Shenzhen MinDe Electronics Technology Ltd. — Capital/Financing Update 2018

May 18, 2018

证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2018-068

深圳市民德电子科技股份有限公司

关于重大资产购买草案的修订说明公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018 年4 月24 日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于<深圳市民德电子 科技股份有限公司以支付现金方式购买资产报告书（草案）>及其摘要的议案》 等与本次重组草案相关的议案，并于2018 年4 月26 日按照《公开发行证券的公 司信息披露内容与格式准则26 号-上市公司重大资产重组》的要求披露了本次重 大资产购买报告书（草案）及其他相关文件，具体内容详见公司于当日在公司指 定信息披露网站披露的相关公告文件。

2018 年5 月11 日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对深圳市民德 电子科技股份有限公司的重组问询函》（创业板非许可类重组问询函【2018】第 5 号）（以下简称“问询函”）。根据问询函的要求，公司与相关各方及中介机构 对本次交易相关文件进行了补充和完善，并对重大资产购买报告书（草案）进行 了相应的修订，本次修订的主要内容如下：

1、补充披露了报告期内泰博迅睿扣除非经常性损益后的净利润，非经常性 损益的构成及原因、是否具有可持续性的说明。具体请参见《草案（修订稿）》 “第三章 交易标的基本情况”之“五、标的公司主要财务指标以及非经常性损 益的构成情况”之“（三）标的公司扣除非经常性损益后的净利润及非经常性损 益构成情况”中的相关内容。

2、补充披露了关于泰博迅睿2017 年度毛利率大幅提升的具体原因和合理性 说明。具体请参见《草案（修订稿）》“第七章 管理层讨论与分析”之“二、标 的公司所处行业特点和经营情况的讨论与分析”之“（九）标的公司财务状况分

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析”之“5、盈利能力分析”之“（2）泰博迅睿2017 年度毛利率大幅提升的具体 原因和合理性”中相关内容。

3、补充披露了关于泰博迅睿评估相关预测的依据及合理性的说明。具体请 参见《草案（修订稿）》“第四章 交易标的评估情况”之“一、标的资产的评估 情况”之“（八）泰博迅睿评估相关预测的依据及合理性”中相关内容。

4、补充披露了预测期内毛利率变动对标的资产估值影响的敏感性分析，并 对其进行了风险提示。具体请参见《草案（修订稿）》“重大风险提示”和“第十 章 风险因素”之“一、与本次交易相关的风险”之“（四）预测期毛利率未达预 期及大幅波动对评估值产生重大影响的风险”中相关内容。

5、根据项目实际进展，更新了第二届董事会第三次会议关于本次交易的审 议情况。具体请参见《草案（修订稿）》“重大事项提示”之“八、本次交易的实 施条件”之“（一）本次交易已履行的决策程序”和“第一章 本次交易概况”之 “二、本次交易已履行的和尚需履行的程序”之“（一）本次交易已履行的决策 程序”中相关内容。

特此公告。

深圳市民德电子科技股份有限公司

董事会

2018 年5 月17 日

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