Shenzhen Microgate Technology Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2015

Oct 13, 2015

证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2015-088

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司关于

签署《股权转让协议书》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月13 日正式与浙江长兴电子厂有限公司（以下简称“长兴电子”）的股东曹金学先生、 曹宏国先生、江苏东晨电子科技有限公司（以下简称“东晨电子”）签署了《股 权转让协议书》，现将有关事项公告如下：

一、交易概述

经交易各方协商，一致同意公司以人民币25,245,000元的价格受让曹金学先 生、曹宏国先生、东晨电子持有的长兴电子51%的股权，收购完成后，长兴电子 将成为麦捷科技持有51%股权的控股子公司。

公司于2015年9月15日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于 拟收购浙江长兴电子厂有限公司51%股权的议案》，本次交易不构成关联交易， 不构成重大重组，不须提交公司股东大会审议。

本次收购资金为麦捷科技的自有资金。

二、转让方基本情况

自然人曹金学先生、曹宏国先生，目前分别持有长兴电子28%、16%的股权。

东晨电子（注册号：320282000227941）成立于2009 年12 月1 日，注册资 本3000 万元，注册地址为宜兴市新街街道百合工业园，法定代表人为沈建平。 经营范围：半导体、集成电路、电子产品的技术设计、开发、推广应用、制造、 销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，东晨电子目前持有长兴电子 56%的股权。

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三、交易标的基本情况

长兴电子(注册号：330522000026773 )成立于2008 年12 月19 日，注册资 本1100 万元，注册地址为长兴县槐坎电子工业园，法定代表人：钱旭锋。经营 范围：电子器件、电子陶瓷、老炼插座、电容器、集成电路封装外壳、LED 半导 体照明器件生产、销售，货物进出口、技术进出口。

四、交易协议的主要内容

1、股权转让价格的确认

根据厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司于2015 年9 月25 日出具大学评估[2015]GD0031 号《资产评估报告》确认，截止到2015 年6 月30 日，按资产基础法评估结论为：长兴电子在评估基准日的股东全部权益价值为 4,951.64 万元。

参考以上评估结果，经协议各方共同协商确认长兴电子100%股权作价为 4,950 万元，一致同意本次股权转让的价款为人民币25,245,000 元，其中公司 受让曹金学先生持有的长兴电子28%的股权转让价款为1386 万元，受让曹宏国 先生持有的长兴电子16%的股权转让价款为792 万元，受让东晨电子持有的长兴 电子7%的股权转让价款为346.5 万元。

2、价款支付

经协议各方确认并同意，自本协议签署生效之日起 10 个工作日内，公司将 上述股权转让价款的30%即人民币7,573,500 元汇入股权转让方指定账户；在长 兴电子完成将转让股份出让给公司之全部法律手续（包括但不限于股权变更工商 登记）后，公司在2015 年12 月31 日将转让价余额(总收购价款的70%)即人民 币17,671,500 元股权转让方指定账户。

特此公告

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 二〇一五年十月十三日

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