Shenzhen Minkave Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Dec 22, 2021

证券代码：300506 证券简称：名家汇 公告编号：2021-149

深圳市名家汇科技股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的

进展公告（十二）

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次交易各方尚未完全确定整体交易方案，交易方案受到上市公司股价、 交易标的估值、交易各方成交意愿以及相关监管要求等的影响，存在较大的不确 定性。

2、本次交易尚需公司董事会再次审议及股东大会批准，并需经深圳证券交 易所审核通过和中国证监会同意注册。交易方案确定后，是否能通过交易各方的 有权部门以及证券监管部门的批准也存在不确定性。

3、截至本公告披露日，除本次交易预案（修订稿）披露的风险因素外，未 发生可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易方案或对本次交易方 案做出实质性变更的相关事项。

一、本次交易的审议及披露情况

深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份购买 资产并募集配套资金事项（以下简称“本次交易”），为维护投资者利益，避免 公司股价异常波动，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：名家汇， 证券代码：300506）自 2020 年 12 月 16 日（周三）开市起停牌，具体内容详见 公司于 2020 年 12 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于筹 划发行股份购买资产事项的停牌公告》（公告编号：2020-101）。

停牌期间，公司每五个交易日发布一次停牌进展公告，具体内容详见公司于

1

2020 年 12 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于筹划发行 股份购买资产事项的停牌进展公告》（公告编号：2020-110）。2020 年 12 月 28 日，公司召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于<深圳市名家汇 科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金预案>及其摘要的议案》及 与之相关的议案，并在指定媒体披露了《关于发行股份购买资产并募集配套资金 事项的一般风险提示暨公司股票复牌的公告》等相关公告。经向深圳证券交易所 申请，公司股票自 2020 年 12 月 29 日（周二）开市起复牌。

公司分别于 2021 年 1 月 28 日、2 月 27 日、3 月 29 日、4 月 28 日、5 月 28 日、6 月 26 日、7 月 26 日、8 月 25 日、9 月 24 日、10 月 23 日、11 月 22 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于发行股份购买资产并募集配套资 金事项的进展公告》（公告编号：2021-004）、《关于发行股份购买资产并募集 配套资金事项的进展公告（二）》（公告编号：2021-013）、《关于发行股份购 买资产并募集配套资金事项的进展公告（三）》（公告编号：2021-017）、《关 于发行股份购买资产并募集配套资金事项的进展公告（四）》（公告编号： 2021-039）、《关于发行股份购买资产并募集配套资金事项的进展公告（五）》 （公告编号：2021-048）、《关于发行股份购买资产并募集配套资金事项的进展 公告（六）》（公告编号：2021-050）、《关于发行股份购买资产并募集配套资 金事项的进展公告（七）》（公告编号：2021-066）、《发行股份购买资产并募 集配套资金事项的进展公告（八）》（公告编号：2021-069）、《发行股份购买 资产并募集配套资金事项的进展公告（九）》（公告编号：2021-092）、《发行 股份购买资产并募集配套资金事项的进展公告（十）》（公告编号：2021-109）、 《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的进展公告（十一）》 （公告编号：2021-138）。

2021 年 10 月 27 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关 于<深圳市名家汇科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金预案（修订稿）>及其摘要的议案》及与之相关的议案，并在指定媒体披露了 《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案修订说明的公告》等相 关公告，对本次交易方案进行了调整，包括调整交易方案、定价基准日、发行价 格。同时，公司对前次预案进行了修订，主要修订了本次交易标的股权为

2

57.4941%、修订了支付方式为发行股份及支付现金、修订了募集配套资金用途等 内容。

二、 本次交易的进展及后续工作安排

截至本公告披露日，本次交易的相关各方就交易方案已达成一致，因涉及境 外股东以及标的资产出资规范等事宜，处理过程耗时较长。公司已委派中介机构 进场工作，各方在积极推动和落实标的资产的尽职调查、审计、评估等相关工作。

由于公司未在本次交易的首次董事会决议公告后的 6 个月内发布召开股东 大会的通知，公司将在标的资产规范、审计及评估工作完成等条件满足后重新召 开董事会审议本次交易的相关事项，并由董事会召集股东大会审议与本次交易相 关的议案，公司将按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程 序。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所上市公司信息披 露指引第 3 号：重大资产重组》的有关规定，公司将根据本次交易进展情况及时 履行信息披露义务，在披露本次交易预案后但尚未发出审议本次交易事项的股东 大会召开通知前，每 30 日发布一次交易进展公告。

三、风险提示

1、本次交易各方尚未完全确定整体交易方案，交易方案受到上市公司股价、 交易标的估值、交易各方成交意愿以及相关监管要求等的影响，存在较大的不确 定性。

2、本次交易尚需公司董事会再次审议及股东大会批准，并需经深圳证券交 易所审核通过和中国证监会同意注册。交易方案确定后，是否能通过交易各方的 有权部门以及证券监管部门的批准也存在不确定性。

3、截至本公告披露日，除本次交易预案（修订稿）披露的风险因素外，未 发生可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易方案或对本次交易方 案做出实质性变更的相关事项。

公司郑重提示广大投资者谨慎决策、注意投资风险。 特此公告。

3

深圳市名家汇科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 12 月 22 日

4