Shenzhen MTC Co.,LTD. — Capital/Financing Update 2016

May 18, 2016

证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2016-058

深圳市兆驰股份有限公司

关于实施 2015 年度利润分配方案后

调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、公司本次非公开发行股票的发行价格在公司2015年度利润分配方 案实施后由12.36元/股调整为12.28元/股。

2、公司本次非公开发行股票的发行数量在公司2015年度利润分配方 案实施后由不超过 23,800.3108 万股调整为不超过 23,954.0723 万股。

一、 2015 年度利润分配方案

深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2016 年 5 月 6 日召 开的 2015 年度股东大会审议通过了《2015 年度利润分配预案》。公司 2015 年度利 润分配方案为：以公司现有总股本1,601,523,834 股为基数，向全体股东每 10 股派发 现金 0.77 元（含税），共计分配股利人民币 123,317,335.22 元（含税），剩余未分 配利润转入下次分配。本年度不进行资本公积金转增股本，也不送红股。

2016 年 5 月 10 日，公司于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载了《2015 年年度权益 分派实施公告》，公司 2015 年度利润分配的股权登记日为 2016 年 5 月 17 日，除权 除息日为 2016 年 5 月 18 日。

二、本次非公开发行股票发行价格和发行数量的调整

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公司第三届董事会第二十四次会议、第三届董事会第二十七次会议、第三届董 事会第三十三次会议、2015年第五次临时股东大会、2015年第七次临时股东大会审 议通过了本次非公开发行股票发行方案等相关议案。

本次非公开发行股票的定价基准日为第三届董事会第二十四次会议决议公告日 （2015年8月19日），定价基准日前二十个交易日股票交易均价（定价基准日前20 个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个 交易日股票交易总量）为13.41元/股，本次非公开发行的发行价格为12.36元/股，该 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股 本等除权、除息事项，本次发行价格将作相应调整。

本次非公开发行股票的数量不超过 23,800.3108 万股，募集资金总额不超过 294,156.0084 万元，各发行对象认购情况如下：

序号	认购方	认购金额（万元）	认购数量（万股）
1	上海东方明珠新媒体股份有限公司	220,000.0000	17,800.3108
2	青岛海尔股份有限公司	37,078.0042	3,000.0000
3	北京国美咨询有限公司	37,078.0042	3,000.0000
合计		294,156.0084	23,800.3108

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股 本等除权、除息事项，本次发行股票的数量将根据本次募集资金总额与除权除息后 的发行价格作除权除息调整。如本次非公开发行的股份总数因证券监管政策变化或 根据发行核准文件的要求予以调减的，则发行对象认购的股份数量将相应调减。

2016 年 3 月 18 日，经中国证券监督管理委员会发行审核委员会（以下简称“中 国证监会”）审核，公司本次非公开发行股票申请获得通过。目前，公司尚未收到 中国证监会的书面核准文件。

鉴于公司 2015 年度利润分配方案已实施完毕，现对本次非公开发行股票的发行 价格和发行数量进行如下调整：

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1 、发行价格

公司本次非公开发行股票的发行价格在公司 2015 年度利润分配方案实施后由 12.36 元/股调整为 12.28 元/股。具体计算如下：

调整后的发行价格=（调整前的发行价格-每股现金股利（含税））/（1+每股转 增股数）=（12.36元/股-0.077元/股）÷（1+0）= 12.28 元/股。

2 、发行数量

公司本次非公开发行股票的发行数量在公司 2015 年度利润分配方案实施后由 不超过 23,800.3108 万股调整为不超过 23,954.0723 万股。具体计算如下：

调整后的发行数量上限=本次拟募集资金总额/调整后发行价格= 294,156.0084 万元÷12.28元/股= 23,954.0723 万股。调整后各发行对象认购情况如下：

序号	认购方	认购金额（万元）	认购数量（万股）
1	上海东方明珠新媒体股份有限公司	220,000.0000	17,915.3095
2	青岛海尔股份有限公司	37,078.0042	3,019.3814
3	北京国美咨询有限公司	37,078.0042	3,019.3814
合计		294,156.0084	23,954.0723

三、其他事项

除上述调整外，公司本次非公开发行股票的其他事项未发生变化。

特此公告。

深圳市兆驰股份有限公司

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