Shenzhen Increase Technology Co., Ltd. — Audit Report / Information 2023

Apr 25, 2024

中信建投证券股份有限公司 关于深圳市英可瑞科技股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”、“保荐机构”）作为 深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“英可瑞”、“公司”）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号——保荐业务》等有关规定等有关规定的要求，对英可瑞 2023 年募集资 金的存放与使用情况进行了审阅、核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市英可瑞科技股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1784 号文）核准，深圳市英可瑞科技股 份有限公司获准首次公开发行人民币普通股（A 股）1,062.50 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价为人民币 40.29 元，募集资金总额为 428,081,250.00 元，扣除发 行费用人民币 43,081,250.00 元后，募集资金净额为 385,000,000.00 元。上述募集 资金已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2017 年 10 月 25 日出 具了《验资报告》（瑞华验字[2017]48300003 号）。公司已经就本次募集资金的 存放签订了《募集资金三方监管协议》，募集资金已经全部存放于募集资金专户。

（二）公司募集资金账户使用金额及当期余额

截至 2023 年 12 月 31 日，公司首次公开发行募集资金累计使用及结余情况 见下表：

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项目	金额
募集资金净额	385,000,000.00
减：累计使用募集资金	319,388,344.89
其中：以前年度已使用金额	266,250,470.01
2023年度使用金额	53,137,874.88
减：节余募集资金永久补流	20,719,789.00
加：累计募集资金利息扣减手续费净额	34,915,474.74
尚未使用的募集资金余额	79,807,340.85
减：闲置募集资金暂时补充流动资金	48,100,000.00
募集资金账户存储余额	31,707,340.85

二、募集资金的管理和存储情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理，提高募集资金使用效率，根据《公司法》《证券法》 《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》，公司制定了 《深圳市英可瑞科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存 储管理。公司在使用募集资金时，必须严格按照公司资金审批规定办理手续，以 保证专款专用，并授权保荐人可以随时到该银行查询募集资金专用账户资料。

2017 年 11 月 6 日，公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与中国 建设银行股份有限公司深圳罗湖支行、宁波银行股份有限公司深圳罗湖支行、中 国光大银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称 “监管协议”）。每一募集资金专项账户（以下简称“专户”）签署一份监管协 议，对募集资金的存放和使用实行专户管理。《监管协议》与深圳证券交易所《募 集资金三方监管协议》（范本）不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问 题。

经公司于 2022 年 3 月 11 日召开的 2022 年第一次股东大会审议通过，拟新 增“英可瑞智能高频开关电源产业园上海基地项目”项目（以下简称“上海基地 项目”）作为公司首次公开发行股票募集资金投资项目，募集资金来自于公司首 次公开发行股票的募集资金投资项目“智能高频开关电源产业化项目”和“智

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能高频开关电源研发中心项目”的部分尚未使用募集资金，其中使用产业化项目 10,000 万元募集资金、使用研发中心项目 3,000 万元募集资金。

根据《募集资金管理制度》的规定，公司及负责上海基地项目实施的子公司 上海瑞醒智能科技有限公司与中国建设银行股份有限公司深圳罗湖支行及保荐 机构中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金 的存放和使用实行专户管理。

（二）募集资金的存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司首次公开发行募集资金在银行专户存储情况 如下：

单位：元

银 行 名 称	银行账号	余额
宁波银行股份有限公司深圳罗湖支行	73010122000071425	19,466,554.69
中国光大银行股份有限公司新洲村支行	51930188000001051	12,233,709.26
中国建设银行股份有限公司深圳城东支行	44250100000100000747	0.00
中国建设银行股份有限公司深圳城东支行	44250100000100002208	7,076.90
合 计		31,707,340.85

注：1、中国建设银行股份有限公司深圳城东支行银行账号 44250100000100000747 于 2020 年 12 月销户。

2、子公司上海瑞醒智能科技有限公司在中国建设银行股份有限公司深圳城东支行的开 设的新增募投项目的募集专户 44250100000100002208 于 2022 年 4 月已完成开立及三方监 管协议的签署。

三、本年度募集资金的实际使用情况

报告期内，公司募集资金实际使用情况请详见附表 1《2023 年度募集资金使 用情况对照表》。

（一）募集资金投资项目资金使用情况

报告期内，公司募集资金实际使用情况请详见附表 1《2023 年募集资金使用 情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司募集资金投资项目的实施方式未发生变更情况。

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（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在使用募集资金置换募投项目先期投入的情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司于 2023 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十次会议和第 三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动 资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资 金投资项目正常进行的前提下，用于与主营业务相关的生产经营，使用部分闲置 募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 8,000 万元（含 8,000 万元）， 使用期限自董事会审议批准之日起不超过十二月，到期将归还至募集资金专户。

截止至 2023 年 12 月 31 日，用于暂时补充流动资金的金额为 4,810.00 万元。 截至 2024 年 4 月 19 日，公司已将用于暂时补充流动资金的款项全部归还至募集 资金专用账户。详见 2024 年 4 月 19 日披露在巨潮资讯网的《关于归还暂时用于 补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号：2024-010）。

（五）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（六）超募资金使用情况

报告期内，公司不存在超募集资金情况。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金结余 7,980.73 万元，扣除闲置募集 资金暂时补充流动资金 4,810.00 万元后，募集资金账户存储余额为 3,170.73 万 元，其中使用闲置募集资金购买 7 天通知存款余额为 1,900.00 万元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

