Shenzhen Longtech Smart Control Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2020

Nov 17, 2020

深圳朗特智能控制股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市提示公告

保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司

深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称“朗特智能”或“发行人”）首 次公开发行股票并在创业板上市申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交 所”）创业板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简 称“中国证监会”）同意注册（证监许可[2020]2874 号）。《深圳朗特智能控 制股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及附件披露于 中国证监会五家指定网站（巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn；中证网，网 址 www.cs.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址 www.stcn.com ；证券日报网，网址 www.zqrb.cn ）和发行人公司网站 （www.longtechcc.com），并置备于发行人、深交所、本次发行股票保荐机构 （主承销商）兴业证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”） 的住所，供公众查阅。

敬请投资者重点关注本次发行流程、申购、缴款、弃购股份处理、发行中 止等环节，具体内容如下：

1、本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向社会公众投资者发行 （以下简称“网上发行”），不进行网下询价和配售。本次发行数量为 1,065 万 股，其中网上发行数量为 1,065 万股，占本次发行总量的 100%。本次发行股份 全部为新股，不转让老股。

2、本次发行价格为 56.52 元/股。投资者据此价格在 2020 年 11 月 20 日（T 日）通过深交所交易系统并采用网上按市值申购方式进行申购。

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），发行人所属 行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）”。截至 2020 年 11 月 17 日（T-3 日），中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率为 50.89 倍。本次发行价格 56.52 元/股对应的发行人 2019 年扣除非经常性损益前

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后孰低的净利润摊薄后市盈率为 50 倍，不超过中证指数有限公司发布的行业最 近一个月静态平均市盈率。

3、本次网上发行申购日为 2020 年 11 月 20 日（T 日），网上申购时间为 9:15-11:30，13:00-15:00，投资者在 2020 年 11 月 20 日（T 日）进行网上申购时 无需缴付申购资金。

4、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新 股申购。

5、网上投资者申购新股摇号中签后，应依据 2020 年 11 月 24 日（T+2 日） 公告的《深圳朗特智能控制股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网 上定价发行中签摇号结果公告》履行缴款义务。2020 年 11 月 24 日（T+2 日） 日终，中签投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放 弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投资者款项划 付需遵守所在证券公司的相关规定。

中签投资者放弃认购的股份由保荐机构（主承销商）包销。网上投资者缴 款认购的股份数量不足本次公开发行数量的 70%时，发行人和保荐机构（主承 销商）将中止发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

6、网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时， 自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算， 含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上 申购。

本次发行股票概况

发行股票类型	人民币普通股（A 股）
发行股数	本次公开发行新股1,065万股，占发行后总股本的 25.01%，公司股东不在本次发行过程中进行老股 转让
每股面值	人民币1.00 元
发行方式	本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上 向社会公众投资者发行，不进行网下询价和配售
发行价格	56.52 元/股
发行对象	2020年11月20日（T日）前在中国结算深圳分公 司开立证券账户并开通创业板交易权限、且在 2020 年11 月18 日（T-2 日）前20 个交易日（含

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	T-2日）日均持有深圳市场非限售A股股份和非限 售存托凭证一定市值的投资者，并且符合《深圳 市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深 证上[2018]279 号）的规定。投资者相关证券账户 开户时间不足20 个交易日的，按20 个交易日计 算日均持有市值。其中，自然人需根据《深圳证 券交易所创业板投资者适当性管理实施办法 （2020 年修订）》等规定已开通创业板市场交易 权限（国家法律、法规禁止购买者除外）
承销方式	余额包销
发行日期	T 日（2020 年11 月20 日）
缴款日期	T+2 日（2020 年11 月24 日）
发行人联系地址	深圳市宝安区新桥街道黄埔社区南洞东环路正风 工业园厂房3 栋一层至四层
发行人联系电话	0755-23501350-8301
保荐机构（主承销商）联系地址	上海市浦东新区长柳路36 号兴业证券大厦10F
保荐机构（主承销商）联系电话	021-20370806，021-20370807

发行人：深圳朗特智能控制股份有限公司 保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司 2020 年 11 月 18 日

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（本页无正文，为《深圳朗特智能控制股份有限公司首次公开发行股票并 在创业板上市提示公告》之盖章页）

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发行人：深圳朗特智能控制股份有限公司
2020 年 月 日
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（本页无正文，为《深圳朗特智能控制股份有限公司首次公开发行股票并 在创业板上市提示公告》之盖章页）

保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司 2020 年 月 日

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