SHENZHEN MASON TECHNOLOGIES CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2017

Sep 1, 2017

深圳万润科技股份有限公司

关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易前 12 个月内购买、出售资产的说明

深圳万润科技股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）拟向杭州橙思众想股权投资 合伙企业（有限合伙）、杭州信立传视股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州信传 股权投资合伙企业（有限合伙），杭州老板电器股份有限公司、杭州金投智汇创 业投资合伙企业（有限合伙）以及杭州永滈投资合伙企业（有限合伙）通过发行 股份及支付现金方式购买其合计持有的杭州信立传媒广告有限公司（以下简称 “ 信立传媒 ” ） 100% 股权；同时公司拟采用询价方式向不超过十名特定合格投资 者非公开发行 A 股股票募集配套资金不超过 20,000.00 万元，不超过本次拟购 买资产交易价格的 100% （以下简称 “ 本次交易 ” ）。在公司审议本次重组的董事会 （即第四届董事会第三次会议）召开日前 12 个月内，公司发生资产交易情况如 下：

2016 年 9 月 2 日、 2016 年 9 月 22 日，公司第三届董事会第二十五次会议 及 2016 年第三次临时股东大会审议通过发行股份及支付现金购买资产并募集配 套资金事项，公司通过发行股份和支付现金相结合的方式，购买易平川及余江县 万象新动投资管理中心（有限合伙）合计持有的北京万象新动移动科技有限公司 （以下简称“万象新动”） 100% 股权，并同时募集配套资金。该次发行股份及支 付现金购买资产并募集配套资金事项获中国证监会于 2017 年 1 月 3 日出具的《关 于核准深圳万润科技股份有限公司向易平川等发行股份购买资产并募集配套资 金的批复》（证监许可 [2017]1 号）文件核准，并已于 2017 年 1 月发行股份购买 资产实施完毕。

上述交易履行了必要的审批程序，交易内容与本次交易相互独立，不存在任 何关联关系。万象新动主要从事数字营销策略规划、程序化购买与数据分析等业 务，专注于为广告主提供移动互联网端的精准营销服务；信立传媒主要从事电视 媒体广告业务以及其他广告业务服务，万象新动与本次重组标的信立传媒业务范 围相近，属于相关资产。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

截至本意见出具日，除上述交易外，公司本次交易前十二个月未发生其他资 产交易。

公司过去 12 个月内购买、出售资产的行为均履行了必要的审批程序。公司 过去 12 个月内购买、出售资产的行为与本次交易没有关联关系。公司前次发行 股份及支付现金购买万象新动 100% 股权已按照《重大资产重组管理办法》的规 定编制《深圳万润科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金报告书》，因此无需纳入本次交易相关指标的累计计算范围。

深圳万润科技股份有限公司

董 事 会 2017 年 8 月 31 日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==