SHENZHEN MASON TECHNOLOGIES CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2017

Sep 1, 2017

证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2017-114

深圳万润科技股份有限公司

关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告（十四）

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划收购资产重大事项， 经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：万润科技，证券代码：002654） 自 2017 年 5 月 10 日开市起停牌。经确认筹划中的重大事项为发行股份购买资产 后，公司股票自 2017 年 5 月 24 日开市起继续停牌。停牌期间，公司根据有关法 律法规、规范性文件等规定，至少每五个交易日发布一次发行股份购买资产的进 展公告，并根据相关要求履行继续停牌的董事会或股东大会的审批决策程序和信 息披露义务。

一、本次发行股份购买资产基本情况

2017 年 7 月 8 日，公司披露《关于筹划发行股份购买资产继续停牌的公告》 （公告编号：2017-077），初步确定拟以发行股份购买资产方式购买杭州信立传 媒广告有限公司（以下简称“杭州信立”）100%股权和上海鏊投网络科技有限公 司（以下简称“上海鏊投”）100%股权（以下简称“本次交易”），并披露本次交 易标的资产及其实际控制人情况，同时说明标的资产范围尚未最终确定。

2017 年 7 月 22 日，公司披露《关于筹划发行股份购买资产进展情况暨召开 股东大会审议继续停牌事项的公告》（公告编号：2017-083），公告本次交易的标 的资产基本情况、框架协议的主要内容、继续停牌原因及停复牌安排、独立财务 顾问意见等。

2017 年 8 月 7 日，公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过关于本次交易 继续停牌的相关议案，公司股票自 2017 年 8 月 10 日开市起继续停牌，继续停牌 时间不超过 3 个月，累计停牌时间自停牌之日起不超过 6 个月。

二、停牌期间主要工作

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

1

停牌期间，公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，积极推 进本次交易涉及的各项工作。公司聘请独立财务顾问、审计机构、评估机构和法 律顾问等中介机构对标的资产开展尽职调查、审计及评估等工作；公司与交易对 方就本次交易进行多轮沟通与协商，达成初步共识并签署股权转让框架协议；停 牌期间，公司严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《中小企业板信息披 露业务备忘录第 8 号：重大资产重组相关事项》等相关规定，至少每五个交易日 披露一次进展公告，同时提示广大投资者本次交易仍存在不确定性，敬请注意投 资风险。

三、 本次交易最新进展情况

1、在本次发行股份购买资产交易推进过程中，部分中介机构在对标的资产 上海鏊投开展相关工作过程中，遇到一些困难，无法按预定日期出具相关报告， 故公司购买上海鏊投100%股权事宜无法继续推进。

公司与上海鏊投就解除《股权转让框架协议》事宜仍在进一步磋商中。

2、本次交易标的资产最终确定为杭州信立，2017 年 8 月 31 日，公司召开 第四届董事会第三次会议，审议通过本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交 易事项的相关议案，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深 圳万润科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书》等相 关公告。

公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），请投资者以公司在上述指定媒体 登载的公告为准。

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司

董 事 会 二〇一七年九月一日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

2