Shenzhen MTC Co.,LTD. — Capital/Financing Update 2014

Apr 14, 2014

证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2014-031

深圳市兆驰股份有限公司

关于变更募集资金用途公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、变更募集资金投资项目的概述

（一）募集资金情况

深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）2010年5月31日首次公开发行人 民币普通股5,600万股股票，并于2010年6月10日在深圳证券交易所中小企业板挂牌 交易。本次募集资金总额为1,680,000,000.00元，发行费用合计50,997,727.09元， 其中国信证券股份有限公司承销佣金、保荐费用合计41,213,297.00元，兆驰股份其 他发行费用9,784,430.09元，扣除上述50,997,727.09元后的募集资金净额为 1,629,002,272.91元。上述募集资金净额已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司深 鹏所验字[2010]208号《验资报告》验证。根据2010年12月28日财政部发布的《关于 执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》（财会 [2010]25号文），其中规定企业为发行权益性证券（包括作为企业合并对价发行的 权益性证券）发生的审计、法律服务、评估咨询等交易费用，应从发行收入中扣减； 但“发行权益性证券过程中发生的广告费、路演费、上市酒会费等费用，应当计入 当期损益”，同时应当自2010年1月1日起施行。公司已对在发行费用中列支的发行 权益性证券过程中发生的广告费、路演费、上市酒会费共计4,356,979.00元调整至 当期损益，并已于2011年4月12日归还至募集资金专户，退回后募集资金净额为人民 币1,633,359,251.91元。

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金用途，募集资金投 资项目如下：

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募集资金使用进度（截至2014年3月31日）

单位：万元

	募集资金金额	已投入金额	投资进度
募投项目	50,000.00	27,323.47
高清数字液晶电视机建设项目	22,470.00	21,344.64	94.99%
数字机顶盒建设项目	14,500.00	3,584.21	24.72%
蓝光视盘机建设项目	8,980.00	1,264.17	14.08%
技术中心建设项目	4,050.00	1,130.45	27.91%
超募资金	113,335.93	69,192.35
永久补充流动资金		55,000.00
购买兆驰创新产业园土地		14,192.35
合计	163,335.93	96,515.82

（二）募投项目变更概述

公司拟终止蓝光视盘机建设项目，将剩余募集资金 7,715.83 万元投入高清数字 液晶电视机建设项目，高清数字液晶电视机建设项目投资额调整为 30,185.83 万元。 公司拟变更募集资金金额为 7,715.83 万元，占募集资金净额 4.72%。

公司已于 2014 年 4 月 11 日召开的第三届董事会第十次会议和第三届监事会第 八次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，本次变更募集资金用途 事项尚需提交股东大会审议通过。

本次募集资金投资项目变更不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

二、变更募集资金投资项目的原因

（一）原募投项目计划和实际投资情况

蓝光视盘机建设项目于2011年8月1日经深圳市发展和改革委员会备案（深发改 备案[2011]0110号）。

蓝光视盘机建设项目计划投资总额为8,980万元，其中建设投资6,196万元、流动 资金2,784万元。项目由本公司在“兆驰创新产业园”所在地实施，计划达到预定可 使用状态的日期为2015年2月28日。

项目达产后可年产蓝光视盘机100万台，正常年份销售收入为70,000万元，按照

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25%的所得税税率计算，项目税后净利润为4,125.1万元，税后项目投资财务内部收 益率为31.1%，项目资本金净利润率为45.9%，税后投资回收期5.5年。

截至2014年4月11日，“蓝光视机建设项目”已累计投入金额1,264.17万元，主 要用于支付宿舍、厂房等工程费用。“兆驰创新产业园”的3号厂房主要用于蓝光视 盘机和技术中心建设项目，该项目目前处于桩基础施工、检测以及底板浇筑的施工 环节。

“蓝光视机建设项目” 剩余未使用募集资金余额7,715.83万元，全部存放在募 集资金专户广发银行金中环支行和购买了部分银行理财产品。

（二）终止原募投项目的原因

市场环境变化：近几年来，蓝光播放机市场受网络、硬盘播放器等新技术的冲 击，再加上售价高、片源匮乏，蓝光市场发展缓慢，且市场容量较小，蓝光的推广 速度未能和当年的DVD推广速度相比。蓝光视盘机的前端方案提供商Zoran（卓然）、 Broadcom（博通）近几年也相继退出了蓝光市场。

