Shenzhen Liantronics Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2014

May 29, 2014

证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2014-027

深圳市联建光电股份有限公司

利润分配方案实施后调整发行股份购买资产及募集配套资金发 行价格和数量的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）现金及发行股份购买资产并募集配套资 金事项已获中国证券监督管理委员会“证监许可 [2014]395 号”核准，本公司拟通过支付现金及 发行股份方式收购四川分时广告传媒有限公司 100% 股权，并发行股份募集配套资金 2.6 亿元。交 易详细方案请参见公司于 2014 年 4 月 15 日在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）发布的相 关公告。

根据本次交易方案及交易各方的约定，“在本次发行的定价基准日至发行日期间，上市公司 如发生除权、除息事项，各方将按照深交所的相关规则对上述发行股份价格、发行数量作相应调 整。”

公司 2014 年 5 月 21 日召开的 2013 年度股东大会审议通过了《 2013 年度利润分配预案》，以 2013 年 12 月 31 日公司总股本 117,728,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.3 元人 民币（含税）。 2013 年度利润分配的股权登记日为 2014 年 5 月 29 日，除权除息日为 2014 年 5 月 30 日。

根据现金及发行股份购买资产并募集配套资金的相关协议，基于 2013 年度利润分配实际情 况，本次股份发行价格和发行数量进行调整如下：

1 、发行价格

调整前发行价格为 P0 ，每股派息为 D ，调整后发行价格为 P1 ，则：

P1 ＝ P0 － D=15.89 元 / 股－ 0.03 元 / 股 =15.86 元 / 股

• 2 、发行股份购买资产涉及的发行数量

根据交易协议约定，发行数量 = 标的资产的价格×上市公司以发行股份方式向交易对方中的 一方购买分时传媒股权比例÷发行价格。依据上述公式计算的发行数量精确至个位数，如果计算 结果存在小数的，应当舍去小数取整数。

根据上述原则，发行价格调整后，向各发股对象非公开发行的股票数量如下：

序号	股东名称	持有分时传 媒出资额 （元）	持股比 例	联建光电支付现金	联建光电支付现金	联建光电发行股份	联建光电发行股份
				购买分 时传媒 股权比 例	本次重组应 获得的现金 对价（元）	购买分时 传媒股权 比例	本次重组应 获得联建光 电股份数 （股）
1	何吉伦	7,208,300	50.44%	0	0	50.44%	27,352,446
2	何大恩	3,896,500	27.27%	27.27%	234,496,200	0	0
3	周昌文	753,400	5.27%	0	0	5.27%	2,858,713
4	朱贤洲	800,200	5.60%	0	0	5.60%	3,036,569
5	高存平	556,000	3.89%	0	0	3.89%	2,109,873
6	张海涛	274,400	1.92%	0	0	1.92%	1,041,109
7	黄允炜	142,900	1.00%	0.28%	2,401,120	0.72%	390,849
8	曾家驹	82,300	0.58%	0	0	0.58%	312,332
9	樊丽菲	102,500	0.72%	0.20%	1,721,500	0.52%	280,245
10	何晓波	49,700	0.35%	0.10%	835,590	0.25%	136,015
11	王琦	49,700	0.35%	0.10%	835,590	0.25%	136,015
12	成都斯为 美股权投 资基金管 理合伙企 业（有限 合伙）	374,100	2.62%	0	0	2.62%	1,419,596
合计		14,290,000	100.00%	27.94%	240,290,000	72.06%	39,073,762

3 、发行股份募集配套资金的发行数量

根据本次交易安排，公司拟配套资金总额为 26,000 万元，其中向刘虎军、何吉伦募集资金金 额分别为 20,537 万元和 5,463 万元，按调整后的发股价格 15.86 元 / 股计算，向刘虎军、何吉伦发 行数量相应调整为 12,948,928 股和 3,444,514 股，募集配套资金的发股总数调整为 16,393,442 股。

根据以上计算， 2013 年度利润分配实施完毕后，本次发行股份购买资产的发股总数调整为 39,073,762 股，发行股份募集配套资金的发股总数调整为 16,393,442 股，向单个发股对象的发行数 量相应调整。

特此公告。

深圳市联建光电股份有限公司

董事会

2014 年5 月29 日