SHENZHEN INFOGEM TECHNOLOGIES CO., LTD. — Audit Report / Information 2017

Apr 23, 2018

长江证券承销保荐有限公司关于 深圳市银之杰科技股份有限公司

2017 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”）作为深圳市银之杰科技股份有限公 司（以下简称“银之杰”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等有关规定，对银之杰2017年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查， 具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）2010 年度首次公开发行股份实际募集资金金额及资金到位时间

1、经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市银之杰科技股份有限公司首次公开发 行股票并在创业板上市的批复》(证监许可[2010]548 号)批准，公司于 2010 年 5 月向社会公 众发行人民币普通股 1,500 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价 28 元，共募集资金总额人 民币 420,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 31,049,260.04 元，实际募集资金净额为人民币 388,950,739.96 元。该项募集资金已于 2010 年 5 月 18 日全部到位，已经深圳市鹏城会计师 事务所有限公司审验，并出具深鹏所验字[2010]184 号验资报告。

2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

单位：万元

		本年使用金额
				累计利息收入
以前年度已投入	置换先期投入	直接投入募集	永久补充流动		年末余额
	项目金额	资金项目金额	资金	净额
41,058.20	-	-	-	3,747.82	1,584.69

（二）2017 年发行股份募集资金用于银行数据分析应用系统建设项目及补充流动资金

1、经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市银之杰科技股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可[2017]559 号）核准，公司向同方金融控股（深圳）有限公司、武汉 亘星投资有限公司、财通基金管理有限公司非公开发行人民币普通股 22,626,766 股，每股面 值 1.00 元，每股发行价格 15.99 元，本次发行募集资金总额为人民币 361,801,988.34 元，扣

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除各项发行费用人民币 16,909,930.00 元后，本次募集资金净额为人民币 344,892,058.34 元。 该项募集资金已于 2017 年 7 月 10 日，长江保荐扣除承销费用后向公司指定账户（募集资金 专项账户）完成了认股款划转，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验字 [2017]48020003 号《深圳市银之杰科技股份有限公司向特定投资者非公开发行普通股（A 股） 验资报告》验证。

• 2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

单位：万元

			本年使用金额
					累计利息收入
以前年度已投入		置换先期投入	直接投入募集	永久补充流动		年末余额
					净额
		项目金额	资金项目金额	资金
	-	-	116.28	8,300.00	177.64	26,250.57

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定和要求，结合公 司实际情况，公司于 2010 年 6 月制定了《募集资金管理制度》。根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号超 募资金及闲置募集资金使用（20141222 修订）》等有关规定，公司对《募集资金管理制度》 有关条款进行了相应修订，上述修订经公司 2015 年 8 月 21 日第三届董事会第十四次会议和 2015 年 9 月 10 日 2015 年第三次临时股东大会审议通过。

1、2010 年度首次公开发行股份募集资金存放和管理情况

根据《募集资金管理制度》，公司对于 2010 年度公开发行的募集资金实行专户存储，分 别在杭州银行股份有限公司深圳分行（账号：4403092218100141761）、浙商银行股份有限公 司深圳分行（账号：5840000010120100017581）、上海浦东发展银行股份有限公司深圳泰然 支行（账号：79100155200000677）等 3 个募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格 的审批程序，以保证专款专用。公司于 2010 年 6 月 17 日与开户银行、保荐机构签订了《募 集资金三方监管协议》。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方 监管协议（范本）》不存在重大差异。其中，公司在上海浦东发展银行深圳泰然支行开设的

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募集资金专项账户因资金使用完毕，公司于 2012 年 6 月 18 日办理了销户手续。

经公司 2014 年 1 月 10 日第二届董事会第二十二次会议审议通过，公司在宁波银行股份 有限公司深圳分行开设新的募集资金专用账户，将原杭州银行股份有限公司深圳分行的募集 资金专用账户余额全部转入宁波银行股份有限公司深圳分行的募集资金专用账户（账号： 73010122000892976），并于 2014 年 1 月 13 日办理了杭州银行股份有限公司深圳分行的销户 手续。截至 2014 年 1 月 17 日，公司与宁波银行股份有限公司深圳分行及第一创业摩根大通 证券有限责任公司签订《募集资金三方监管协议》，完成了变更募集资金专用账户的有关工 作。

