Shenzhen Microgate Technology Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2021

Jul 13, 2021

股票简称：麦捷科技 股票代码：300319

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 向特定对象发行股票 上市公告书

保荐机构（主承销商）

==> picture [320 x 41] intentionally omitted <==

二零二一年七月

特别提示

一、发行数量及价格

• 1、发行数量：157,647,058 股

• 2、发行价格：8.50 元/股

• 3、募集资金总额：人民币 1,339,999,993.00 元

• 4、募集资金净额：人民币 1,330,087,518.09 元

二、新增股票上市安排

• 1、股票上市数量：157,647,058 股

• 2、股票上市时间：2021 年 7 月 16 日（上市首日），新增股份上市日公司股价

• 不除权，股票交易设涨跌幅限制。

三、发行对象限售期安排

本次发行对象共有 7 名，特发集团认购的股份限售期为新增股份上市之日起 18 个月，其余发行对象认购的股票限售期为新增股份上市之日起 6 个月，自 2021 年 7 月 16 日起开始计算。锁定期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执 行。

四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会 导致不符合股票上市条件的情形发生。

2

释义

在本发行情况报告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：

发行人、麦捷科技、公司、 本公司	指	深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
本次发行、本次向特定对象 发行股票	指	深圳市麦捷微电子科技股份有限公司本次向特定对象发 行股票的行为
《公司章程》	指	《深圳市麦捷微电子科技股份有限公司章程》
控股股东、远致富海信息	指	深圳远致富海电子信息投资企业（有限合伙）
实际控制人、特发集团	指	深圳市特发集团有限公司
董事会	指	深圳市麦捷微电子科技股份有限公司董事会
股东大会	指	深圳市麦捷微电子科技股份有限公司股东大会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《承销办法》	指	《证券发行与承销管理办法》
《注册办法》	指	《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
《实施细则》	指	《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务 实施细则》
普通股、A股	指	公司发行在外的人民币普通股
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
登记公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
国信证券、保荐人、主承销 商、保荐机构（主承销商）	指	国信证券股份有限公司
审计机构、发行人会计师、 立信	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人律师、华商律师	指	广东华商律师事务所
交易日	指	深圳证券交易所的正常营业日
深交所	指	深圳证券交易所
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

注：本发行情况报告书中，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原 因造成。

3

目录

特别提示 ............................................................................................................................ 2 释义 .................................................................................................................................... 3 一、公司基本信息 ............................................................................................................ 5 二、本次新增股份发行情况 ............................................................................................ 5 三、本次新增股份上市情况 .......................................................................................... 12 四、股份变动及其影响 .................................................................................................. 13 五、财务会计信息分析 .................................................................................................. 16 六、本次新增股份发行上市相关机构 .......................................................................... 18 七、保荐机构的上市推荐意见 ...................................................................................... 19 八、其他重要事项 .......................................................................................................... 20 九、备查文件 .................................................................................................................. 20

4

一、公司基本信息

公司名称（中文）	深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
公司名称（英文）	SHENZHEN MICROGATE TECHNOLIGY CO., LTD.
股票上市地	深圳证券交易所
股票简称	麦捷科技
股票代码	300319
法定代表人	俞磊
董事会秘书	王磊
注册资本	695,995,736元人民币
成立日期	2001年3月14日
注册地址	广东省深圳市坪山区坑梓街道新乔围工业区新发路5号
办公地址	广东省深圳市坪山区坑梓街道新乔围工业区新发路5号
所属行业	制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
统一社会信用代码	91440300727142659G
互联网网址	www.szmicrogate.com
联系电话	86-755-82928319
经营范围	经营进出口业务(按深贸准证字第[2001]0793号核准范围办理)；电子 元器件、集成电路、电子产品的研发、涉及、生产、销售及技术方案 设计、技术转让、技术咨询；普通货运；投资兴办实业；自有物业租 赁管理。

二、本次新增股份发行情况

（一）发行类型

本次发行的股票为境内上市的人民币普通股（A 股）。

（二）本次发行履行的相关程序

1 、本次发行履行的内部决策程序

2020 年 9 月 1 日，发行人召开第五届董事会第七次会议，审议并通过了本次向 特定对象发行股票并在创业板上市的相关议案，并同意将该等议案提交发行人 2020 年第二次临时股东大会。

