SHENZHEN INFOGEM TECHNOLOGIES CO., LTD. — Audit Report / Information 2011

Mar 19, 2012

深圳市银之杰科技股份有限公司 2011 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告

深圳市鹏城会计师事务所有限公司

深圳市鹏城会计师事务所有限公司 电话：（0755）8373 2888 中国深圳市福田区滨河大道 5022 号联合广场 A 座 7 楼 传真：（0755）8223 7549

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深圳市银之杰科技股份有限公司

2011 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告

深鹏所股专字[2012]0203号

深圳市银之杰科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称“银之杰公司”）管理层编 制的《深圳市银之杰科技股份有限公司关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了 鉴证。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供银之杰公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证 报告作为银之杰公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任

银之杰公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口 头证言以及我们认为必要的其他证据；按照深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司募集资金管 理办法》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求如实编制和对外披露《深圳市 银之杰科技股份有限公司关于 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、 准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对银之杰公司管理层编制的上述报告独立地发表鉴证意

见。

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四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。执业准则要求我们计划和实施鉴证 工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查， 实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序，并根据所取得的材料做出职业判断。我们相信， 我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，银之杰公司管理层编制的《深圳市银之杰科技股份有限公司关于2011年度募集资金 存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《深圳证券交 易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，如实反映了银之杰公司2011年度募集资金实际存放与 使用情况。

附件：深圳市银之杰科技股份有限公司关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告

深圳市鹏城会计师事务所有限公司

中国注册会计师

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杨春盛 中国注册会计师

蒙世权

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深圳市银之杰科技股份有限公司 2011年度募集资金存放与使用情况专项报告

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市银之杰科技股份有限公司首次公开发行股票并在 创业板上市的批复》(证监许可[2010]548 号)批准，于 2010 年 5 月成功向社会公众公开发行普通股（ 股）股票 1,500 万股，发行价格为每股 28 元，募集资金总额 420,000,000.00 元，扣除承销费和保荐 费 25,200,000.00 元后的募集资金为人民币 394,800,000.00 元，第一创业证券有限责任公司（目前已 变更为“第一创业摩根大通证券有限责任公司”，下同）于 2010 年 5 月 18 日分别存入本公司在杭州 银行深圳分行、浙商银行深圳分行、上海浦东发展银行深圳泰然支行开立的募集资金专户；另扣减 审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用 10,042,475.00 元后，本公司本次募集资金净额为 人民币 384,757,525.00 元。上述资金到位情况业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司验证，并由其 出具深鹏所验字[2010]184 号《验资报告》。

2010 年 12 月 28 日，根据财政部财会[2010]25 号文《关于执行企业会计准则的上市公司和非上 市企业做好 2010 年年报工作的通知》，公司已将年度发行证券过程中发生的广告费、路演费、财经 公关费等费用 4,193,214.96 元，调整记入 2010 年度期间费用，致使募集资金净额增加 4,193,214.96 元，即募集资金净额合计 388,950,739.96 元。该笔调整资金，公司已于 2011 年 3 月 7 日由自有资金 账户转入募集资金账户。

（二）募集资金使用和余额情况

截止 2011 年 12 月 31 日，公司募集资金使用和余额情况如下：

项目	金额（元）
募集资金净额	388,950,739.96
减：以前年度直接投入募集资金投资项目总额	17,371,713.76
以前年度超募资金永久补充流动资金	45,000,000.00
本年度直接投入募集资金投资项目总额	23,075,419.28
加：募集资金利息收入扣减手续费净额	12,018,309.24
尚未使用的募集资金余额	315,521,916.16

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二、募集资金存放与管理情况

（一）募集资金存放情况

截止 2011 年 12 月 31 日，公司募集资金具体存放情况如下：

单位：元

	单位：元
存储银行名称	账号	截止日余额	其中：定期存款
杭州银行深圳分行	4403092218100141761	7,458,508.16	-
杭州银行深圳分行	4403092218100143602	200,000,000.00	200,000,000.00
浙商银行深圳分行	5840000010120100017581	7,440,890.76	-
浙商银行深圳分行	5840000010121800008292	98,000,000.00	98,000,000.00
上海浦东发展银行深圳泰然支行	79100155200000677	2,622,517.24	-
合计	-	315,521,916.16	298,000,000.00

（二）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，本公司依照《公 司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，结合《公司章程》，于 2010 年 6 月制订了《深圳市银之杰科技股份有限公司募集资金管理制度》。根据《深圳市银之杰科技股份有 限公司募集资金管理制度》的要求并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并于 2010 年 6 月 17 日分别与第一创业证券有限责任公司及杭州银行股份有限公司深圳分行、浙商银行股份有 限公司深圳分行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳泰然支行签定了《募集资金三方监管协议》， 明确了各方的权利和义务。三方监管协议的履行与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差 异，三方监管协议的履行不存在问题。

根据公司《募集资金管理制度》的要求，本公司对募集资金的使用设置了严格的权限审批制度， 以保证专款专用。本公司所有募集资金项目投资的支出，均需由资金使用部门提出资金使用计划， 经该部门主管领导签字后，报财务负责人审核，并由总经理签字后，方可予以支付；超过总经理授 权范围的，应报董事会审批；超过董事会授权范围的，应报股东大会审批。同时根据《三方监管协 议》的规定，本公司一次或 12 个月内累计从募集资金专户中支取的金额超过 1,000 万元或募集资金 净额的 10%的，将及时通知保荐机构第一创业摩根大通证券有限责任公司。