公司于 2015 年 10 月 30 日召开第三届董事会第十七次会议、2015 年 11 月 16 日召开 2015 年第四次临时股东大会，审议通过了公司非公开发行股票的相关议案，并与长江保荐签署了 《深圳市银之杰科技股份有限公司与长江证券承销保荐有限公司之向特定对象非公开发行 股票保荐协议书》，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》相关 规定，公司终止与一创摩根的保荐协议，由长江保荐继续完成持续督导工作。2016 年 3 月 17 日，公司及长江保荐与宁波银行股份有限公司深圳分行、浙商银行股份有限公司深圳分行 签订了《募集资金三方监管协议》。

截至 2017 年 12 月 31 日止，《募集资金三方监管协议》均得到了切实有效的履行。募集 资金专户存储情况如下：

单位：万元

专户银行名称	银行账号	存储余额
宁波银行深圳分行	73010122000892976		1.69
广发银行深圳景田支行	现金管理专户		1,583.00
合计			1,584.69

备注：广发银行深圳景田支行为公司开立的募集资金现金管理产品的专用结算账户，该账户 在募集资金现金管理期间仅用于购买广发银行的理财产品，不存放非募集资金或用作其他用 途。理财产品到期后，募集资金及理财收益全部归还至募集资金专户。

2、2017 年非公开发行股份募集资金存放和管理情况

根据《募集资金管理制度》，公司对于 2017 年度非公开发行的募集资金实行专户存储， 公司及长江证券承销保荐有限公司分别与中国民生银行股份有限公司深圳分行、宁波银行股

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份有限公司深圳科技园支行、兴业银行股份有限公司深圳西乡支行签订了《募集资金三方监 管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。

截至 2017 年 12 月 31 日止，《募集资金三方监管协议》均得到了切实有效的履行。募集 资金专户存储情况如下：

专户银行名称	银行账号	存储余额
	602023066		83.20
民生银行深圳龙华支行	现金管理专户		7,747.00
	定期账户		1,760.00
	73160122000025311		36.15
宁波银行深圳科技园支行	现金管理专户		6,670.00
兴业银行深圳西乡支行	338160100100033923		9,954.22
合计			26,250.57

3、关于使用闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于 2017 年 8 月 28 日召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置募集 资金购买银行保本理财产品的议案》，同意公司使用不超过 16,000 万元的暂时闲置募集资金 进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，该额度在董事 会审议通过之日起 12 个月有效期内可循环滚动使用，循环滚动后累计发生额不得超过 48,000 万元。

截至 2017 年 12 月 31 日，公司闲置募集资金用于现金管理的余额合计为 16,000.万元， 未到期理财产品情况如下：

受托人名称	产品名称	金额（万元）	产品类型	起息日	到期日	预期年化收 益率
宁波银行股 份有限公司 深圳科技园 支行	单位结构性 存款稳健型 870308号	6,670	保本浮动型	2017年9月 25日	2018年3月 23日	4.30%
中国民生银 行股份有限 公司深圳分 行	与利率挂钩 的结构性产 品（CNYS17）	7,747	保本浮动收 益型	2017年10月 13日	2018年4月 13日	4.30%
广发银行股 份有限公司 深圳景田支 行	广发银行“薪 加薪16号”人 民币理财计 划	1,583	保本浮动收 益型	2017年10月 17日	2018年1月 15日	4.45%

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）2010 年度首次公开发行股份募集资金 2017 年度的实际使用情况参见“2010 年度

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” 首次公开发行股份募集资金 2017 年度使用情况对照表 。

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2010 年度首次公开发行股份募集资金 2017 年度使用情况对照表

单位：万元

项 目			金额或比例	金额或比例		项	目				金 额
募集资金总额				38,895.07	本年度投入募集资金总额							0.00
报告期内变更用途的募集资金总额				0.00
累计变更用途的募集资金总额				2,332.42	已累计投入募集资金总额							41,058.20
变更用途的募集资金总额比例				6%
	是否已变	募集资金	调整后		截至年末	截至年末	项目达到预定			截止年末		项目可行性
				本年度					本年度		是否达到
承诺投资项目和超募资金投向	更项目(含	承诺的投资	投资总额		累计投入金额	投资进度（%）	可使用状态的			累计实现的		是否发生重大
				投入金额					实现的效益		预计效益
	部分变更)	总额	（1）		(2)	(3)＝(2)/(1)	日期			效益		变化
承诺投资项目
商业银行全国票据影像交换业务处理系统升 级改造	是	2,932.00	599.58	-	599.58	100.00%		-	-	501.61	否	是
									233.68	1,865.09
商业银行同城票据影像交换业务处理系统	否	3,763.60	3,763.60	-	3,763.60	100.00%	2013年6月30	日			-	否
									44.38	2,064.28
银企对账管理系统	否	3,144.90	3,144.90	-	3,144.90	100.00%	2013年6月30	日			-	否
									947.92	3,960.65
客户服务中心	否	1,705.20	1,705.20	-	1,705.20	100.00%	2013年6月30	日			-	否
									-	-
研究开发中心	否	2,179.40	2,179.40	-	2,179.40	100.00%	2013年6月30	日			-	否
									103.09	1,948.32
商业银行集中运营作业平台	否	-	2,212.60	-	2,212.60	100.00%	2014年8月10	日			-	否
									-	-
补充流动资金	否	-	119.82	-	119.82	100.00%		-			-	否
									1,329.07	10,339.95
承诺投资项目小计	-	13,725.10	13,725.10	-	13,725.10	-		-

