SHENZHEN JUFEI OPTOELECTRONICS CO.,LTD — Capital/Financing Update 2021

Jul 1, 2021

证券代码：300303 证券简称：聚飞光电 公告编号：2021-041 债券代码：123050 债券简称：聚飞转债

深圳市聚飞光电股份有限公司

关于 2021 年第二季度可转换公司债券转股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示： 股票代码：300303 股票简称：聚飞光电 转债代码：123050 债券简称：聚飞转债 转股价格：5.08 元/股 转股时间：2020 年10 月20 日至2026 年4 月13 日

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公 司债券业务实施细则》的有关规定，深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称“公 司”）现将2021 年第二季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司 股份变动的情况公告如下：

一、可转债发行上市情况

1、可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]82 号文核准，公司于2020 年4 月14 日公开发行了7,046,881 张可转换公司债券，每张面值100 元，发行总额 70,468.81 万元。发行方式采用向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优 先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所 交易系统网上向社会公众投资者发行。认购不足70,468.81 万元的部分由主承销 商包销。

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2、可转债上市情况

经深交所“深证上[2020]386 号”文同意，公司70,468.81 万元可转换公司 债券于2020 年5 月15 日起在深交所挂牌交易，债券简称“聚飞转债”，债券代 码“123050”。

3、可转债转股情况

根据相关规定和《深圳市聚飞光电股份有限公司公开发行可转换公司债券募 集说明书》规定，公司可转债自2020 年10 月20 日起可转换为公司股份。 4、可转债转股价格调整情况

2020 年7 月2 日，公司披露了《关于聚飞转债转股价格调整的公告》（公告 编号：2020-034 ）。因公司实施2019 年年度权益分派，以公司总股本 1,278,023,219 股为基数，向全体股东每10 股派1.00 元（含税）人民币现金， 股权登记日为2020 年7 月9 日，除权除息日为2020 年7 月10 日。因此，“聚飞 转债”转股价格由原5.28 元/股调整为5.18 元/股。调整后的转股价格自2020 年7 月10 日起生效。

2021 年6 月23 日，公司披露了《关于聚飞转债转股价格调整的公告》（公 告编号：2021-036）。因公司实施2020 年年度权益分派，以公司总股本 1,277,713,651 股剔除已回购股份 7,773,896 股后的 1,269,939,755 股为基 数，向全体股东每10 股派1.00 元（含税）人民币现金，股权登记日为2021 年 6 月29 日，除权除息日为2021 年6 月30 日。因此，“聚飞转债”转股价格由5.18 元/股调整为5.08 元/股。调整后的转股价格自2021 年6 月30 日起生效。

二、聚飞转债转股及股份变动情况

“聚飞转债”转股期为2020 年10 月20 日至2026 年4 月13 日，目前“聚 飞转债”已经进入转股期。

2021 年第二季度，聚飞转债因转股减少金额为8,900.00 元，减少数量89 张，转股数量为1,733 股。截至2021 年第二季度末，尚未转股的可转债金额为 704,171,600 元，尚未转股的可转债数量为7,041,716 张。

公司2021 年第二季度股份变动情况如下：

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	变动前	变动前	回购注销股 数（股）	可转债转股 数（股）	变动后	变动后
股份性质	股份数量（股）	比例			股份数量（股）	比例
一、限售条件流通股/非 流通股	128,468,000	10.05%	408,400		128,059,600	10.02%
高管锁定股	114,416,600	8.95%			114,416,600	8.95%
股权激励限售股	14,051,400	1.10%	408,400		13,643,000	1.07%
二、无限售条件流通股	1,149,653,183	89.95%		1,733	1,149,654,916	89.98%
三、总股本	1,278,121,183	100.00%	408,400	1,733	1,277,714,516	100.00%

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司408,400 股限 制性股票回购注销手续已于2021 年6 月15 日办理完成。

三、其他事项

投资者如需了解聚飞转债的其他相关内容，请查阅公司于2020 年4 月10 日披露的《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》全文，或拨打投资者专 线 0755-29646311 进行咨询。

四、备查文件

• 1、截至2021 年6 月30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具

• 的“聚飞光电”股本结构表；

• 2、截至2021 年6 月30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具

• 的“聚飞转债”股本结构表。

特此公告。

深圳市聚飞光电股份有限公司

董事会

2021 年7 月1 日

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