SHENZHEN INFOGEM TECHNOLOGIES CO., LTD. — Capital/Financing Update 2016

Aug 22, 2016

证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2016-075

深圳市银之杰科技股份有限公司

关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016 年6 月2 日在巨 潮资讯网上披露了《深圳市银之杰科技股份有限公司创业板非公开发行A 股股票预 案》，上述预案已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过。2016 年6 月17 日，公司2016 年第三次临时股东大会审议通过本次非公开发行股票相关事项。

根据中国证监会关于本次非公开发行股票事项出具的《中国证监会行政许可项 目审查反馈意见通知书》（161583 号）的要求，公司董事会对《深圳市银之杰科技 股份有限公司创业板非公开发行A 股股票预案》进行了相应修订和补充。2016 年8 月22 日，公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于非公开发行股票预案 （修订稿）的议案》。

本次修订主要内容如下：

预案章节	预案内容	修订内容
		修订本次非公开发行已取得的审批情况
重要提示	重要提示	修订本次非公开发行募集资金总额修订公司就本次发行对即期回报摊薄的影响
		及填补措施的分析说明
		修订本次非公开发行募集资金总额
第一节 本次非公开发行股	三、本次非公开发行方案	修订本次非公开发行已取得的审批情况
票方案概要	五、本次发行是否导致公司控制权发生变化	修订实际控制人持股股数和持股比例

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预案章节	预案内容	修订内容
	本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序	修订本次非公开发行已取得的审批情况
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、募集资金使用计划	修订本次非公开发行募集资金总额
	二、银行数据分析应用系统建设项目	补充项目的经营资质情况
	三、补充流动资金	修订补充流动资金金额、补充流动资金的测算依据和过程
		更新相关财务数据至2016 年6 月30 日
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行后上市公司业务及资产是否存在整合计划，公司章程等是否进行调整；预计股东结构、高管人员结构、业务结构的变动情况	修订本次非公开发行对股东结构的影响分析
	五、上市公司负债结构是否合理，是否存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负债）的情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况	更新相关财务数据至2016 年6 月30 日
第四节 本次股票发行相关的风险说明	四、本次非公开发行的审批风险	修订本次非公开发行已取得的审批情况
	七、资质不能如期取得的风险	增加资质不能如期取得的风险
第六节 董事会声明及承诺事项	二、公司本次发行对即期回报的摊薄及填补措施	修订公司就本次发行对即期回报摊薄的影响分析、公司履行的审批程序

特此公告。

深圳市银之杰科技股份有限公司董事会

二〇一六年八月二十三日

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