Shenzhen Microgate Technology Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2017

Mar 15, 2017

证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2017-033

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

关于签署《发行股份购买资产之合作意向书》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项， 经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年1月3日开市起停牌，并于当日 披露了《关于重大事项停牌的公告》。后经确认，公司正在筹划的重大事项为发 行股份购买资产事项，公司于2017年1月9日披露了《关于发行股份购买资产的停 牌公告》。公司已与标的公司签署《发行股份购买资产之合作意向书》，主要内 容如下：

一、意向书主要内容

（一）标的资产

公司拟通过发行股份及支付现金的方式收购标的公司100%股权，该标的资产 交易对价初步确定为6亿元（具体交易金额以经审计评估后的价格为准）。 （二）定价及认购方式

1、双方同意，原则以2016年12月31日为评估基准日，由双方认可的具有证 券从业资格的资产评估机构对目标公司进行评估并出具《资产评估报告书》，最 终标的资产的评估值以评估报告为准。

2、公司拟通过发行股份及支付现金的方式，作为购买标的资产的对价，发 行股份数量及支付现金数量以中国证监会核准数为准。

3、本次交易发行价格以公司首次审议本次交易相关议案的第一次董事会决 议公告日为基准日前120个交易日股票交易均价的90%为基准，具体发行价格以 中国证监会核准数为准。

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（三）锁定期安排

标的公司承诺因本次发行股份购买资产事宜所认购的公司股票，将根据当年 利润承诺数占三年利润总承诺数的比例，分期解锁，具体根据中国证监会相关规 定进行锁定。

二、相关风险提示

上述签署的《发行股份购买资产之合作意向书》，仅为公司与标的公司经过 协商达成的初步意向，具体交易方案和交易细节以相关各方签署的正式协议为准， 公司本次发行股份购买资产仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 二〇一七年三月十五日

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