Shenzhen Microgate Technology Co.,Ltd — Audit Report / Information 2019

Jan 21, 2019

东海证券股份有限公司

关于深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

变更募集资金专户事项的核查意见

东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”）作为深圳市麦捷微电子科技 股份有限公司（以下简称“公司”或“麦捷科技”）非公开发行股票的保荐机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引（2015 年修订）》等有关规定，就麦捷科技变更募集资金专户的事项进行了审 慎核查，并发表核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2585 号核准），并经深圳证券交易所同 意，公司向符合中国证监会相关规定条件的特定投资者定价发行人民币普通股 （A 股）21,794,871 股，发行价格为 39.00 元/股，募集资金总额为 849,999,969.00 元，扣除发行费用 21,968,674.41 元后，募集资金净额为 828,031,294.59 元。

根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 及公司《募集资金管理制度》的有关规定，公司在以下银行分别开立募集资金专 项账户，用于存放本次非公开发行募投项目资金，具体情况如下：

序号	募集资金项目	开户银行名称	账号
1	基于LTCC基板的终端射频声表滤波器（SAW）封装工艺开发与生产项目	华夏银行深圳龙华支行	10867000000836196
2	MPIM小尺寸系列电感生产项目	工商银行深圳新澜支行	4000026829201085312
3	补充流动资金	建设银行深圳南岭支行	44250100006000000546

二、募集资金存放和管理情况

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公司于 2017 年 1 月与上述开户银行及保荐机构东海证券股份有限公司（以 下简称“东海证券”）签署了《募集资金三方监管协议》。随后为合理降低财务费 用、增加存储收益，公司将部分募集资金以定期存单的形式存储，公司于 2017 年 3 月与上述开户银行、保荐机构东海证券在原《募集资金三方监管协议》的基 础上签订了《募集资金三方监管协议补充协议》。

2018 年 1 月 30 日，公司召开第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于 新设募集资金专项账户的议案》，在华夏银行深圳福田支行新设一募集资金专项 账户，并于 2018 年 5 月连同保荐机构东海证券与华夏银行深圳福田支行签署了 《募集资金三方监管协议》，将原保存在工商银行深圳观澜支行的 7,500 万元募 集资金转存至该募集资金专户。并于同月与中国工商银行观澜支行、保荐机构东 海证券在原《募集资金三方监管协议》、《募集资金三方监管协议补充协议》的基 础上签订了《募集资金三方监管协议补充协议（二）》，协议约定工商银行深圳观 澜支行剩余的募集资金继续存放在该银行的募集资金专户。

2018 年 3 月，由于公司以定期存单方式存放于华夏银行深圳龙华支行的募 集资金已经到期，公司与华夏银行深圳龙华支行、保荐机构东海证券在原《募集 资金三方监管协议》、《募集资金三方监管协议补充协议》的基础上签订了《募集 资金三方监管协议补充协议（二）》，协议约定募集资金继续以定期存单方式存放 于该募集资金专户。

为加强对募集资金的规范管理，提高募投项目的实施效率，公司于 2018 年 9 月 10 日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于新设募集资金 专项账户的议案》，在中国银行深圳新安支行新设一个募集资金专项账户，并于 2018 年 11 月连同保荐机构东海证券与中国银行深圳宝安支行签署了《募集资金 三方监管协议》，将原保存在华夏银行深圳龙华支行的 1 亿元募集资金转存至新 设的募集资金专户。并于同月与华夏银行深圳龙华支行、保荐机构东海证券在原 《募集资金三方监管协议》、《募集资金三方监管补充协议》、《募集资金三方监管 协议补充协议（二）》的基础上签订了《募集资金三方监管协议补充协议（三）》， 协议约定华夏银行深圳龙华支行剩余的募集资金继续存放在该银行的募集资金 专户。

目前公司募集资金专户存储情况如下：

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序号	募集资金项目	开户银行名称	账号
1	基于LTCC基板的终端射频声表滤波器（SAW）封装工艺开发与生产项目	华夏银行深圳龙华支行	10867000000836196
2	MPIM 及MPSM 系列一体电感	工商银行深圳新澜支行	4000026829201085312
	生产项目
3	补充流动资金	建设银行深圳南岭支行	44250100006000000546
4	MPIM 及MPSM 系列一体电感生产项目	华夏银行深圳福田支行	10852000000305118
5	基于LTCC基板的终端射频声表滤波器（SAW）封装工艺开发与生产项目	中国银行深圳新安支行	749771032096

三、公司本次拟变更募集资金专户情况

2019 年 1 月 10 日，公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变 更部分募集资金用途的议案》，公司决定将“基于 LTCC 基板的终端射频声表滤 波器（SAW）封装工艺开发与生产项目”中拟投入晶圆制造生产线和厂房建设 的 16,000 万元资金投入至“MPIM 小尺寸系列电感生产项目”中使用。同时为 了将一体电感产品向“小型化、精密化”方向精进，公司推出了更小尺寸的 MPSM 系列电感，故将“MPIM 小尺寸系列电感生产项目”名称改为“MPIM 及 MPSM 系列一体电感生产项目”。

为加强对募集资金的规范管理，提高募投项目的实施效率，公司拟在华夏银 行深圳龙华支行新设一个募集资金专项账户，并将原用于“基于 LTCC 基板的终 端射频声表滤波器（SAW）封装工艺开发与生产项目”的 16,000 万元募集资金 转存至新设的募集资金专户，用于“MPIM 及 MPSM 系列一体电感生产项目”。 公司将与该银行、保荐机构东海证券及时签署《募集资金三方监管协议》。

本次新设募集资金专户，不影响募集资金投资计划。募集资金专户资金的存 放与使用将严格遵照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定执行。

四、审议程序及相关意见

公司于 2019 年 1 月 18 日召开的第四届董事会第二十九次会议审议通过了 《关于新设募集资金专项账户的议案》，公司拟在华夏银行深圳龙华支行新设一

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个募集资金专项账户。

五、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：

（一）公司此次变更募集资金专户，未改变募集资金用途，不影响募集资金 投资计划，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，不存在 损害股东利益的情形。

（二）本次变更募集资金专户事项已经公司董事会审议通过，决策程序符合 相关法规规定。

综上，保荐机构对麦捷科技本次变更募集资金专户事项无异议。

（以下无正文）

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（此页无正文，为《东海证券股份有限公司关于深圳市麦捷微电子科技股份 有限公司变更募集资金专户事项的核查意见》之签章页）

保荐代表人： 吴逊先 江成祺

东海证券股份有限公司

2019 年 1 月 18 日

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