SHENZHEN MASON TECHNOLOGIES CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2012

Apr 20, 2012

证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2012-022

深圳万润科技股份有限公司

关于使用募集资金对广东恒润光电有限公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、增资概述

根据深圳万润科技股份有限公司（以下简称:公司）2012年第一次临时股东 大会决议通过的《关于使用募集资金对广东恒润光电有限公司增资的议案》，公 司拟使用募集资金对广东恒润光电有限公司（以下简称:广东恒润）进行增资， 此次出资80,370,600.00 元，其中33,000,000.00 元增加注册资本，差额 47,370,600.00元计入资本公积。本次增资完成并经工商变更登记后，广东恒润 注册资本和实收资本均增加至63,000,000.00元，公司将于第二届董事会第五次 会议审议通过本议案之日起60日内缴纳本期出资。

本次增资完成后广东恒润仍为公司的全资子公司。本次增资行为不构成公司 的关联交易。

二、拟增资的广东恒润光电有限公司基本情况

(一)基本情况

名 称	广东恒润光电有限公司
注册号	441900000802346
注册资本	3,000万元（正在办理工商变更登记）
实收资本	3,000万元
公司类型	有限责任公司（法人独资）
法定代表人	罗 明
住 所	东莞松山湖高新技术产业开发区工业西二路2号
成立日期	2010年5月17日

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营业期限	长期
经营范围	研发、设计、产销：LED光电元器件及相关应用与照明产品；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。
股权结构	深圳万润科技股份有限公司持股100%

(二)主要财务数据

截至2011年12月31日，广东恒润经审计的财务数据为:资产总额5,923.79 万元，负债总额4,997.94万元，净资产总额925.85万元，2011年实现营业收入 0万元，亏损60.16万元。

截至2012年3月31日，广东恒润未经审计的财务数据为:资产总额6,107.07 万元，负债总额5,194.09万元，净资产总额912.98万元，2012年一季度实现营 业收入0万元，亏损12.87万元。

三、本次增资的目的及资金来源

本次增资全资子公司是确保募集资金投资项目稳步实施的必要条件，有利于 提高募集资金使用效率，促进公司长期健康发展，增强资本实力和业务发展能力， 进一步改善财务结构，降低财务费用，为公司未来效益稳定增长提供有力的支撑， 符合全体股东及公司的利益，是可行也是必要的。

本次增资资金来源于公司首次公开发行(A)股股票募集的资金。

四、增资对公司产生的影响

本次增资的实施，有利于子公司尽快实施募集资金投资项目建设，提升公司 整体生产能力和制造水平，实现公司快速发展，从而提升公司整体竞争力和盈利 能力。

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司

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