2020 年 9 月 18 日，发行人召开 2020 年第二次临时股东大会，审议并通过了与 本次向特定对象发行股票并在创业板上市的全部议案，并授权董事会全权办理与本

5

次发行相关的全部事宜。

2020 年 12 月 25 日，发行人召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于 调整公司向特定对象发行股票方案的议案》等与本次发行相关的议案。

2021 年 1 月 27 日，发行人召开第五届董事会第十一次会议，根据《注册办法》 及公司 2020 年第二次临时股东大会的授权，审议通过了《关于调整公司向特定对 象发行股票方案的议案》等议案及相关决议。

2021 年 4 月 26 日，发行人召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》等与本次发行相关的议案。

2 、本次发行监管部门注册过程

2021 年 2 月 10 日，深交所上市审核中心出具《关于深圳市麦捷微电子科技股 份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审 核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条 件、上市条件和信息披露要求。

2021 年 3 月 15 日，中国证监会出具《关于同意深圳市麦捷微电子科技股份有 限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]821 号），同意公司向 特定对象发行股票募集资金的注册申请。

3 、发行过程

发行人及保荐机构（主承销商）已于 2021 年 6 月 7 日向深交所报送《深圳市 麦捷微电子科技股份有限公司向特定对象发行股票并在创业板上市发行方案》（以 下简称“《发行方案》”），并于 2021 年 6 月 10 日向深交所提交了《深圳市麦捷 微电子科技股份有限公司向特定对象发行股票并在创业板上市的会后事项承诺函》 启动本次发行。

本次发行的最终询价名单为《发行方案》中已报送的询价对象 79 名、《发行 方案》报送后至《认购邀请书》发送前新增意向投资者 3 名及《认购邀请书》发送 后至簿记开始前新增意向投资者 6 名，共计 88 名，具体为：截至 2021 年 5 月 31 日收市后发行人前 20 名股东（不包括发行人的控股股东、实际控制人及其控制的 关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商及与上述机构及人员存在关联关系 的关联方）；基金公司 20 家；证券公司 10 家；保险机构 5 家；QFII1 家；其他机

6

构投资者 23 家；自然人 9 名；共计 88 名。

询价名单符合《实施细则》以及股东大会决议等相关规定的要求。2021 年 6 月 16 日 8:30-11:30，在广东华商律所事务所律师的见证下，发行人及主承销商共收到 13 名投资者提交的申购报价单。经发行人、保荐机构（主承销商）与律师的共同核 查确认，13 名投资者均按时、完整地发送全部申购文件，且及时、足额缴纳保证金 （基金公司无须缴纳），均为有效报价。

（三）发行方式

本次发行采取向特定对象发行股票的方式进行。

（四）发行数量

本次发行的发行数量为 157,647,058 股。

（五）发行价格

本次向特定对象发行股票采取询价发行方式，定价基准日为本次向特定对象发 行股票的发行期首日，即 2021 年 6 月 11 日，发行价格不低于定价基准日前 20 个 交易日公司 A 股股票交易均价（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准 日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 80%， 即不低于 6.89 元/股。

公司和保荐机构（主承销商）根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请 书中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格 为 8.50 元/股。

（六）募集资金量和发行费用

本次发行的募集资金总额为 1,339,999,993.00 元，扣除不含增值税发行费用人 民币 9,912,474.91 元，公司本次募集资金净额 1,330,087,518.09 元，未超过本次拟募 集资金总额 134,000 万元。

（七）募集资金到账及验资情况

根据发行人会计师于 2021 年 6 月 25 日出具《验资报告》（信会师报字[2021] 第 ZL10306 号），截至 2021 年 6 月 21 日止，国信证券累计收到麦捷科技向特定对

7

象发行股票认购资金总额为人民币 1,339,999,993.00 元（大写：壹拾叁亿叁仟玖佰 玖拾玖万玖仟玖佰玖拾叁元）。

2021 年 6 月 22 日，国信证券将扣除保荐机构保荐费和承销费后的上述认购款 项的剩余款项划转至发行人指定账户中。根据立信 2021 年 6 月 25 日出具的《验资 报告》（信会师报字[2021]第 ZL10307 号），截至 2021 年 6 月 22 日止，麦捷科技 本次向特定对象发行股票总数量为 157,647,058.00 股，发行价格为 8.50 元/股，实际 募集资金总额为人民币 1,339,999,993.00 元（大写：壹拾叁亿叁仟玖佰玖拾玖万玖 仟玖佰玖拾叁元），扣除承销保荐费、律师费、审计费等发行费用（不含增值税） 9,912,474.91 元后，实际募集资金净额为人民币 1,330,087,518.09 元，其中：股本人 民币 157,647,058.00 元，资本公积人民币 1,172,440,460.09 元。

