Shenzhen Microgate Technology Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2017

Aug 28, 2017

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项说明

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信 息披露公告格式第 21 号》的规定，深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“本公司”） 编制的截至 2017 年 6 月 30 日的 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项说明如下：

（一）募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市麦捷微电子科技股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可[2016]2585 号核准），并经深圳证券交易所同意，公司向符合中国 证监会相关规定条件的特定投资者定价发行人民币普通股（A 股）21,794,871 股，发行价格 为 39.00 元/股，募集资金总额为 849,999,969.00 元，扣除发行费用 21,968,674.41 元后，募集 资金净额为 828,031,294.59 元。众华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 12 月 15 日 出具了“众会字(2016)第 6361 号”《验资报告》。

2、募集资金使用金额及期末余额

币种：人民币 单位：元

	币种：人民币 单位：元
项 目	2017 年度1-6 月
募集资金净额	827,522,778.35
减：以前年度已使用金额
减：本期使用金额	151,702,504.02
减：暂时补充流动资金
减：永久补充流动资金（超募资金）
减：永久补充流动资金（利息收入）
加：募集资金利息收入扣减手续费净额	1,526,666.35
尚未使用的募集资金余额	677, 346,940.68

上表中募集资金净额 827,522,778.35 与 828,031,294.59 元的差异为 508,516.24，此笔差 异为非公开发行费用 556,325.59，利息收入 47,809.35。

（二）募集资金存放和管理情况

1、募集资金管理情况

为规范募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中

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1

华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》等有关法律法 规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件，并结合公司实际情况，公司制订了《募集资 金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》规定，对募集资金实行专项存 储与使用管理。

2017 年 1 月公司连同保荐机构东海证券股份有限公司(以下简称“东海证券”)分别与华夏 银行股份有限公司深圳龙华支行、中国工商银行股份有限公司深圳市分行、中国建设银行股 份有限公司深圳南岭支行（以下简称“专户银行”）签署了《募集资金三方监管协议》，在 上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。监管协议明确了各方的权利和义务，其 内容与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异。

2017 年 3 月，为规范公司募集资金管理，合理降低财务费用，增加存储收益，公司将 部分募集资金进行定期存储，为保护中小投资者的权益，公司与东海证券、专户银行在原《募 集资金三方监管协议》的基础上签订了《募集资金三方监管补充协议》，

2、募集资金存储情况

截止2017年6月30日，募集资金的存储情况如下：

单位：元

			单位：元
银行名称	账号	截止日余额	存储方式
中国工商银行观澜支行	4000026829201085312	222,753,667.77	活期/存单
中国建设银行股份有限 公司深圳南岭支行	44250100006000000546	105,948,472.37	活期/存单
华夏银行股份有限公司 深圳龙华支行	10867000000836196	348,644,800.54	活期/存单
合计		677, 346,940.68

（三）本期募集资金的实际使用情况

本期募集资金的实际使用情况见附表 1-1。

（四）变更募集资金投资项目的资金使用情况

变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2-1。

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2

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《深圳市麦捷微电 子科技股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定真实、准确、完整、及时、公平披露募集资 金的存放与使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

附表 1：募集资金使用情况对照表

附表 2：变更募集资金投资项目情况表

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司董事会 2017 年 8 月 28 日

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附表 1-1 ：募集资金使用情况对照表

金额单位:万元

							金额单位:万元	金额单位:万元	金额单位:万元	金额单位:万元	金额单位:万元	金额单位:万元
募集资金总额			82,803.13			本期投入募集 资金总额	15,170.25
报告期内变更用途的募集资金总额			0			已累计投入募 集资金总额	15,170.25
累计变更用途的募集资金总额			0
累计变更用途的募集资金总额比例			0
承诺投资项目和超募资 金投向	是否已变更项目 （含部分变更）	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额（1）	本期投入金 额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末投资 进度（%）(3) ＝(2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日 期	本期实现的 效益		累计实现 的效益	是否达到预 计效益	项目可行性是 否发生重大变 化
承诺投资项目
基于LTCC基板的终端射 频声表滤波器（SAW）封 装工艺开发与生产项目	是	37,200	37,200	2,362.84	2,362.84	6.35	2017-12-31	0	0		否	否
MPIM小尺寸系列电感生 产项目	是	28,800	28,800	6,607.41	6,607.41	22.94	2017-12-31	278.97	278.97		否	否
补充流动资金	否	16,803.13	16,803.13	6,200.00	6,200.00	36.90	--	--	--		不适用	不适用
承诺投资项目小计		82,803.13	82,803.13	15,170.25	15,170.25	18.32	--	278.97	278.97		不适用	不适用
超募资金投向
无	--	--	--	--	--	--	--	--	--		--	--
超募资金投向小计	不适用	--	--	--	--	--	--	--	--		--	--
合计	--	82,803.13	82,803.13	15,170.25	15,170.25	18.32	--	278.97	278.97		--	--

