SHENZHEN MASON TECHNOLOGIES CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2012

Mar 9, 2012

证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2012-004

深圳万润科技股份有限公司

关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳万润科技股份有限公司（以下简称:“公司”）于2012 年3 月8 日在公 司六楼多功能会议室召开了第二届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于以 募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》。相关事宜公告如下：

一、募集资金投入和置换情况概述

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳万润科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2012]73 号文）核准，公司于2012 年2 月6 日公 开发行人民币普通股（A 股）22,000,000 股，每股面值人民币1 元，发行价格人 民币12 元/股，募集资金总额人民币264,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 44,804,947.04 元，实际募集资金净额人民币219,195,052.96 元。本次发行的 募集资金总额扣除承销保荐费用后金额229,000,000.00 元，已经于2012 年2 月9 日存入公司在中国建设银行股份有限公司深圳公明支行开立的账号为 44201617800052509978 的账户中，并经中审国际会计师事务所有限公司出具中 审国际验字[2012]第01020015 号验资报告验证确认。截至2012 年2 月29 日， 公司募集资金专项账户余额为221,940,529.68 元。

为了保证募投项目的顺利实施，公司在发行前已使用自筹资金预先投入募投 项目，经中审国际会计师事务所有限公司审验并出具《关于深圳万润科技股份有 限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(中审国际鉴字 [2012]01020075)。截至2012 年2 月29 日，募集资金投资项目共计投入自筹资 金23,090,310.80 元。

募集资金投资项目情况如下：

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单位：人民币元

			截止披露日自 有资金已投入 金额
募集资金投资项 目		募集资金承诺投 资金额
	投资总额			拟置换金额
高光效低光衰贴 片式LED生产建 设项目	126,910,000.00	126,910,000.00	5,492,125.27	5,492,125.27
LED绿色节能照 明灯具生产项目	96,760,000.00	96,760,000.00	16,218,995.41	16,218,995.41
企业技术研发中 心项目	21,883,000.00	21,883,000.00	1,379,190.12	1,379,190.12
总计	245,553,000.00	245,553,000.00	23,090,310.80	23,090,310.80

二、募集资金置换先期投入的实施情况

公司已在《招股说明书》（详见公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn） 中披露“本次募集资金到位前，公司根据各项目的实际情况，通过自有资金和银 行贷款支付上述部分项目投资，募集资金到位后用于项目剩余投资及置换已支付 款项。”截至2012 年2 月29 日，募集资金投资项目共计投入自筹资金 23,090,310.80 元，为了保证公司其他业务的持续发展，公司将使用募集资金置 换预先投入募投项目自筹资金共计23,090,310.80 元。

公司本次募集资金置换行为有利于降低公司财务费用、提高资金使用效率， 未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，募集资金置换时间 距募集资金到账时间未超过6 个月，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司 规范运作指引》的相关规定。

三、董事会决议情况

公司第二届董事会第三次会议审议并通过了《关于以募集资金置换已预先投 入募投项目自筹资金的议案》。

四、相关方关于募集资金置换方案的意见

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1、独立董事独立意见

独立董事认为:公司本次将募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，内 容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定， 有助于提高募集资金使用效率。募集资金使用没有与募集资金项目实施计划相抵 触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在损害股东利益的情形。公司预 先以自筹资金投入募集资金项目的行为符合公司发展利益的需要。因此，同意公 司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金共计23,090,310.80 元。

2、监事会意见

监事会认为:为使公司的募投项目顺利进行，公司以自筹资金实施了部分募 投项目。截至2012年2月29日，公司累计以自筹资金预先投入募集资金投资项目 实际投资额为23,090,310.80元。为了保证公司其他业务的持续发展，公司以募 集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，内容及程序符合《深圳证 券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规及公司《募集资金使用 管理办法》等相关规定，有助于提高募集资金使用效率。募集资金的使用没有与 募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在 变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司预先以自筹资金投入募集资 金项目的行为符合公司发展利益的需要，符合维护全体股东利益的需要。

因此，监事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金共计人 民币23,090,310.80元。

3、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构国信证券股份有限公司认为：公司本次以募集资金人民币 2,309.03 万元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 2,309.03 万元的事项经公司董事会审议通过，监事会和独立董事发表了同意意 见，履行了必要的审批程序。募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六 个月，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳万润科 技股份有限公司募集资金管理办法》等有关法律、法规及其他规范性文件的规定。 本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资 金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的 情况。

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保荐机构对公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹 资金事项无异议。

• 4、会计师事务所鉴证报告

中审国际会计师事务所有限公司审验并出具了《关于深圳万润科技股份有限 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》中审国际鉴字【2012】 01020075，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

• 三、备查文件

• 1、《第二届董事会第三次会议决议》；

• 2、《第二届监事会第二次会议决议》；

• 2、《独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见》；

• 3、《监事会关于第二届监事会第二次会议审议相关事项的意见》；

• 4、中审国际会计师事务所有限公司《关于深圳万润科技股份有限公司以自

筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》；

5、国信证券股份有限公司《关于深圳万润科技股份有限公司以募集资金置 换已预先投入募投项目的自筹资金事项的核查意见》。

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司

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