SHENZHEN MASON TECHNOLOGIES CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2015

Nov 2, 2015

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证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2015-099

深圳万润科技股份有限公司

关于重大资产重组的一般风险提示公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 7 月 31 日披露 《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，公司股票自 2015 年 7 月 31 日起因重大 资产重组事项继续停牌。

股票停牌期间，公司每五个交易日发布一次关于筹划重大资产重组事项的进 展公告。2015 年 8 月 28 日、9 月 28 日及 10 月 30 日，公司披露了《关于筹划重 大资产重组延期复牌的公告》、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告暨延期复 牌公告》。

本次重大资产重组公司拟通过发行股份和支付现金相结合的方式购买苏军 持有的北京鼎盛意轩网络营销策划有限公司 100%股权，拟通过发行股份和支付 现金相结合的方式购买廖锦添、方敏和马瑞锋合计持有的北京亿万无线信息技术 有限公司 100%股权；同时，公司拟向不超过 10 名特定投资者非公开发行股份募 集配套资金，募集配套资金总额不超过 44,500.00 万元，不超过拟购买资产交易 价格的 100%，用于支付本次交易的现金对价、交易税费和中介机构费用。具体 方案详见同日披露的《深圳万润科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金预案》。

根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》的 规定，如本公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌 内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。 公司郑重提示投资者注意投资风险。 特此公告。

深圳万润科技股份有限公司董事会

二〇一五年十一月三日

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