Shenzhen King Brother Electronics Technology Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2021

Aug 3, 2021

深圳市金百泽电子科技股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告

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保荐机构（主承销商）：

深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称“金百泽”、“发行人”或“公 司”）首次公开发行不超过 2,668 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次 发行”）的申请已于 2021 年 1 月 7 日经深圳证券交易所（以下简称“深交所”） 创业板上市委员会审议通过，并获中国证券监督管理委员会予以注册的决定（证 监许可[2021]1871 号）。本次发行的保荐机构（主承销商）为爱建证券有限责任 公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”或“爱建证券”）。发行人的股票简称 为“金百泽”，股票代码为“301041”。

发行人与保荐机构（主承销商）协商确定本次发行股份数量为 2,668 万股， 全部为新股发行，无老股转让。本次发行价格为 7.31 元/股，不高于剔除最高报 价后网下投资者报价的中位数和加权平均数，以及剔除最高报价后通过公开募集 方式设立的证券投资基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业 年金基金管理办法》设立的企业年金基金和符合《保险资金运用管理办法》等规 定的保险资金的报价中位数和加权平均数的孰低值。本次发行不安排向其他外部 投资者的战略配售。依据本次发行价格，保荐机构相关子公司不参与战略配售。 最终，本次发行不向战略投资者定向配售。初始战略配售与最终战略配售的差额 133.40 万股回拨至网下发行。

本次发行最终采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发 行”）、网上向持有深圳市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众 投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

网上网下回拨机制启动前，战略配售回拨后网下初始发行数量为 1,907.70 万 股，占本次发行数量的 71.50%，网上初始发行数量为 760.30 万股，占本次发行 数量的 28.50%。根据《深圳市金百泽电子科技股份有限公司首次公开发行股票 并在创业板上市初步询价及推介公告》和《深圳市金百泽电子科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有

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效申购倍数为 11,494.85828 倍，超过 100 倍，发行人和保荐机构（主承销商）决 定启动回拨机制，将本次发行股份的 20%（533.60 万股）由网下回拨至网上。 回拨后，网下最终发行数量为 1,374.10 万股，占本次发行总量的 51.50%；网上 最终发行数量为 1,293.90 万股，占本次发行总量的 48.50%。回拨机制启动后， 网上发行最终中签率为 0.0148051258%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于 2021 年 8 月 2 日（T+2 日）结束。 具体情况如下：

一、新股认购情况统计

保荐机构（主承销商）根据深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，对本次网上、网下发行 的新股认购情况进行了统计，结果如下：

（一）网上新股认购情况

• 1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：12,924,771

• 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：94,480,076.01

• 3、网上投资者放弃认购数量（股）：14,229

• 4、网上投资者放弃认购金额（元）：104,013.99

（二）网下新股认购情况

• 1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：13,741,000

• 2、网下投资者缴款认购的金额（元）：100,446,710.00

• 3、网下投资者放弃认购数量（股）：0

• 4、网下投资者放弃认购金额（元）：0.00

二、网下比例限售情况

网下发行部分釆用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的 10% （向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。

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即每个配售对象获配的股票中， 90% 的股份无限售期，自本次发行股票在深 交所上市交易之日起即可流通； 10% 的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行 股票在深交所上市交易之日起开始计算。

网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填 写锁定期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下锁定期安排。

本次发行中网下比例限售 6 个月的股份数量为 1,374,568 股，占网下发行总 量的 10.00%，约占本次公开发行股票总量的 5.1521%。

三、保荐机构（主承销商）包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，本次保 荐机构（主承销商）包销股份的数量为 14,229 股，包销金额为 104,013.99 元， 包销比例为 0.0533%。

2021 年 8 月 4 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将包销资金与网上、 网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人，发行人将向中国 结算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指 定证券账户。

四、保荐机构（主承销商）联系方式

网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保 荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

保荐机构（主承销商）：爱建证券有限责任公司

联系电话：021-32229888

联系人：何俣、曾辉、胡向春

发行人：深圳市金百泽电子科技股份有限公司 保荐机构（主承销商）：爱建证券有限责任公司

2021 年 8 月 4 日

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（此页无正文，为《深圳市金百泽电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在 创业板上市发行结果公告》之盖章页）

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----- Start of picture text ----- 发行人：深圳市金百泽电子科技股份有限公司----- End of picture text -----

年 月 日

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（此页无正文，为《深圳市金百泽电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在 创业板上市发行结果公告》之盖章页）

保荐机构（主承销商）：爱建证券有限责任公司 年 月 日

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