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截至 2023 年 12 月 31 日，公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所相关法律法规等要求 和公司《募集资金管理制度》等有关规定使用募集资金。公司已披露的募集资金 相关信息及时、准确、真实、完整，不存在募集资金使用和管理违规的情况。

六、会计师对 2023 年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司董事会编制的《董事会关于募集 资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《募集资 金年度存放与使用情况鉴证报告》（容诚专字[2024]518Z0392 号），发表意见为： 英可瑞 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》在所有重大 方面按照上述《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了英可瑞 2023 年度募集资金实际 存放与使用情况。

七、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为，经核查，保荐机构认为：英可瑞 2023 年度募集资 金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时 履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存 在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情 形。

（以下无正文）

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（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于深圳市英可瑞科技股份有限 公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

赵 旭 龙 敏

中信建投证券股份有限公司

2024 年 4 月 24 日

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附表 1 ：

2023 年度募集资金使用情况对照表

编制单位：深圳市英可瑞科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额	募集资金总额			38,500.00	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额			5,313.79
报告期内变更用途的募集资金总额				0	已累计投入募集资金总额					31,938.84
累计变更用途的募集资金总额				13,000.00
累计变更用途的募集资金总额比例				33.77%
承诺投资项目和超募资金 投向	是否已变更 项目（含部 分变更）	募集资金 承诺投资 总额	调整后投资 总额(1)	本年度 投入金 额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期 末投资 进度 （%） (3)＝ (2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本年度 实现的 效益	是否达 到预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
智能高频开关电源产业化 项目	是	23,500.00	13,500.00	0.00	13,540.41	100.30	2021年 12月31 日	- 3,108.00	否	否
英可瑞智能高频开关电源 产业园上海基地项目	是	0.00	13,000.00	5,034.37	8,700.81	66.93	2024年 12月31 日	不适用	不适用	否

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智能高频开关电源研发中 心项目	是	7,500.00	4,500.00	279.42	2,149.85	47.77	2024年 12月31 日	不适用	不适用	否
其他与主营业务相关的营 运资金	否	7,500.00	7,500.00	-	7547.77	-	-	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		38,500.00	38,500.00	5,313.79	31,938.84
超募资金投向	不适用
超募资金投向小计	不适用
合计	--	38,500.00	38,500.00	5,313.79	31,938.84
分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达 到预计效益”选择“不适用”的原因）				1、智能高频开关电源产业化项目未达预期，主要系行业竞争加剧，新产品推出 市场晚于预期，造成产能利用率不足。 2、公司于2023年4月25日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九 次会议及2023年5月19日召开的2022年年度股东大会分别审议通过《关于部 分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将“英可瑞智能高频开关电源产业 园上海基地项目”达到预定可使用状态的时间由2023年4月8日调整至2023年 12月31日。 3、公司于2023 年12 月29 日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会 第十四次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司 将“英可瑞智能高频开关电源产业园上海基地项目”达到预定可使用状态的时间 由2023年12月31日调整至2024年12月31日。
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况				不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况				适用
				以前年度发生

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	公司于2018 年3 月14 日召开的第一届董事会第十五次会议、第一届监事 会第十次会议，2018年3月30日召开的2018年第二次临时股东大会，审议并 通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点和延期完成的议案》，同意公司将 募集资金投资项目“智能高频开关电源产业化项目”实施地点变更至深圳市龙岗 区丹荷大道与宝龙二路交叉处东南侧新能源基地内，拟增加“智能高频开关电源 研发中心项目”实施地点为深圳市龙岗区丹荷大道与宝龙二路交叉处东南侧新能 源基地内，通过公司以自有资金购置的约7,592.39平方米土地上实施上述项目。 上述募投项目建设期由1.5年变更为2.5年，即募投项目达到预计可使用状态日 期由2019年4月25日变更为2020年4月25日，同时募集资金的用途、建设 内容和实施方式不变。
	适用
	以前年度发生
	公司于2022年7月4日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五 次会议，审议通过《 关于部分募投项目新增实施地点暨项目延期的议案》，同 意公司新增“智能高频开关电源研发中心项目”的实施地点。公司募投项目“智 能高频开关电源研发中心”原实施地点位于"深圳市南山区中园路1001号国际 E城E1栋、深圳市龙岗区丹荷大道与宝龙二路交叉处东南侧新能源基地内”， 现新增两处实施地点“深圳南山留仙洞联合总部用地、上海市闵行区莘庄工业区 工-280号地块产业用地”。
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用
	公司于2023 年4 月25 日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第 九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
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	同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常 进行的前提下，用于与主营业务相关的生产经营，使用部分闲置募集资金暂时补 充流动资金，总额不超过人民币8,000万元（含8,000万元），使用期限自董事 会审议批准之日起不超过十二月，到期将归还至募集资金专户。 截止至2023 年12 月31 日，用于暂时补充流动资金的金额为4,810.00 万 元。截至2024年4月19日，公司已将用于暂时补充流动资金的款项全部归还至 募集资金专用账户。详见2024年4月19 日披露在巨潮资讯网的《关于归还暂 时用于补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号：2024-010）。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2023年12月31日，公司募集资金结余7,980.73万元，扣除闲置募集 资金暂时补充流动资金4,810.00 万元后，募集资金账户存储余额为3,170.73 万 元，其中使用闲置募集资金购买7天通知存款余余额为1,900.00万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

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