（八）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况

公司已设立募集资金专用账户，并将根据相关规定，在募集资金到位一个月内， 签署三方监管协议。

（九）新增股份登记情况

本次发行新增的 157,647,058 万股股份的登记托管及限售手续已于 2021 年 7 月 2 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。

（十）发行对象

发行对象及其获配股数、金额的具体情况如下：

1 、深圳市特发集团有限公司

名称	深圳市特发集团有限公司
企业类型	有限责任公司
住所	深圳市福田区华富街道深南大道1006 号深圳国际创新中心A 座 29、30层
法定代表人	张俊林
注册资本	358,282万元人民币
统一社会信用代码	91440300192194195C
经营范围	投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资兴办旅游产业；房地 产开发经营；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商 品）；经济信息咨询（不含限制项目）；经营进出口业务。

特发集团本次认购数量为 72,000,000 股，股份限售期为 18 个月。

8

2 、深创投制造业转型升级新材料基金（有限合伙）

名称	深创投制造业转型升级新材料基金（有限合伙）
企业类型	有限合伙企业
住所	深圳市罗湖区东门街道城东社区深南东路2028 号罗湖商务中心 290301单元
执行事务合伙人	深创投红土股权投资管理（深圳）有限公司
注册资本	2,750,000万元人民币
统一社会信用代码	91440300MA5G926Y12
经营范围	一般经营项目是：投资管理、咨询（根据法律、行政法规、国务 院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）； 非证券业务投资、股权投资、创业股权投资（不得从事证券投资 活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募 集基金管理业务）。（根据法律、行政法规、国务院决定等规定 需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）。

深创投制造业转型升级新材料基金（有限合伙）本次认购数量为 39,529,415 股，

股份限售期为 6 个月 。

3 、财通基金管理有限公司

名称	财通基金管理有限公司
企业类型	其他有限责任公司
住所	上海市虹口区吴淞路619号505室
法定代表人	夏理芬
注册资本	20,000万元人民币
统一社会信用代码	91310000577433812A
经营范围	基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监 会许可的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后 方可开展经营活动】

财通基金管理有限公司本次认购数量为 19,764,705 股，股份限售期为 6 个月 。

4 、华夏基金管理有限公司

名称	华夏基金管理有限公司
企业类型	有限责任公司（中外合资）
住所	北京市顺义区安庆大街甲3号院
法定代表人	杨明辉
注册资本	23,800万元人民币
统一社会信用代码	911100006336940653
经营范围	（一）基金募集；（二）基金销售；（三）资产管理；（四）从 事特定客户资产管理业务；（五）中国证监会核准的其他业务。 （市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批 准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得 从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

华夏基金管理有限公司本次认购数量为 8,705,882 股，股份限售期为 6 个月 。

9

5 、深圳潇湘君宜资产管理有限公司

名称	深圳潇湘君宜资产管理有限公司
企业类型	有限责任公司
住所	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海 商务秘书有限公司)
法定代表人	黎骅
注册资本	1,500万元人民币
统一社会信用代码	91440300311793589N
经营范围	一般经营项目是：受托资产管理 、投资管理(不得从事信托、金融 资产管理、证券资产管理、保险资产管理及其它限制项目)；受托 管理股权投资基金（不得从事证券投资活动，不得以公开方式募 集资金开展投资活动，不得从事公开募集基金管理业务）;投资于 证券市场的投资管理（理财产品须通过信托公司发行，在监管机 构备案，资金实现第三方银行托管）（不得以公开方式募集资金 开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）；投资兴办实 业（具体项目另行申报）；投资咨询（不含限制项目）；投资顾 问（不含限制项目）。

