Shenzhen Microgate Technology Co.,Ltd — Audit Report / Information 2013

Feb 25, 2014

平安证券有限责任公司关于

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

调整部分募集资金投资项目投资进度的核查意见

平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”或“保荐机构”）作为深圳市麦 捷微电子科技股份有限公司（以下简称“麦捷科技”或“公司”）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证劵交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关文件的规定和要求，对公司 调整部分募集资金投资项目投资进度进行了核查，并发表核查意见如下：

一、公司首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2012]532 号）核准，公 司向社会公众发行人民币普通股（A 股）1334 万股，每股面值人民币 1 元，募 集资金总额为 204,102,000 元，扣除发行费用 27,917,238.57 元，募集资金净额为 176,184,761.43 元。以上募集资金已由深圳市鹏城会计师事务所有限公司于 2012 年 5 月 18 日对本公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具深 鹏所验字[2012]0114 号《验资报告》验证确认。

二、公司募集资金投资项目基本情况

根据公司招股说明书披露，经公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过， 由董事会负责实施，本次募集资金将按照轻重缓急顺序投入以下项目：

单位：万元

		单位：万元
项目名称	投资总额	项目备案及环评情况
片式电感系列产品扩产建设项目	7,574	赣州市章贡区发改工交字[2011]14号 赣市环审字[2011]87号
片式LTCC射频元器件产业化建设项目	2,746	赣州市章贡区发改工交字[2011]15号 赣市环审字[2011]86号
研发中心建设项目	1,571	深发改备案[ 2011]0055号
其他与主营业务相关的营运资金项目	－	－

注：以上项目建设期均为 1.5 年

三、募集资金实际使用及本次调整募投项目投资进度的情况

在募集资金实际到位前，公司利用自有资金对募集资金投资项目累计投入 477.92万元，2012年8月10日，公司第二届董事会第十二次会议审议全票通过了 《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同 意以本次募集资金4,779,183.30元置换上述公司预先已投入募集资金投资项目的 自筹资金。2012年8月10日，公司第二届监事会第七次会议审议通过了此议案。 公司独立董事对此事项出具了独立意见。相关内容详见2012年8月13日巨潮资讯 网公告。上述置换于2012年9月3日完成。

2013年4月15日，公司2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于拟变更 部分募投项目的议案》、《关于使用部分超募资金对募投项目追加投资的议案》， 决定将募投项目中“片式电感系列产品扩产建设项目”和“片式LTCC射频元器件 产业化建设项目”实施地点由赣州变更为深圳市坪山新区，实施主体由赣州麦捷 变更为本公司，根据市场需求情况对片式电感系列产品扩产建设项目进行调整， 依据该建设项目的实际需要，拟使用超募资金追加投资5,378万元，合计项目总 投资额为12,952万元。

截至2013年12月31日，公司募集资金投资项目建设进度如下：

项目	承诺投资金 额（万元）	累计投入金 额（万元）	投资进度	项目达到预定可 使用状态日期
片式电感系列产品 扩产建设项目	12,952.00	11,202.37	86.49%	2013.12.31
片式LTCC射频元器 件产业化建设项目	2,443.00	870.69	31.71%	2013.12.31
研发中心建设项目	1,571.00	763.93	48.63%	2013.12.31
承诺投资项目小计	16,966.00	12,836.98	74.34%

本次调整项目投资进度的具体情况如下：

	项目	承诺投资金额 （万元）	调整前项目达到预定 可使用状态日期	调整后项目达到预定 可使用状态日期

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片式LTCC 射频元器 件产业化建设项目	2,443.00	2013.12.31	2014.12.31
研发中心建设项目	1,571.00	2013.12.31	2014.12.31

四、本次调整投资进度的原因

（一）片式 LTCC 射频元器件产业化建设项目

由于该项目在实施前期过程中变更实施主体和实施地点，同时根据公司的发 展战略以及市场环境，为了合理配置企业资源和提高企业投资效益，本着谨慎和 高效的原则，公司主动放缓了该项目的资金投入，致使项目实施进度受到一定程 度影响。

（二）研发中心建设项目

根据公司发展规划和行业发展趋势，结合公司实际情况对项目进行了优化调 整，同时由于行业高端人才的紧缺，人才的引进和配置时间较长，致使实施进度 受到一定程度影响。

五、本次调整对公司的影响

本次调整系公司根据市场和公司运营等实际情况所作出的谨慎决定，从短期 来看，募投项目无法及时达到预定的可使用状态，但从长远来看，本次调整将更 有利于公司更好的利用募集资金，促进公司的持续、健康发展。

本次对募集资金投资项目实施进度的调整未改变项目建设的内容、投资总 额、实施主体与地点，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变 或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。

六、该事项的决策审议程序

（一）公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投 资项目投资进度的议案》。

（二）公司第三届监事会第三次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投 资项目投资进度的议案》，认为：本次募投项目投资进度的调整没有违反证监会、 深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合项目建设的实际需 求及公司发展的实际情况，程序合法有效，不会对公司的生产经营产生不良影响，

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未发现有损害中小投资者利益的情形。因此，监事会同意公司对募集资金投资项 目投资进度做相应调整。

（三）公司独立董事发表意见认为：公司根据行业发展情况以及公司研发情 况，采取审慎的态度调整项目的完成时间，符合项目建设的实际情况和公司的发 展规划，不会对公司的生产经营产生不良影响。本次调整不属于募投项目的实质 性变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《上 市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

七、保荐机构核查意见

作为麦捷科技的保荐机构，平安证券经核查后认为：

麦捷科技调整部分募集资金投资项目投资进度的事项已经公司第三届董事 会第三次会议和第三届监事会第三次会议审议通过，独立董事发表了同意意见， 履行了必要的审批程序。上述调整部分募集资金投资项目投资进度事项符合《深 圳证劵交易所创业板股票上市规则》、《深圳证劵交易所创业板上市公司规范运作 指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次调整不影响募集资金投资项 目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

综上，本保荐机构对麦捷科技调整部分募集资金投资项目投资进度的事宜无 异议。

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（此页无正文，为《平安证券有限责任公司关于深圳市麦捷微电子科技股份有限 公司调整部分募集资金投资项目投资进度的核查意见》之签章页）

保荐代表人： 吴 永 平

叶 贤 萍

平安证券有限责任公司

二〇一四年二月二十四日

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