鉴于上述因素，公司出于谨慎性原则以及对股东负责的态度，经过对市场需求 情况进行认真细致的可行性研究，决定取消蓝光视盘机建设项目，现有DVD业务也 将逐步退出。

（三）“蓝光视盘机建设项目”已投入金额的使用

“蓝光视盘机建设项目”与“技术中心建设项目”共用“兆驰创新产业园”3 号厂房，且目前厂房处于桩基础施工、检测以及底板浇筑的施工环节，因此项目已 投入形成资产可全部由3号厂房承继，不会影响已投入资金正常发挥效益。

三、募投项目“高清数字液晶电视机建设项目”调整投资额的说明

（一）项目基本情况和投资计划

“高清数字液晶电视机建设项目”原项目总投资为22,470万元，其中固定资产 投资15,504万元，铺底流动资金6,966万元。截至2014年3月31日，“高清数字液晶电 视机建设项目”累计已投入21,344.64万元，均为募集资金。“兆驰创新产业园”的 1 号厂房主要用于高清数字液晶电视机建设，目前主体结构已封顶，正在进行砌体、 外立面的施工环节。

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“高清数字液晶电视机建设项目”是四个募集资金投资项目之一，现拟将蓝光 视盘机建设项目剩余募集资金7,715.83万元补充投资该项目，项目总投资额调整为 30,185.83万元（其中固定资产投资调增7,715.83万元，铺底流动资金不变）。

“高清数字液晶电视机建设项目” 项目可行性和经济效益，均没有变化，详细 参见《首次公开发行股票招股说明书》。

(二) 增加“高清数字液晶电视机建设项目”投资金额的原因

（1）建筑面积增加

“高清数字液晶电视机建设项目”原实施地点是“南昌市青山湖区昌东工业区”， 经2012年第三次临时股东大会审议通过，将实施地点变更为“深圳市龙岗区南湾街 道的五块宗地”。在实际规划施工建设过程中，考虑到实际生产和日后发展的需要， 增加了建设厂房、仓储、宿舍等配套的建筑面积。

（2）工程概算增加

公司在进行上述项目建设可行性评估时是按当时市场情况测算的工程造价，但 由于近年来由于劳动力成本、建材价格上涨，原先的工程概算不能满足预定的建设 规模。

（3）提高自动化设备的比重

公司现有的生产模式中，通过设计优化工艺，研发了一体机生产线，极大减少 人力成本的同时提高了产品制造的直通率，提高了生产效率。因此公司在募投项目 中，也将采用更多的自动化生产和测试设备，保障产品质量，提升规模优势，进一 步降低生产成本。

（4）减少项目投资风险

经过几年的发展，液晶电视已成为公司的主营产品，从上市前2009年度产品收 入14.35亿元增长至2013年的53.19亿元，已成长为国内液晶电视ODM龙头企业。公司 在技术、销售网络、生产模式方面均比较成熟，投资风险较小。

四、独立董事、监事会、保荐机构对变更募集资金用途的意见

（一）独立董事意见

本次变更部分募投项目使用用途是基于当前所处行业变化和实际生产经营需要

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进行的决策，符合公司的发展战略，有利于提高募集资金的使用效率，增加公司收 益，不存在损害公司和股东利益的行为。本次事项履行了必要的审批程序，符合中 国证监会及深圳证券交易所相关法规要求。

（二）监事会意见

此次变更募集资金用途有利于提高公司募集资金使用效率，提升公司的盈利能 力，不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，审批程序符合《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指 引》等相关法律法规、规范文件及《兴业皮革科技股份有限公司章程》的规定。

监事会同意公司此次变更募集资金用途的事项，并将该事项提交股东大会审议。

（三）保荐机构的核查意见

公司原募集资金投资项目“蓝光视盘机建设项目”市场需求情况发生变化，为 进一步提高募集资金的使用效率，公司拟使用蓝光视盘机建设项目剩余募集资金 7,715.83万元投资于“高清数字液晶电视机建设项目”。本次募集资金用途变更事 项已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，监事会和独立董事均发表了同意意 见，已履行了相关的法律程序。

五、备查文件

• 1、第三届董事会第十次会议；

• 2、第三届监事会第八次会议；

• 3、《独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》；

• 4、国信证券股份有限公司关于公司变更募集资金用途的核查意见。 特此公告。

深圳市兆驰股份有限公司

董 事 会

二○一四年四月十五日

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