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三、本年度募集资金的实际使用情况

公司本年度“募集资金使用情况对照表”见本报告附表。

（一）募集资金投资项目资金使用情况

募集资金投资项目的投资总额、本年度投入金额、截至期末累计投入金额、截至期末投资进度、 项目达到预定可使用状态日期、本年度实现的效益、及项目计划投资进度与实际投资进度存在差异 “ ” 的分项目说明见 募集资金使用情况对照表 。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

截至 2011 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式均未发生变更。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

经公司 2010 年 8 月 3 日第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第七次会议审议通过，公司 以募集资金 8,793,875.86 元置换预先已投入募投项目的自筹资金。本次置换业经深圳市鹏城会计师 事务所有限公司核验并出具了深鹏所股专字[2010]438 号鉴证报告。独立董事和保荐机构均对本次置 换发表了同意意见。

（四）超募资金使用情况

公司首次公开发行股票募集资金净额 388,950,739.96 元，除募集资金投资项目使用资金 137,251,000.00 元外，其余部分 251,699,739.96 元为募集资金中用于其他与主营业务相关的营运资金

（超募资金）。

2010 年 8 月 3 日，经公司第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第七次会议审议通过，公 司使用 45,000,000.00 元超募资金永久补充流动资金。独立董事和保荐机构均对本项超募资金使用计 划发表了同意意见。

截至 2011 年 12 月 31 日，公司其余超募资金 20,669.97 万元及衍生利息尚未使用，董事会将根 据公司发展需要尽快制订其余超募资金的使用计划后按计划使用。

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四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司未发生过变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司募集资金不存在违规使用的情形，已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整 披露的情况。

深圳市银之杰科技股份有限公司董事会

二〇一二年三月十六日

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附表：募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额	募集资金总额		38,895.07	38,895.07	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额			2,307.54
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00
累计变更用途的募集资金总额			0.00		已累计投入募集资金总额					8,544.71
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金承诺 投资总额	调整后投资 总额(1)	本年度投入 金额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末投资进 度(%)(3)＝ (2)/(1)	项目达到预定可使 用状态日期	本年度实现 的效益	是否达到预 计效益	项目可行性 是否发生重 大变化
承诺投资项目
商业银行全国票据影像交换业务处理系统升级改造	否	2,932.00	2,932.00	146.63	576.18	19.65%	2012-06-30	427.38	不适用	否
商业银行同城票据影像交换业务处理系统	否	3,763.60	3,763.60	803.12	1,316.81	34.99%	2012-06-30	263.64	不适用	否
银企对账管理系统	否	3,144.90	3,144.90	686.33	1,117.83	35.54%	2012-06-30	289.66	不适用	否
客户服务中心	否	1,705.20	1,705.20	210.10	255.05	14.96%	2012-06-30	370.73	不适用	否
研究开发中心	否	2,179.40	2,179.40	461.36	778.84	35.74%	2012-06-30	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计		13,725.10	13,725.10	2,307.54	4,044.71	29.47%		1,351.41
超募资金投向
归还银行贷款（如有）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
补充流动资金（如有）		-	-	-	4,500.00	-	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	-	-	-	4,500.00	-	-	-	-	-
合计	-	13,725.10	13,725.10	2,307.54	8,544.71	-	-	1,351.41	-	-

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未达到计划进度或预计收益的情况和原因 （分具体项目）	上述募投项目原计划在募集资金到位后2 年内全部投资、建设完成。至报告期末，实际募集资金投资项目资金投入金额为预计投资总额的29.47%，低于预 计投资进度的主要原因是： 1．全国票据影像系统改造、银企对账系统项目在实际进行投资时，市场技术功能要求发生变化，公司因调整项目的技术方案致使项目进度延缓。 2．客户服务中心项目公司根据技术发展趋势，本着尽量节省使用募集资金的考虑，采用自行开发B/S结构软件的方式代替了原来的多中心配置硬件的建设 方式，使得项目硬件采购支出比预计支出大幅度降低。 3．研究开发中心项目在项目具体实施过程中，由于计算机软件工具和硬件设备性能快速提高，价格大幅降低，使得项目软硬件购置支出比预计支出有较大 幅度的降低。
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化
超募资金的金额、用途及使用进展情况	公司超募资金共计25,169.97万元，2010年8月3日，经公司第一届董事会第十一次会议审议通过，公司使用4,500万元超募资金永久补充流动资金。截至2011 年12月31日，公司其余超募资金20,669.97万元及衍生利息尚未使用，董事会将根据公司发展需要尽快制订其余超募资金的使用计划后按计划使用。
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	经公司2010年8月3日第一届董事会第十一次会议审议通过，公司以募集资金8,793,875.86元置换预先已投入募投项目的自筹资金。本次置换业经深圳市 鹏城会计师事务所有限公司核验并出具了深鹏所股专字[2010]438 号鉴证报告。独立董事和保荐机构均对本次置换发表了同意意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	项目尚在建设期
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金均存放在公司募集资金专项帐户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

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