SHENZHEN MASON TECHNOLOGIES CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2012

Sep 22, 2012

证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2012-051

深圳万润科技股份有限公司

关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳万润科技股份有限公司(以下简称“公司”、“万润科技”)2012年9月 21日召开的第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关 于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，该议案尚需提交2012 年第三次临时股东大会批准。现将有关情况公告如下：

一、本次募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准深圳万润 科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》证监许可[2012]73号文核准，公司 于 2012 年 2 月 6 日向社会公开发行 2,200 万人民币普通股，募集资金总额 264,000,000.00元，实际募集资金净额219,195,052.96元。以上募集资金已于2012 年2月9日经中审国际会计师事务所有限责任公司出具中审国际验字[2012]第 01020015号《验资报告》验证确认。公司首次公开发行股票并上市募集资金将全 部投向新型高光效贴片式LED生产建设项目、LED绿色节能照明灯具生产项目、 企业技术研发中心项目。

二、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金归还情况

公司于2012年3月26日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过《关于使 用闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金8,000万元 暂时补充流动资金，使用期限自2012年第一次临时股东大会审议通过之日起不超 过6个月。根据上述决议，公司在规定期限内使用了8,000万元闲置募集资金补充 流动资金，并已于2012年9月14日按承诺将该笔资金归还至募集资金专户，且已

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将归还情况及时通知了保荐机构国信证券股份有限公司和保荐代表人。

三、募集资金使用情况

截至2012年8月31日，公司合计使用募集资金3,743.76万元，其中：新型高光 效贴片式LED生产建设项目已累计投入募集资金1,343.42万元；LED绿色节能照 明灯具生产项目已累计投入募集资金2,160.65万元；企业技术研发中心项目已累 计投入募集资金239.69万元；使用闲置募集资金暂时补充流动资金8,000万元；剩 余10,234.48万元（含利息）。2012年9月14日，公司已将上述8,000万元闲置募集 资金补充流动资金归还至募集资金专户。截止 2012年9月14日，公司募集资金账 户余额为17,611.03万元（含利息）。根据公司募集资金使用计划及投资项目的实 际建设进度，预计在未来六个月内仍有部分资金闲置。

三、本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的具体情况

由于目前银行贷款利率较高，通过贷款融资将增加财务费用支出，且公司产 销规模扩大，对流动资金需求加大，为保障公司对短期流动资金需求，降低财务 费用，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资计划正常进 行的前提下，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《募集资金 管理制度》等相关规定，经公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次 会议审议通过，公司将继续使用8,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，单 次使用期限自2012年第三次临时股东大会审议通过之日起不超过6个月，到期归 还至募集资金专用账户。根据现行同期贷款利率计算，预计可为公司节约财务费 用约230万元。

在本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前12个月内，公司未进行证券投 资等风险投资。公司同时承诺：上述资金仅用于与公司主营业务相关的生产经营 活动；在继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资等风险 投资；在上述资金使用期限届满前，及时归还至募集资金专用账户。公司本次继 续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不影响募集资金投资计划的正常进 行，不存在变相改变募集资金用途的情形。

四、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

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(一) 独立董事独立意见

公司已于 2012 年 9 月 14 日将前次使用闲置募集资金 8,000 万元补充流动资 金款项归还至募集资金专项账户。公司本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充 流动资金，符合有关法律、法规及《公司章程》、公司《募集资金管理制度》的 有关规定，并履行了法律法规及规范性文件的程序，合法合规。本次继续使用部 分闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响募集资金投资项目的正常进行，也 不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，能够有效地提高募集 资金的使用效率，降低财务成本和经营成本，符合公司和全体股东的利益。因此， 同意公司继续使用闲置募集资金 8,000 万元暂时补充流动资金。

(二) 监事会意见

公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合有关法律、法规及 《公司章程》、公司《募集资金管理制度》的有关规定，程序合法合规。公司本 次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响募集资金投资项目的 正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。

(三) 保荐机构核查意见

根据《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》等相关规定，国信证券股 份有限公司作为公司保荐机构，就上述募集资金使用行为发表核查意见如下：

保荐机构核查后认为：万润科技本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流 动资金事项已经第二届董事会第九次会议及第二届监事会第八次会议审议通过， 尚需股东大会审议通过，独立董事和监事会对该事项发表了意见，该事项的审议 程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。万润科技本次继续使用部分闲置 募集资金暂时补充流动资金未改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的 正常实施，本次补充流动资金时间自股东大会批准之日起不超过六个月。本保荐 机构对此事项无异议。

五、备查文件

• 1、《第二届董事会第九次会议决议》；

• 2、《第二届监事会第八次会议决议》；

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3、《深圳万润科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第九次会议相 关事项的独立意见》；

4、《国信证券股份有限公司关于深圳万润科技股份有限公司继续使用部分 闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司

董 事 会

二○一二年九月二十二日

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