深圳潇湘君宜资产管理有限公司本次认购数量为 5,882,352 股，股份限售期为 6

个月 。

6 、徐国新

姓名	徐国新
身份证号	3301061973**
性别	男
国籍	中国
地址	杭州市**
投资者类型	个人投资者

徐国新本次认购数量为 5,882,352 股，股份限售期为 6 个月。

7 、张奇智

姓名	张奇智
身份证号	3625261983**
性别	男
国籍	中国
地址	上海市**
投资者类型	个人投资者

张奇智本次认购数量为 5,882,352 股，股份限售期为 6 个月。

10

（十一）保荐机构、联合主承销商的合规性结论意见

经核查，本次发行保荐机构（主承销商）国信证券认为：

发行人本次发行已依法取得必要授权，获得了发行人董事会、股东大会批准， 并获得了中国证监会同意注册的批复。

发行人本次向特定对象发行股票的发行过程完全符合《公司法》《证券法》《注 册办法》《实施细则》及《承销办法》等相关法律法规和规范性文件的规定，符合 证监会出具的《关于同意深圳市麦捷微电子科技股份有限公司向特定对象发行股票 注册的批复》（证监许可[2021]821 号）和发行人履行的内部决策程序的要求。

发行人及保荐机构（主承销商）根据本次发行的实际情况制定了《发行方案》， 并于 2021 年 6 月 7 日报送深交所备案，本次发行过程严格遵照《发行方案》中相 关约定执行。

发行人本次向特定对象发行股票对认购对象的选择公平、公正，符合公司及其 全体股东的利益，符合《注册办法》《实施细则》及《承销办法》等有关法律、法 规的规定，符合向深交所报备的《发行方案》。

除特发集团外，发行对象不存在发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、 董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方。除特发集团外， 发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制 或者施加重大影响的关联方未通过直接或间接方式参与本次发行认购，发行人及其 控股股东、实际控制人、主要股东未向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益 承诺，且未直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿。保荐机构（主 承销商）已按照《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行 办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》所规定的范围核 查私募投资基金备案情况并发表了意见，已按照《证券期货投资者适当性管理办法》 《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》，对投资者适当性管理要求 进行投资者分类及风险承受等级匹配。

发行人本次向特定对象发行股票在发行过程和认购对象选择等各个方面，充分 体现了公平、公正原则，符合上市公司及全体股东的利益。

11

（十二）发行人律师的合规性结论意见

华商律师认为：

• （一）发行人本次发行已获得现阶段必要的批准、授权和核准，符合《证券法》

• 《注册办法》等法律、法规的相关规定；

（二）本次发行的过程符合《注册办法》《实施细则》等法律、法规的相关规 定和《认购协议》的约定，本次发行结果公平、公正、合法、有效；

（三）本次发行对象具备认购本次发行的主体资格，符合《注册办法》《实施 细则》等法律、法规的相关规定；

（四）发行人为本次发行订立的《认购协议》《终止协议》《补充协议》及所 涉及的《缴款通知书》未违反有关法律、法规的强制性规定，其内容合法、有效；

（五）本次发行过程符合《向特定对象发行股票方案的议案》，符合向深交所 报备的《发行方案》。

三、本次新增股份上市情况

（一）新增股份上市批准情况

本次发行新增的 157,647,058 股股份的登记托管及限售手续已于 2021 年 7 月 2 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。

（二）新增股份的证券简称、证券代码和上市地点

新增股份的证券简称为：麦捷科技；证券代码为：300319；上市地点为：深圳 证券交易所。

（三）新增股份的上市时间

新增股份的上市时间为 2021 年 7 月 16 日，新增股份上市日公司股价不除权， 股票交易设涨跌幅限制。

（四）新增股份的限售安排

特发集团认购的股份限售期为新增股份上市之日起 18 个月，预计上市流通时 间为 2023 年 1 月 16 日。其余发行对象认购的股票限售期为新增股份上市之日起 6 个月，预计上市流通时间为 2022 年 1 月 16 日。