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1

未达到计划进度或预计 收益的情况和原因（分具 体项目）	1、基于LTCC基板的终端射频声表滤波器（SAW）封装工艺开发与生产项目前期使用自有资金投入1,298.49万元，本期使用募集资金投入2,362.84万元，该项 目目前处于小批量出货阶段，本报告期实现营业收入205.05万元； 2、MPIM小尺寸系列电感生产项目前期使用自有资金投入628.90万元，本期使用募集资金投入6,607.41万元，该项目目前处于逐步量产出货阶段，本报告期 实现营业收入1,755.64万元。
项目可行性发生重大变 化的情况说明	不适用。
超募资金的金额、用途及 使用进展情况	不适用。
募集资金投资项目实施 地点变更情况	2017年2月6日，公司召开的2017年度第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》，为便于公司统一管理，降 低运营成本，提高管理效率，公司将非公开发行募集资金投资项目中 “基于LTCC基板的终端射频声表滤波器（SAW）封装工艺开发与生产项目”和“MPIM 小尺寸系列电感生产项目”实施地点由浙江省湖州市变更为深圳市坪山新区，实施主体由控股子公司长兴电子变更为公司总部，公司独立董事、监事会、保 荐机构对本次变更出具了专项意见。
募集资金投资项目实施 方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期 投入及置换情况	在本次募集资金到位前，公司利用自有资金对募集资金投资项目累计投入1,927.39万元。2017年3月26日，公司召开的第四届董事会第八次会议、第四届 监事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换公司预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意以本次募集资金1,927.39万元置换上述公 司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。公司独立董事、监事会、保荐机构对本次置换出具了专项意见。上述置换已于2017年4月7日完成。
用闲置募集资金暂时补 充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金 结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用 途及去向	尚未使用的募集资金目前存放于募集资金专项账户。

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2

附表 2-1 ：变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

										单位：万元
变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入 募集资金总额(1)	本期实际投入 金额	截至期末实际累 计投入金额(2)	截至期末投资进度 （%）(3)=(2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日 期	本期实现 的效益	累计实现 的效益	是否达到 预计效益	变更后的项目可 行性是否发生重 大变化
基于LTCC基板的终端 射频声表滤波器 （SAW）封装工艺开发 与生产项目	基于LTCC基板的终 端射频声表滤波器 （SAW）封装工艺开 发与生产项目	37,200	2,362.84	2,362.84	6.35	2017-12-31	0	0	否	否
MPIM小尺寸系列电感 生产项目	MPIM小尺寸系列电 感生产项目	28,800	6,607.41	6,607.41	22.94	2017-12-31	278.97	278.97	否	否
合计	-	66,000.00	8970.25	8970.25	13.59		278.97	278.97
变更原因、决策程序及 信息披露情况说明（分 具体项目）	2017年2月6日，公司召开的2017年度第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》，为便于公司统一管理，降低运 营成本，提高管理效率，公司将非公开发行募集资金投资项目中 “基于LTCC 基板的终端射频声表滤波器（SAW）封装工艺开发与生产项目”和“MPIM 小尺 寸系列电感生产项目”实施地点由浙江省湖州市变更为深圳市坪山新区，实施主体由控股子公司长兴电子变更为公司总部，公司独立董事、监事会、保荐机构对 本次变更出具了专项意见。
未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 (分具体项目)	1、基于LTCC基板的终端射频声表滤波器（SAW）封装工艺开发与生产项目前期使用自有资金投入1,298.49万元，本期使用募集资金投入2,362.84万元，该项目目 前处于小批量出货阶段，本报告期实现营业收入205.05万元； 2、MPIM小尺寸系列电感生产项目前期使用自有资金投入628.90万元，本期使用募集资金投入6,607.41万元，该项目目前处于逐步量产出货阶段，本报告期实 现营业收入1,755.64万元。
变更后的项目可行性 发生重大变化的情况 说明	不适用。

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