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	是否已变 募集资金 调整后 截至年末 截至年末 项目达到预定 截止年末	项目可行性
	本年度 本年度 是否达到
承诺投资项目和超募资金投向	更项目(含 承诺的投资 投资总额 累计投入金额 投资进度（%） 可使用状态的 累计实现的	是否发生重大
	投入金额 实现的效益 预计效益
	部分变更) 总额 （1） (2) (3)＝(2)/(1) 日期 效益	变化
超募资金投向
收购北京博世金信科技有限公司部分资产	否 833.10 833.10 - 833.10 100.00% 2012年12月5日 50.92 631.86 是	否
投资设立北京华道征信有限公司	否 2,000.00 2,000.00 - 2,000.00 100.00% 2013年12月23日 -786.73 -1,400.61 -	否
投资设立易安财产保险股份有限公司	否 15,000.00 15,000.00 - 15,000.00 100.00% 2016年2月16日 106.66 130.23 -	-
补充流动资金（如有）	- 9,500.00 9,500.00 - 9,500.00 100.00% - - - -	-
超募资金投向小计	27,333.10 27,333.10 - 27,333.10 - - -629.15 -638.52 -	-
合计	41,058.20 41,058.20 - 41,058.20 - - 699.92 9,701.43 -	-
	截至报告期末，商业银行同城票据影像交换业务处理系统项目累计实现效益1,865.09万元，银企对账管理系统项目已累计实现效益2,064.28万元，商业银行集中运营作业平台项目
	已累计实现效益1,948.32万元。以上项目未达到承诺效益的主要原因是银行信息化行业市场竞争激烈，客户需求更新换代较快，随着电子支付手段的迅速发展，票据影像化处理
未达到计划进度或预计效益的情况和原因	的业务需求呈下降趋势等因素的影响。截至报告期末，客户服务中心项目累计实现效益3,960.65万元，未达到承诺效益的原因是受银行客户普遍要求延长免费服务的期限至3至5
（分具体项目分别进行说明）	年，致使服务性收入减少，以及行业内产品升级换代较快，服务性收入转化为升级换代产品的销售收入等因素的影响。以上募投项目虽未达到承诺的效益，但募投项目的实施，
	为公司保持在相关产品领域的市场占有率，延伸发展公司产品线，储备和培养研发人才，以及维护公司广泛的银行客户关系发挥了重要作用，也为公司带来其他相关产品的间接
	收益。
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内，项目可行性未发生重大变化。
	公司超募资金共计25,169.97万元，经公司2010年8月3日第一届董事会第十一次会议审议通过，公司使用超募资金4,500万元永久补充流动资金。截至报告期末，该项目已全部投
	入。
	经公司2012年3月5日第二届董事会第七次会议审议通过，公司使用超募资金833.10万元收购北京博世金信科技有限公司的支票打码机的6项专利技术、相关专有技术等无形资产
	及相关有形资产。截至报告期末，该项目已全部投入。
	经公司2013年11月20日第二届董事会第二十一次会议审议通过，公司使用超募资金2,000万元发起设立北京华道征信有限公司，开展征信服务业务及其相关业务。截至报告期末，
超募资金的金额、用途及使用进展情况	该项目已全部投入。
	经公司2014年3月5日第二届董事会第二十三次会议和2014年4月9日2013年度股东大会审议通过，公司使用超募资金5,000万元永久补充流动资金。截至报告期末，该项目已全部
	投入。
	经公司2015年8月21日第三届董事会第十四次会议和2015年9月10日2015年第三次临时股东大会审议通过，公司使用超募资金及募集资金利息合计1.5亿元投资发起设立易安财产
	保险股份有限公司。截至报告期末，该项目已全部投入。
	截至报告期末，公司募集资金专户尚有募集资金利息1,584.69万元尚未使用。
募集资金投资项目实施地点变更情况	经公司2012年3月16日第二届董事会第八次会议审议通过，公司五个募集资金投资项目的实施地点从深圳市科技园科发路8号金融服务技术创新基地1栋6F	变更至深圳市福