12

四、股份变动及其影响

（一）本次发行前后前十大股东情况对比

1 、本次发行前公司前十名股东情况

截止 2021 年 5 月 31 日，公司前十名股东持股情况如下：

序号	股东名称	持有人类别	持股数量（股）	持股比例
1	深圳远致富海电子信息投资企 业（有限合伙）	境内一般法人	183,818,073	26.41%
2	张美蓉	境内自然人	43,536,902	6.26%
3	中国建设银行股份有限公司－ 信达澳银新能源产业股票型证 券投资基金	基金、理财产品等	13,185,623	1.89%
4	钟艺玲	境内自然人	9,362,501	1.35%
5	叶文新	境内自然人	8,980,000	1.29%
6	钟志海	境内自然人	8,054,902	1.16%
7	中国银行股份有限公司－华夏 中证5G通信主题交易型开放式 指数证券投资基金	基金、理财产品等	7,698,605	1.11%
8	交通银行股份有限公司－信达 澳银星奕混合型证券投资基金	基金、理财产品等	7,346,623	1.06%
9	叶蓉	境内自然人	4,740,000	0.68%
10	香港中央结算有限公司	境外法人	4,241,056	0.61%
	合 计		283,265,680	41.82%

2 、本次发行后公司前十名股东情况

假设以上述持股为基础，不考虑其他情况，本次发行新增股份完成股份登记后， 公司前十名股东示意情况如下：

序号 1 2 3 4	股东名称	股东性质	持股数量（股）	持股比例
	深圳远致富海电子信息投资企业 （有限合伙）	境内一般法人	183,818,073	21.53%
	深圳市特发集团有限公司	国有法人	72,000,000	8.43%
	张美蓉	境内自然人	43,536,902	5.10%
	深创投红土股权投资管理（深圳） 有限公司—深创投制造业转型升 级新材料基金（有限合伙）	基金、理财产品等	39,529,415	4.63%

13

5	中国建设银行股份有限公司－信 达澳银新能源产业股票型证券投 资基金	基金、理财产品等	13,185,623	1.54%
6	钟艺玲	境内自然人	9362501	1.10%
7	叶文新	境内自然人	8,980,000	1.05%
8	中国光大银行股份有限公司－华 夏磐益一年定期开放混合型证券 投资基金	基金、理财产品等	8,705,882	1.02%
9	钟志海	境内自然人	8,054,902	0.94%
10	中国银行股份有限公司－华夏中 证5G通信主题交易型开放式指数 证券投资基金	基金、理财产品等	7,698,605	0.90%
合计			394,871,903	46.26%

（二）股本结构变动情况

本次发行前后股本结构变动情况如下：

	本次发行前	本次发行前	本次发行后	本次发行后
股份性质
	数量（股）	比例	数量（股）	比例
一、有限售条件的流通股	37,558,126.00	5.40%	195,205,184.00	22.87%
二、无限售条件的流通股	658,437,610.00	94.60%	658,437,610.00	77.13%
三、股份总数	695,995,736.00	100.00%	853,642,794.00	100.00%

本次发行前后，远致富海信息仍为公司控股股东，特发集团仍为公司实际控制

人，本次发行未对公司控制权产生影响。

（三）董事、监事和高级管理人员持股变动情况

公司董事、监事和高级管理人员未参与此次认购，本次发行前后，公司董事、 监事和高级管理人员持股数量未因本次发行而发生变化。

（四）股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响

以公司截至 2020 年 12 月 31 日、2021 年 3 月 31 日的归属于母公司所有者权益 和 2020 年度、2021 年 1-3 月归属于母公司所有者的净利润为基准，并考虑本次发 行新增净资产，本次发行前后公司归属于上市公司股东的每股净资产和每股收益对 比情况如下：

14

	本次发行前（元/股）		本次发行后（元/股）
股份类别
	2021 年1-3 月 /2021 年3 月31 日	2020 年 /2020 年末	2021 年1-3 月 /2021 年3 月31 日	2020 年 /2020 年末
基本每股收益	0.10	0.05	0.08	0.04
每股净资产	3.11	3.00	2.53	2.45

注：1、发行前每股净资产分别按照 2020 年 12 月 31 日、2021 年 3 月 31 日归属于母公司股东 权益除以本次发行前总股本 695,995,736.00 股计算，发行前基本每股收益分别按照 2020 年度和 2021 年 1-3 月归属于母公司股东的净利润除以本次发行前总股本 695,995,736.00 股计算；

2、发行后每股净资产分别按照 2020 年 12 月 31 日、2021 年 3 月 31 日归属于母公司股东权益 加上本次募集资金净额除以本次发行后总股本计算，发行后基本每股收益分别按照 2020 年度和 2021 年 1-3 月归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算。

