Shenzhen Microgate Technology Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2017

Mar 27, 2017

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

关于使用募集资金置换公司预先

已投入募集资金投资项目自筹资金的专项说明

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，深圳市麦捷微电子科技 股份有限公司（以下简称“公司”）编制的关于使用募集资金置换公司预先已投入募集资金投 资项目自筹资金的具体情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市麦捷微电子科技股份有限公司非公开发行 股票的批复》(证监许可[2016] 2585 号)核准，公司非公开发行不超过 6,000 万股新股。本次 最终非公开发行股票 21,794,871 股（每股面值 1 元），发行价格为 39.00 元/股，募集资金总 额为人民币 849,999,969.00 元，扣除本次发行费用 21,968,674.41 元后的募集资金净额为人民 币 828,031,294.59 元。上述募集资金已于 2016 年 12 月 14 日到账，上述资金到位情况已经 众华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2016 年 12 月 15 日出具了众会字（2016） 第 6361 号《验资报告》。

公司分别在华夏银行股份有限公司深圳龙华支行、中国工商银行股份有限公司深圳新澜 支行、中国建设银行股份有限公司深圳南岭支行开设募集资金专用账户。公司本次非公开发 行股票募集资金已存放在上述募集资金专用账户，并与保荐机构东海证券股份有限公司及上 述三家开户银行分别签订《募集资金三方监管协议》。截至 2017 年 1 月 31 日，公司募集资 金尚未使用。

二、本次非公开发行股票募集资金投资项目情况

本次非公开发行募集资金总额不超过 849,999,969.00 元，扣除发行费用后投资于以下项 目：

单位：万元

				单位：万元
序号	项目名称	实施单位	项目总投资额	募集资金投入额
1	基于LTCC基板的终端射频声表滤波器（SAW）封装工艺开发与生产项目	公司	45,225.59	37,200.00
2	MPIM小尺寸系列电感生产项目	公司	34,089.08	28,800.00
3	补充流动资金	公司	19,000.00	19,000.00
合计			98,314.67	85,000.00

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

1

本次非公开发行募集资金到位后，若本次非公开发行扣除发行费用后的实际募集资金少 于上述项目募集资金拟投入总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情 况，调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集资金 不足部分由公司以自有资金解决。在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进 度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法律法规的规定予以置 换。

三、募集资金置换情况

为保障公司募集资金投资项目的顺利进行，公司以自筹资金进行了先期投入，截至 2017 年 1 月 31 日，公司预先以自筹资金投入募集资金投资项目的实际投资额为 1,927.39 万元， 具体情况如下：

单位：万元

					单位：万元
序号	募集资金投资项目	项目总投资额	募集资金承诺投资金额	截至2017年1月31日自筹资金已投入金额	拟置换金额
1	基于LTCC基板的终端射频声表滤波器（SAW）封装工艺开发与生产项目	45,225.59	37,200.00	1,298.49	1,298.49
2	MPIM小尺寸系列电感生产项目	34,089.08	28,800.00	628.90	628.90
合计		79,314.67	66,000.00	1,927.39	1,927.39

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 二〇一七年三月二十六日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

2