或者互联网电视盒子违规提供直播类节 目内容、违反相关审查标准及尺度的节目内容、盗版节目内容等方式吸引消费者， 公司互联网电视产品对消费者的吸引力可能下降，可能对公司产品的销量和经营业 绩产生一定的不利影响。

2 、市场竞争加剧的风险

消费类电子行业竞争激烈，公司在市场、技术开发、营销等方面需要面对国内 外对手的竞争压力。公司由消费类电子制造向互联网电视业务联合运营转型的过程 中，还会有更多的品牌以不同的商业模式进入消费类电子行业，尤其是互联网电视 行业，内容、软件、硬件以及运营、人才、渠道等环节的竞争将更为激烈。目前行 业部分厂商如海信电器、TCL 集团、创维数码等依靠其技术积累、渠道优势、品牌 优势等已积累了较多用户。如果公司未来不能有效地制定实施业务发展规划，日益 激烈的市场竞争将会对公司经营带来不利影响。

3 、液晶电视出货量下降的风险

2006-2010 年，CRT 电视逐渐被液晶电视替代，液晶电视出货量高速增长，2011 年起，受欧美经济持续低迷、日本为提高家电能源效率颁布的补贴政策结束的影响， 全球液晶电视出货量放缓。TrendForce 旗下光电事业处 WitsView 发布的报告显示， 2015 年全球液晶电视出货量为 2.15 亿台，同比衰退 0.6%，成为继 2013 年后，再次

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出现年度出货负增长的一年。与此同时，国内彩电行业增速也在减缓，根据奥维咨 询发布的报告，2010-2013 年，液晶电视中国市场零售销量持续增长，从 2010 年的 3,347 万台增长到 2013 年的 4,554 万台，2014 年中国市场彩电零售量为 4,461 万台， 同比下降 6.6%，未来两到三年中国电视市场容量基本将维持在 4,500 万台左右。公 司为国内液晶电视 ODM 行业的龙头企业，主要客户遍布国内外，如果未来液晶电 视出货量进一步下降，公司经营业绩存在降低的风险。

（二）经营风险

1 、管理风险

随着本次募投项目的逐步实施，公司组织架构和管理体系将趋于复杂化，公司 的经营决策、风险控制等难度大为增加，对公司内部控制、管理制度等方面均提出 了更高的要求，如果公司在管理水平、人员配置、团队组织等方面不能及时适应规 模迅速扩张的需要，将削弱公司的市场竞争力，制约公司的可持续发展。

2 、消费类电子市场需求变化较快的风险

公司所属行业为消费类电子行业，由于消费电子产品具有时尚性强、产品性能 更新速度快、品牌众多等特点，消费者对不同品牌不同产品的偏好变化速度快，导 致市场占有率结构变化周期短于其他传统行业。未来，如果消费类电子行业的技术 及产品性能出现重大革新，市场格局发生重大变化，公司在市场竞争中处于不利地 位，或者公司不能适应市场需求变化适当调整产品结构，可能出现市场份额萎缩、 产品价格和销售量下降的风险，导致经营业绩下降。

3 、互联网电视无法收看直播类节目导致用户付费率较低的风险

互联网电视是互联网与传统电视结合的产物，具有互联网按需获取的交互特征。 互联网电视节目内容比传统电视更加丰富，未来将具备视频、游戏、在线教育、在 线购物等功能，成为未来家庭娱乐中心。但是，根据《持有互联网电视牌照机构运 营管理要求》（广办发网字(2011)181 号）的相关规定：目前阶段互联网电视向用户 提供视频点播和图文信息服务为主，暂不开展广播电视节目直播类服务。因此，消 费者购买了互联网电视之后，仍需向有线电视运营商购买直播机顶盒和直播类套餐，

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方能收看直播类节目。若消费者购买了直播类套餐后不再购买互联网电视业务的增 值业务套餐，公司互联网电视业务的付费率及增值业务服务收入将可能降低，将可 能对公司的经营业绩和财务状况造成不利影响。

4 、汇率波动风险

目前公司国外销售收入占主营业务收入的比例较大，主要以美元报价和结算。 汇率随着国内外政治、经济形势的变化而波动，具有较大的不确定性，存在对公司 经营业绩造成不利影响的风险。

5 、募集资金投资项目风险

公司结合目前国内行业政策、行业发展及竞争趋势、公司发展战略等因素对本 次非公开发行募集资金投资项目作出了较充分的可行性论证，但公司由消费类电子 制造向互联网电视业务联合运营战略转型，是一项涉及商业模式、资源配置、运营 管理、细节把控等方面的全方位挑战，项目实施过程中，可能出现项目延期、投资 超支、市场环境变化等情况，从而导致投资项目无法正常实施或者无法实现预期目 标。

6 、网络带宽等服务成本大幅上升的风险

公司为用户提供的互联网电视服务需依托于稳定的网络带宽资源。带宽租赁成 本为互联网电视运营的主要成本之一，若网络带宽等网络服务大幅提价，将可能对 公司的盈利水平产生一定冲击。

7 、人力资源成本上升的风险

目前公司拥有一支稳定、高素质的员工队伍。互联网电视行业属于技术密集型 企业，公司能否留住及引进优秀的技术人员和营销、管理等方面的专业人员是影响 公司未来持续稳定发展的关键因素。随着员工队伍的扩大和行业内人才竞争的加剧， 公司在薪酬和福利方面的支出大幅增加。若公司人力资源成本的上升速度高于公司 业务经营和规模扩张的速度，将可能对公司的经营业绩和财务状况造成不利影响。

五、业绩下滑对本次非公开发行的影响

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公司 2015 年度非公开发行已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监 会”）发行审核委员会审核通过，目前尚未收到中国证监会关于公司非公开发行 A 股股票申请的书面核准文件。

截至目前，对照相关法规，公司本次非公开发行仍符合《公司法》、《证券法》、 《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法 规规定的上市公司非公开发行股票的条件，前述公司 2015 年及 2016 年第一季度业 绩下滑的情况，对公司本次非公开发行不构成实质性障碍。

此外，对照相关法规，公司不存在下列不得非公开发行股票的情形：

• （1）本次发行申请文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

• （2）上市公司的权益被控股股东或实际控制人严重损害且尚未消除；

（3）上市公司及其附属公司违规对外提供担保且尚未解除；

• （4）现任董事、高级管理人员最近三十六个月内受到过中国证监会的行政处罚，

• 或者最近十二个月内受到过证券交易所公开谴责；

（5）上市公司或其现任董事、高级管理人员因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查 或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查；

（6）最近一年及一期财务报表被注册会计师出具保留意见、否定意见或无法表 示意见的审计报告。保留意见、否定意见或无法表示意见所涉及事项的重大影响已 经消除或者本次发行涉及重大重组的除外；

（7）严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他情形。

特此公告。

深圳市兆驰股份有限公司

董 事 会

二○一六年六月十七日

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