（四）本次发行对公司的影响

1 、对公司股本结构的影响

本次向特定对象发行股票的新股登记完成后，公司增加 157,647,058 股有限售 条件流通股。同时，本次发行不会导致公司控制权发生变化，远致富海信息仍为公 司控股股东，特发集团仍为公司实际控制人。本次向特定对象发行股票完成后，公 司股权分布符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的上市条件。

2 、对公司资产结构的影响

发行募集资金到位后，公司总资产和净资产将同时增加，资产负债率将有所下 降。本次发行使得公司整体资金实力和偿债能力得到提升，资本结构得到优化，也 为公司后续发展提供有效的保障。

3 、对公司业务结构的影响

本次向特定对象发行股票募集资金投资项目紧密围绕公司的主营业务，用于投 资高端小尺寸系列电感扩产项目、射频滤波器扩产项目、研发中心建设项目和补充 流动资金。本次公司通过募集资金积极稳健地扩张生产规模和升级产线设备，进一 步凸显规模优势，同时顺应行业发展方向，优化产品结构，能够在一定程度上抵减 产品价格下降和市场竞争带来的风险，增强公司的盈利能力和抗风险能力，巩固和 提升市场竞争地位。

本次发行完成后，公司的主营业务范围、业务收入结构不会发生重大变化。

15

4 、对公司治理结构的影响

本次发行完成后，公司的控股股东和实际控制人都没有发生变化，对公司治理 不会有实质的影响，但机构投资者持有公司股份的比例有所提高，公司股权结构更 加合理，有利于公司治理结构的进一步完善及公司业务的健康稳定发展。

5 、对公司高管人员结构的影响

本次发行不会对高级管理人员结构造成重大影响，若公司拟调整高管人员结 构，将根据有关规定履行必要的法律程序和信息披露义务。

6 、本次发行对同业竞争和关联交易的影响

本次发行不会产生新的关联交易，也不会导致同业竞争。若未来公司因正常的 经营需要与发行对象及其关联方发生交易，公司将按照现行法律法规和公司章程的 规定，遵照市场化原则公平、公允、公正地确定交易价格，并履行必要的批准和披 露程序。

五、财务会计信息分析

（一）公司主要财务数据及指标

立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司 2018 年、2019 年、2020 年财 务报告，分别出具了信会师报字[2019]第 ZE10258 号、信会师报字[2020]第 ZL10155 号、信会师报字[2021]第 ZL10046 号无保留意见的审计报告。公司 2021 年 1-3 月财 务报告未经审计。公司最近三年及一期的主要财务数据如下：

1 、合并资产负债表主要数据

单位：万元

项目	2021-3-31	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31
资产总额	413,104.91	384,877.11	339,344.53	315,483.42
负债总额	189,228.32	168,240.62	125,664.68	107,719.97
所有者权益	223,876.58	216,636.49	213,679.85	207,763.45
归属于母公司的所有者权益	216,217.69	209,438.88	205,867.12	201,365.10

2 、合并利润表主要数据

单位：万元

16

项目	2021 年1-3 月	2020 年度	2019 年度	2018 年度
营业收入	67,056.83	232,919.40	181,774.39	167,164.09
营业利润	7,857.03	5,373.98	6,536.94	15,446.01
利润总额	7,892.66	5,285.01	7,071.59	15,657.99
净利润	6,881.42	4,641.61	5,923.48	14,225.83
归属于母公司所有者的净利润	6,622.76	3,567.61	4,509.10	13,168.82
扣除非经常损益后归属于母公 司所有者的净利润	5,141.09	421.12	942.97	11,137.85

3 、合并现金流量表主要数据

单位：万元

项目	2021 年1-3 月	2020 年度	2019 年度	2018 年度
经营活动产生的现金流量净额	11,693.76	37,930.62	24,032.16	10,012.81
投资活动产生的现金流量净额	-11,562.81	-30,826.56	-18,113.54	-35,472.25
筹资活动产生的现金流量净额	-10,796.90	21,167.33	-4,244.09	34,880.73
现金及现金等价物净增加额	-10,508.05	27,478.11	1,716.14	9,353.70