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	田区天安数码城天祥大厦AB座10A。独立董事和保荐机构均对本次变更发表了同意意见。
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
	经公司2010 年8 月3 日第一届董事会第十一次会议审议通过，公司以募集资金8,793,875.86 元置换预先已投入募投项目的自筹资金。本次置换业经深圳市鹏城会计师事务所有
募集资金投资项目先期投入及置换情况
	限公司核验并出具了深鹏所股专字[2010]438号鉴证报告。独立董事和保荐机构均对本次置换发表了同意意见。
	适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	经公司2015年6月3日第三届董事会第十三次会议决议审议通过，同意公司使用4,000万元超募资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月。公司于2015
	年6月实际使用4,000万元超募资金暂时补充公司流动资金，并于2015年11月全部归还至公司募集资金专户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
	经公司2017年8月28日第四届董事会第五次会议审议通过，同意公司使用不超过16,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。截至报告期末，公司使用暂时闲置募集资金
尚未使用的募集资金用途及去向	进行现金管理未到期金额共计16,000万元，累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理的发生额为16,000万元。其中，使用首次公开发行股票闲置募集资金1,583万元用于现金
	管理其余尚未使用的募集资金均存放在公司募集资金专用账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情
	无
况

（二） 2017 年非公开发行股份募集资金 2017 年度的实际使用情况参见“2017 年发行股份募集资金用于银行数据分析应用系统建设项目 ” 及补充流动资金 2017 年度使用情况对照表 。

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2017 年发行股份募集资金用于银行数据分析应用系统建设项目及补充流动资金

2017 年度使用情况对照表

单位：万元

	项 目		金额或比例	金额或比例		项 目					金 额
募集资金总额				34,489.21	本年度投入募集资金总额								8,416.28
报告期内变更用途的募集资金总额				0.00
累计变更用途的募集资金总额				0.00	已累计投入募集资金总额								8,416.28
变更用途的募集资金总额比例				0.00%
		募集资金	调整后	本年度	截至年末	截至年末	项目达到预定	本年度	截止年末			项目可行性
承诺投资项目和超募 资金投向	是否已变更 项目(含部 分变更)	承诺的投资	投资总额	投入金额	累计投入金额	投资进度（%） (3)＝(2)/(1)	可使用状态的	实现的效 益	累计实现的	是否达 到预计 效益		是否发生重大
		总额	(1)		(2)		日期		效益			变化
承诺投资项目
银行数据分析应用系 统建设项目	否	27,880.20	27,880.20	116.28	116.28	0.42%	2019年7月10日	-	-	不适用		否
补充流动资金	否							-	-
		8,300.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	100.00%				不适用		否
合计								-	-
		36,180.20	36,180.20	8,416.28	8,416.28
未达到计划进度或预 计效益的情况和原因	不适用
（分具体项目分别进
行说明）
项目可行性发生重大 变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用
途及使用进展情况

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不适用

募集资金投资项目实 不适用 施地点变更情况

募集资金投资项目实 不适用 施方式调整情况

募集资金投资项目先 不适用 期投入及置换情况

用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况

不适用

项目实施出现募集资 不适用 金结余的金额及原因

经公司 2017 年 8 月 28 日第四届董事会第五次会议审议通过，同意公司使用不超过 16,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。截至报告期末，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理未到期金 尚未使用的募集资金 额共计 16,000 万元，累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理的发生额为 16,000 万元。其中，使用非公开发行股票闲置募集资金 14,417 万元用于现金管理，其余尚未使用的募集资金均存放在公司募 用途及去向 集资金专用账户。

募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 不适用 情况

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四、募集资金变更情况

公司2017年度不存在变更募集资金投资项目的情况，也不存在对外转让或置换的情况。

五、会计师出具的鉴证意见

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年4月23日出具《关于深圳市银之杰科技股份有 限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》（瑞华核字[2018]48020004号）中认为“银 之杰公司截至2017年12月31日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》 在所有重大方面按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板 上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集 资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定编制。”

六、长江保荐核查意见

经核查，长江保荐认为：银之杰已建立并严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监 管协议，募集资金不存在被控股股东或实际控制人占用等情形；截至2017年12月31日，银之杰募 集资金具体使用情况与已披露情况基本一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。

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（本页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于深圳市银之杰科技股份有限公司2017年度募 集资金存放与实际使用情况的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

孙玉龙 俞 璇

长江证券承销保荐有限公司

年 月 日

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