Shenzhen Microgate Technology Co.,Ltd — Audit Report / Information 2015

Apr 14, 2015

平安证券有限责任公司关于

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

使用募集资金利息收入投入募投项目的核查意见

平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”或“保荐机构”）作为深圳市麦 捷微电子科技股份有限公司（以下简称“麦捷科技”或“公司”）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证劵交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关文件的规定和要求，对公司 使用募集资金利息收入投入募投项目事项进行了核查，并发表核查意见如下：

一、募集资金基本情况

麦捷科技经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市麦捷微电子科技股份 有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2012] 532 号） 核准，并经深圳证券交易所同意，采用网下询价配售和网上资金申购定价发行相 结合的方式发行人民币普通股（A 股）1,334 万股，每股发行价格为人民币 15.30 元，募集资金总额 204,102,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 27,917,238.57 元，实际募集资金净额人民币 176,184,761.43 元，上述募集资金到位情况业经深 圳市鹏城会计师事务所有限公司验证，并出具深鹏所验字[2012]0114 号《验资报 告》。

二、募集资金的使用情况

在募集资金实际到位前，公司利用自有资金对募集资金投资项目累计投入 477.92 万元，2012 年 8 月 10 日，公司第二届董事会第十二次会议审议全票通过 了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》， 同意以本次募集资金 4,779,183.30 元置换上述公司预先已投入募集资金投资项目 的自筹资金。2012 年 8 月 10 日，公司第二届监事会第七次会议审议通过了此议 案。公司独立董事对此事项出具了独立意见。相关内容详见 2012 年 8 月 13 日巨 潮资讯网公告。上述置换于 2012 年 9 月 3 日完成。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

2013 年 4 月 15 日，公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过了《关于拟 变更部分募投项目的议案》，决定将募投项目中“片式电感系列产品扩产建设项 目”和“片式 LTCC 射频元器件产业化建设项目”实施地点由赣州变更为深圳 市坪山新区，实施主体由赣州麦捷科技有限公司（以下简称“赣州麦捷”）变更 为本公司，根据市场需求情况对片式电感系列产品扩产建设项目进行调整，依据 该建设项目的实际需要，使用超募资金追加投资 5,378 万元，合计项目总投资额 为 12,952 万元。因“片式 LTCC 射频元器件产业化建设项目”实施地点变更， 总投资额减少至 2,443 万元。

三、本次使用募集资金利息收入投入募投项目情况

单位：万元

项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至2015 年3月31 日累计投入金额	使用利息收入投入金额
片式电感系列产品扩产建设项目	7,574.00	12,952.00	13,159.67	207.67
片式LTCC 射频元器件产业化建设项目	2,746.00	2,443.00	2,631.91	188.91

由于以上两个项目在实施过程中设备价款、安装费用等价格波动，使得本次 实际使用募集资金超过了项目投资总额。

四、该事项的决策审议程序

2015 年 4 月 13 日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用 募集资金利息收入投入募投项目的议案》。独立董事发表明确同意意见：为使募 集项目能够及早达成预定效益，本次使用募集资金利息收入投入募投项目符合公 司发展的需要，有利于提高资金使用效率，我们一致同意本次使用募集资金利息 收入投入募投项目。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

五、保荐机构核查意见

作为麦捷科技的保荐机构，平安证券经核查后认为： 麦捷科技使用募集资金利息收入投入募投项目事项已经公司第三届董事会 第十一次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序。该 事项符合《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》、《深圳证劵交易所创业板上市 公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定。该事项不影响募集 资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益 的情况。

综上，本保荐机构对麦捷科技使用募集资金利息收入投入募投项目的事宜无 异议。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

（此页无正文，为《平安证券有限责任公司关于深圳市麦捷微电子科技股份有限 公司使用募集资金利息收入投入募投项目的核查意见》之签章页）

保荐代表人： 吴 永 平

叶 贤 萍

平安证券有限责任公司

二〇一五年四月十三日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==