4 、主要财务指标

	2021 年度 /2021-3-31	2020 年度 /2020-12-31	2019 年度 /2019-12-31	2018 年度 /2018-12-31
项目
流动比率	1.20	1.28	1.56	1.92
速动比率	0.83	0.93	1.01	1.20
资产负债率（合并）（%）	45.81	43.71	37.03	34.14
资产负债率（母公司）（%）	36.86	36.89	30.61	22.94
应收账款周转率（次/期）	0.91	3.26	2.81	3.11
存货周转率（次/期）	0.93	3.34	2.35	2.08
利息保障倍数（倍）	14.80	2.87	3.94	6.92
每股经营活动现金流量净额 （元/股）	0.17	0.54	0.34	0.14
每股净现金流量（元）	-0.15	0.39	0.02	0.13
扣除非经常损益后的加权平 均净资产收益率（%）	2.42	0.20	0.46	5.72
基本每股收益（元/股）	0.10	0.05	0.06	0.19
稀释每股收益（元/股）	0.10	0.05	0.06	0.19
归属于上市公司股东的每股 净资产（元/股）	3.11	3.00	2.95	2.90

17

（二）管理层讨论与分析

1、资产负债整体状况分析

2018 年末、2019 年末、2020 年末及 2021 年 3 月末，公司资产规模分别为 315,483.42 万元、339,344.53 万元、384,877.11 万元和 413,104.91 万元，公司负债总 额分别为 107,719.97 万元、125,664.68 万元、168,240.62 万元和 189,228.32 万元。 随着公司经营规模的扩大，公司资产及负债规模均呈上升趋势。

2、偿债能力分析

2018 年末、2019 年末、2020 年末及 2021 年 3 月末，公司资产负债率分别为 34.14%、37.03%、43.71%和 45.81%，公司流动比率分别为 1.92、1.56、1.28 和 1.20， 速动比率分别为 1.20、1.01、0.93 和 0.83，均处于相对合理水平。公司整体保持稳 健的财务风格，偿债风险较小。

3、盈利能力分析

2018 年度、2019 年度、2020 年度及 2021 年 1-3 月，公司营业收入分别为 167,164.09 万元、181,774.39 万元、232,919.40 万元和 67,056.83 万元。受益通信行 业发展及国产替代加速、募投项目效益逐步释放，公司收入规模逐年上升。

六、本次新增股份发行上市相关机构

（一）保荐机构（联合主承销商）

名称：国信证券股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层 法定代表人：张纳沙

保荐代表人：颜利燕、张伟权

项目协办人：李龙侠

项目组成员：王琳、黄潇锐、赵拓、朱仝、张宇

联系电话：0755-82130833

传真：0755-82131766

（二）发行人律师事务所

名称：广东华商律师事务所

18

地址：深圳市福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 21-24 楼 负责人：高树 经办律师：张鑫、刘品、刘丽萍、许家辉 联系电话：0755-83025555 传真：0755-83025068 （三）审计机构

名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 负责人：杨志国 经办注册会计师：蔡晓丽、陶国恒 联系电话：010-56730088 传真：010-56730000 （四）验资机构

名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 负责人：杨志国 经办注册会计师：蔡晓丽、陶国恒 联系电话：010-56730088 传真：010-56730000

七、保荐机构的上市推荐意见

保荐机构认为，麦捷科技申请本次向特定对象发行股票在创业板上市符合《公 司法》《证券法》《注册办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修 订）》等法律、法规和规范性文件中有关创业板上市公司向特定对象发行股票并上 市的条件。本保荐机构愿意推荐麦捷科技向特定对象发行股票在创业板上市交易， 并承担相关保荐责任。

19

八、其他重要事项

（一）募集说明书刊登日至本上市公告书刊登前是否发生可能对公司有较大影 响的其他重要事项

募集说明书刊登日至本上市公告书刊登前未发生可能对公司有较大影响的其 他重要事项。

（二）新增股份上市时仍符合发行条件

本次发行新增股份上市时，公司仍符合《注册办法》《发行监管问答——关于 引导规范上市公司融资行为的监管要求（修订版）》的有关规定。

（三）其他需说明的事项

无。

九、备查文件

• 1、上市申请书；

• 2、保荐协议；

• 3、保荐机构出具的上市保荐书；

• 4、会计师事务所出具的验资报告；

• 5.、中国结算深圳分公司对新增股份已登记托管的书面确认文件；

• 6、深圳证券交易所要求的其他文件及其他与本次发行有关的重要文件。

• （以下无正文）

20

（此页无正文，为《深圳市麦捷微电子科技股份有限公司向特定对象发行股票上市 公告书》之盖章页）

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

2021 年 7 月 13 日

21