SHENZHEN KSTAR SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD — Capital/Financing Update 2021

Sep 7, 2021

证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2021-032

深圳科士达科技股份有限公司

关于收购参股公司部分股权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

1、深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“科士达”） 于2021年9月7日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过《关于收购参股 公司部分股权的公告》，同意公司以自有资金67,784,250元收购宁德时代新 能源科技股份有限公司（以下简称“宁德时代”，证券代码：300750）持有 的宁德时代科士达科技有限公司（以下简称“标的公司”或“时代科士达”） 31%的股权，本次交易完成后，公司持有时代科士达80%的股权，时代科士达 成为公司的控股子公司，纳入公司的合并报表范围。同时，授权公司管理层 与交易对手方签署相应的《股权转让协议》。

• 2、根据《公司章程》等有关规定，本次交易事项在公司董事会审批权

• 限范围内，无需提交公司股东大会审议。

• 3、本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理

• 办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方基本情况

• 1、企业名称：宁德时代新能源科技股份有限公司

• 2、统一社会信用代码：91350902054341492Y

• 3、企业类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

  • 4、注册地址：宁德市蕉城区漳湾镇新港路2号

  • 5、法定代表人：周佳

  • 6、成立时间：2011年12月16日

  • 7、注册资本： 232,900.7802万人民币

• 8、经营范围：锂离子电池、锂聚合物电池、燃料电池、动力电池、超

• 大容量储能电池、超级电容器、电池管理系统及可充电电池包、风光电储能 系统、相关设备仪器的开发、生产和销售及售后服务；对新能源行业的投资； 锂电池及相关产品的技术服务、测试服务以及咨询服务。（依法须经批准的 项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

• 9、股权结构：宁德时代系A股创业板上市公司（证券代码：300750），

• 其控股股东为宁波梅山保税港区瑞庭投资有限公司，持有24.54%的股权；实 际控制人为曾毓群、李平。具体可详阅巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的相关公开披露信息。

  • 10、公司与宁德时代无关联关系，亦不存在产权、业务、资产、债权债

• 务、人员等方面造成公司对其利益倾斜情况。

  • 三、交易标的基本情况

  • （一）标的公司基本情况

  • 1、公司名称：宁德时代科士达科技有限公司

  • 2、法定代表人：黄世霖

  • 3、统一社会信用代码：91350921MA331QH260

  • 4、注册资本：2亿元人民币

  • 5、企业类型：有限责任公司

  • 6、企业住所：霞浦经济开发区松山路8号

• 7、经营范围：储能装置材料及器材研发；储能装置及其管理系统研发；

• 变压器、整流器和电感器制造；电容器及其配套设备制造；配电开关控制设

备制造；其他未列明电气机械及器材制造；其他未列明的电子器件制造；锂 离子电池制造；分布式交流充电桩销售；集中式快速充电站；其他机械设备 及电子产品批发；光伏设备及元器件制造；其他输配电及控制设备制造；智 能输配电及控制设备销售；其他工程和技术研究与试验发展服务；其他未列 明专业技术服务业；其他未列明的节能技术推广服务；其他未列明新能源技 术推广服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 8、成立日期：2019年07月15日

（二）本次股权转让前后，标的公司股权结构变化：

股东名称	本次股权转让前	本次股权转让前	本次股权转让后	本次股权转让后
	出资金额（万元）	持股比例	出资金额（万元）	持股比例
宁德时代新能源科技股份有限公司	10,200	51%	4,000	20%
深圳科士达科技股份有限公司	9,800	49%	16,000	80%

（三）最近一年及一期财务数据

项目	2020年12月31日	2021年6月30日
资产总额	148,410,416.30	207,774,318.47
负债总额	131,595.21	13,607,758.53
净资产	148,278,821.09	194,166,559.94
营业收入	17,369.21	16,510.91
营业利润	-1,270,957.93	-4,133,218.12
净利润	-1,570,956.29	-4,112,261.15
经营活动产生的现金流量净额	-3,308,693.55	-8,341,354.70

上述会计期间，标的公司处于投入建设期，经营活动尚未开展，故处于 亏损阶段。

（四）其他说明

1、时代科士达除本公司及宁德时代以外，不存在有优先受让权的其他 股东。

2、本次股权转让完成后，公司持有时代科士达80%的股权，纳入公司合 并报表范围，成为公司的控股子公司。时代科士达不存在为他人提供担保、 财务资助等情况。

3、时代科士达不属于失信被执行人。

四、交易定价依据

本次交易定价是综合考虑标的公司总资产及净资产情况，经交易双方协 商一致后确定的交易价格，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益情形。 五、交易协议的主要内容

（一）交易双方

宁德时代新能源科技股份有限公司（甲方，转让方）

深圳科士达科技股份有限公司（乙方，受让方）

（二）股权转让价格及支付

经交易双方协商，标的公司31%的股权交易价格67,784,250元（“股权 转让价款”）。

甲乙双方同意股权转让价款以现金方式支付，乙方应在协议生效之日起 的5个工作日内，将股权转让价款支付至甲方指定账户。转让完成后，乙方 持有标的公司80%股权，将享受《中华人民共和国公司法》以及标的公司章 程约定的股东权利并承担相应股东义务。

（三）转让股权移交

乙方支付股权转让价款后30个工作日内，甲方配合乙方及标的公司完成 工商变更登记。标的公司应向乙方签发加盖标的公司公章的出资证明。 （四）公司治理

标的公司设董事会，为公司经营决策机构，对股东会负责。董事会由3

名董事组成，其中，甲方提名1名董事，乙方提名2名董事。设董事长1名， 由董事会选举产生。

标的公司设1名监事，由乙方推荐。

标的公司设总经理1名，由乙方委派，由董事会决定聘任和解聘。总经 理对董事会负责，在董事会授予的职权范围内负责合资公司的日常经营活动。

六、本次收购股权的目的及对公司的影响

国家储能行业指导性政策陆续出台、储能在能源发展和电力系统运作中 的应用价值逐渐显现，“储能+新能源”发展进入高速赛道。公司与宁德时代 合作投资设立的时代科士达子公司致力于开发、生产及销售储能及充电桩相 关产品、从事相关业务。本次股权转让，主要系公司对未来储能产业发展充 满信心，重视储能业务发展对公司业绩的贡献，未来规划将以时代科士达为 储能业务平台，重点发展布局储能业务板块，并纳入公司合并报表。投资双 方发挥各自在行业内积累的技术、资源、市场、资金、管理等优势，生产、 制造、销售在质量和价格等方面具有综合市场竞争力的储能相关产品，满足 市场需求，实现长期盈利目标。

本次交易的资金来源为公司自有资金，不会对公司的正常经营、本期及 未来财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害公司及股东特别是中小股 东利益的情况。

七、备查文件

• 1、第五届董事会第十一次会议决议；

• 2、《股权转让协议》。

特此公告。

深圳科士达科技股份有限公司

董事会

二〇二一年九月八日