Shenzhen Lihexing Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Jun 14, 2021

深圳市利和兴股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告

==> picture [193 x 28] intentionally omitted <==

保荐机构（主承销商）：

深圳市利和兴股份有限公司首次公开发行 3,895.7176 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已经深圳证券交易所创业板上市委员会审议 通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可[2021] 1633 号）。

本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售、 网上向持有深圳市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者 定价发行相结合的方式进行。

发行人和保荐机构（主承销商）民生证券股份有限公司（以下简称“保荐机 构（主承销商）”）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计 投标。

本次公开发行股票 3,895.7176 万股，占发行后总股本的比例为 25.00%，本 次公开发行后总股本为 15,582.8704 万股。

本次初始战略配售发行数量为 584.3576 万股，占本次发行数量的 15.00%。 其中，发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划初始战略配售数量为 389.5717 万股，占本次发行数量的 10%；保荐机构相关子公司跟投（或有）的初 始战略配售数量为 194.7859 万股，占本次发行数量的 5%。如本次发行价格超过 剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通 过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、 根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金和符合《保险资金运用管理 办法》等规定的保险资金报价中位数、加权平均数孰低值，保荐机构相关子公司 将按照相关规定参与本次发行的战略配售。战略投资者最终配售数量与初始配售 数量的差额部分回拨至网下发行。

回拨机制启动前，本次发行网下初始发行数量为 2,317.96 万股，占扣除初始 战略配售数量后发行数量的 70.00%；网上初始发行数量为 993.40 万股，占扣除

初始战略配售数量后发行数量的 30.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次 发行总数量扣除最终战略配售数量，网下及网上最终发行数量将根据回拨情况确 定。最终网下、网上发行数量及战略配售情况将在 2021 年 6 月 21 日（T+2）刊 登的《深圳市利和兴股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下初步配 售结果公告》中予以明确。

为了便于投资者了解发行人的有关情况、发展前景和本次发行申购的相关安 排，发行人和本次发行的保荐机构（主承销商）民生证券股份有限公司（以下简 称“保荐机构（主承销商）”）定于 2021 年 6 月 16 日举行网上路演，敬请广大投 资者关注。

1、网上路演时间：2021 年 6 月 16 日（周三）14:00-17:00；

2、网上路演网址： 全景·路演天下（http://rs.p5w.net） 中证网 (http://www.cs.com.cn)

中国证券网（https://roadshow.cnstock.com ）

3、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相关人员。

《深圳市利和兴股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向 书》及相关资料已于 2021 年 6 月 7 日（T-7 日）披露于以下五家网站(巨潮资讯 网 www.cninfo.com.cn；中证网 www.cs.com.cn；中国证券网 www.cnstock.com； 证券时报网 www.stcn.com；证券日报网 www.zqrb.cn)。

敬请广大投资者关注。

发行人：深圳市利和兴股份有限公司 保荐机构（主承销商)：民生证券股份有限公司 2021 年6 月15 日